京沪高铁成功过会 用时23天创IPO发审记录

香港万得通讯社报道,据媒体消息,11月14日上午,京沪高铁上会并正式通过发审委审核。10月22日申报,11月14日上会审核,仅相差23天,创下IPO发审纪录。

  原标题:京沪高铁成功过会,用时23天创IPO发审记录

  香港万得通讯社报道,据媒体消息,11月14日上午,京沪高铁上会并正式通过发审委审核。10月22日申报,11月14日上会审核,仅相差23天,创下IPO发审纪录。

  根据证监会发审委公告,京沪高铁首发14日上会,这意味着京沪高铁的IPO计划再迈出实质性的一步,经营业绩亮眼的京沪高铁也再一次刷新了“IPO最快速度”。从报送申报稿到上会接受审核,京沪高铁只用了23天的时间。京沪高铁全长是1318公里,于2011年6月30日开通运营,目前已经运送旅客达9.4亿人次。

  股东几乎清一色铁路系统

  据公司招股说明书显示,2019年10月18日,发行人召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于分配2019年7月1日至2019年9月25日净利润的议案》。根据天职会计师出具的专项审计报告,2019年7月1日至2019年9月25日期间,公司实现净利润337,692.98万元。根据股东大会决议,公司对上述净利润337,692.98万元按照公司划拨土地作价出资前各股东持股比例以现金分红方式进行分配,每股分配0.0844元。

  本次土地作价出资后,京沪高铁公司的股本结构如下:

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  (图片来源:公司招股说明书)

  从公司股东名单来看,中国铁投占比49.46%,为第一大股东;平安资管持股11.44%为第二大股东;社保基金持股7.15%,为第三大股东;此外,上海申铁、江苏铁路、南京铁投、山东铁投等均为各地国资旗下铁路投资平台。

  业绩稳健

  从京沪高铁近两年经营业绩来看,营收和净利润均保持稳步增长,2018年实现营收311.58亿元,归母净利润102.48亿元;2019年前三季度实现营收250.02亿元,归母净利润95.20亿元,全年业绩有望继续保持增长。

  募集资金用于收购铁路资产

  据公司招股说明书介绍,经公司第四届董事会第二次会议审议通过和2019年第四次临时股东大会表决批准,本次公开发行股票不超过755,662.14万股,占发行后总股本的比例不超过15%,所募集的资金在扣除发行费用后拟全部用于收购京福安徽公司65.0759%股权,收购对价为500.00亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

  京福安徽公司主营业务为高铁旅客运输,是合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段的投资、建设、运营主体。

  本次发行募集资金到位前,公司可根据上述项目的实际进度,以自有或自筹资金支付项目所需款项;本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。

责任编辑:潘冬艳
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