阿里披露赴港招股书 将于11月底前或完成上市

香港万得通讯社报道,电商巨头要回归了!11月13日,阿里巴巴向港交所递交上市招股书,披露了资金用途和持股结构等内容。此次上市阿里有望筹资逾130亿美元,这是港股市场自2010年以来最大规模的股票发行。

  原标题:巨头回家!阿里披露赴港招股书,11月底前或完成上市

  香港万得通讯社报道,电商巨头要回归了!11月13日,阿里巴巴向港交所递交上市招股书,披露了资金用途和持股结构等内容。此次上市阿里有望筹资逾130亿美元,这是港股市场自2010年以来最大规模的股票发行。

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  阿里披露招股书,有望11月底前回归

  11月13日,阿里巴巴集团在香港联合交易所网站提交初步招股文件,计划新发行5亿股普通股新股,联席保荐人为中金公司和瑞士信贷。

  根据文件披露,阿里巴巴集团此次发行包括5亿股普通股,以及可额外发行最多75000000股普通股新股的超额配股权,但初步文件没有显示具体募资金额。此前媒体报道,阿里巴巴的目标融自将在130亿美元左右,将是香港自2010年来最大的股票集资。

  招股说明书提及了募集资金用途,显示公司拟将全球发售的资金用于促进用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型并提升运营效率,以及持续创新。其中,阿里特别提及饿了么及线上旅游平台飞猪,用于提升阿里的生活服务;同时,阿里多次提及云计算技术,表示将持续进行相关投资和开发,以支持客户业务。

  此外,招股说明书还提及阿里的持股结构,显示目前软银持股25.8%、马云持股6.1%、蔡崇信持股2.0%,其他高管持股0.9%,公众持股65.2%。马云已向董事会确认,将逐步减少和限制自己在蚂蚁金服的经济利益。招股书显示,原大股东Altaba持有阿里0.4亿股ADS,少于发行在外的股份的0.2%,不再是主要股东。

  据披露,此次发行股票最早有望在11月20日定价,市场预计阿里在11月底前能完成IPO。阿里回归港股计划可谓一波三折,公司企业融资部负责人姚允仁(Michael Yao)在与投资者的电话会议上表示:阿里巴巴考虑在香港上市已有很长时间,甚至可以追溯到五年前的首次公开募股。

  “我们认为香港对我们具有战略重要性,它是最重要的金融中心之一。此次上市将使我们在亚洲阿里巴巴数字经济中的更多用户和利益相关者能够投资并参与我们的增长成果,”姚允仁说。

  双十一销售创纪录,但马云并不满意

  值得注意的是,此次阿里上市赶在天猫双十一大促之后,这家电商巨头得以向潜在投资者“秀肌肉”——阿里巴巴11月11日表示,整个活动商品交易总额达到2684亿元,同比增长26%。

  但同时,此次双十一的销售增速较去年的27%相比已有所放缓。阿里巴巴联合创始人马云11月13日在第五届世界浙江企业家大会上表示,今年的双十一没有达到他的想象。马云指出,原因之一是天气温暖。他说:“天气转凉后,服装便开始销售好一些。”

  此外,马云还提及此次双十一是在周一举行,打击了人们在上班前一晚购物的意愿。马云表示,因此,我们希望未来的双十一能给每个人半天休假。阿里巴巴的股价今年以来一路走高,但在双十一过后出现回落迹象。截至11月13日,阿里巴巴股价下跌2.4%至182.48美元。

  阿里巴巴的招股书显示,公司虽然一直在扩大商业版图,但是以淘宝与天猫为主的零售商业业务仍是公司主要的收入来源。2019年财年(2018年4月1日-2019年3月31日),公司共实现收入3768.44亿元,实现净利润802.34亿元。其中,核心商业业务2019财年共实现收入3234亿元,占总营收比例为85.82%。

  招股书显示,核心商业业务可以细分为五块具体业务方向,分别为中国零售商业业务(主要为淘宝与天猫)、跨境及全球零售商业业务(天猫国际、考拉、速卖通等)、中国批发商业业务(1688.com与零售通)、跨境及全球批发商业业务(alibaba.com)、生活服务业务(饿了么、口碑、飞猪)。

  而在核心业务之外,阿里巴巴还将大力发展数字媒体(优酷、UC、大麦网等)以及创新业务(高德地图、天猫精灵等)。而在此次招股书中,阿里表示将计划利用在香港上市的134亿美元资金,增加其对在线娱乐,内容和旅游平台的投资。其中,阿里提及将加大对饿了么、飞猪以及优酷这三大平台的投资。

  此次上市对阿里来说,可以为扩张资本版图、应对电商补贴价格战储备子弹,也可盘活阿里健康、阿里影业等在港上市的关联公司,形成协同效应;而对港交所来说,BAT中的两大巨头都被“收入囊中”,有望提振市场情绪,并让更多中国投资者分享企业业绩增长红利。

  香港证券业协会主席徐联安表示:“阿里巴巴的首次公开募股将在香港的投资者中广受欢迎,因为它是一家知名的电子商务公司,其股票和营业额自2014年上市以来在纽约证券交易所均表现良好。阿里上市将使香港投资者,甚至中国大陆的交易商将来有机会通过沪港通计划投资该公司。”

责任编辑:潘冬艳
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