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陆家嘴财经早餐:韩国股市开盘时间将推迟到9点

受高考影响,韩国股市开盘时间将推迟北京时间上午9点。22:00 美联储副主席克拉里达在卡托研究所第37届货币政策年会上发表讲话,内容涉及美联储对货币政策策略、工具和沟通操作的评估。

  原标题:陆家嘴财经早餐2019年11月14日星期四

  重要经济日程

  1、提示:受高考影响,韩国股市开盘时间将推迟北京时间上午9点

  2、07:50 日本第三季度季调后实际GDP

  3、08:30 澳大利亚10月季调后失业率、澳大利亚10月就业人口变动

  4、10:00 中国10月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、城镇调查失业率

  5、14:30 法国第三季度ILO失业率

  6、15:00 德国第三季度季调后GDP

  7、15:45 法国10月CPI

  8、17:30 英国10月季调后零售销售

  9、17:30 南非9月黄金产量

  10、18:00 欧元区第三季度季调后GDP、就业人数

  11、21:30 美国截至11月9日当周初请失业金人数、美国10月PPI、核心PPI

  12、21:30 加拿大9月新屋价格指数

  13、22:00 美联储副主席克拉里达在卡托研究所第37届货币政策年会上发表讲话,内容涉及美联储对货币政策策略、工具和沟通操作的评估

  14、22:00 欧洲央行管委兼荷兰央行行长诺特发表讲话

  15、22:10 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在第三届金融科技年会发表讲话

  16、23:00 美联储主席鲍威尔在众议院预算委员会听证会上作证,发言重点将是美联储对美国“经济前景”的展望

  宏观

  1、国务院常务会议决定健全固定资产投资项目资本金管理促进有效投资,下调基础设施项目最低资本金比例不超5个百分点,基础设施领域和其他国家鼓励发展的行业项目,可通过发行权益型、股权类金融工具筹措资本金。会议部署对安全生产尤其是危险化学品生产管理等问题开展专项整治。

  2、国税总局等四部门明确,跨境电商企业所得率统一按照4%确定,符合小型微利企业优惠政策条件的,可享受所得税优惠政策,该政策将自2020年1月1日起施行。

  3、国家统计局透露,我国将于2020年初正式实施地区生产总值统一核算改革,统一核算各地区2019年地区生产总值。

  4、国税总局明确纳税信用修复有关事项,纳入纳税信用管理符合条件的,可在规定期限内向主管税务机关申请纳税信用修复,自2020年1月1日起施行。

  5、上海发布加快虹桥商务区建设打造国际开放枢纽实施方案,推进虹桥商务区与拓展区共151.4平方公里整体协调发展,到2022年成为带动区域经济高质量发展的重要引擎,2025年基本建成虹桥国际开放枢纽。

  6、第五届世界浙商大会开幕式上,共有40个重大项目现场签约,总投资1764亿元。其中包括海盐氢能源及氢能利用示范项目、合丰泰显示面板研发生产基地项目、富通新一代信息技术产业园项目、吉利与戴姆勒合资公司项目、祥源动漫产业城项目等。

  7、央行周三不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面收敛,Shibor全线上行,隔夜品种上行22.2bp报2.5980%。

  8、经参头版:莫把普惠金融当成社会救济。虽然小微企业、农民、城镇低收入人群等是普惠金融的重点服务对象,但并不意味着普惠金融等于社会救济,那些违背金融规律,忽视风控和逃避监管的“普惠金融”业务,缺乏财务可持续性,既背离普惠金融初衷,也非真正意义上的普惠金融。

  9、证券时报头版:需对宏观杠杆率适度上升保持容忍。在当下及未来较长一段时期,我们需要做的是对宏观杠杆率的适度上升保持容忍。为了平滑经济波动,宏观杠杆率有必要继续维持稳步上升的趋势。

  国内股市

  1、上证综指报2905.24点,跌0.33%;深证成指报9687.85点,涨0.18%;创业板指报1681.79点,涨0.62%。万得全A跌0.14%。两市成交3593.32亿元,较上日缩量62亿元。

  2、北向资金净流出17.63亿元,连续两日净流出。中国平安、恒瑞医药、美的集团分别遭净卖出2.89亿元、2.14亿元、1.86亿元。隆基股份、平安银行、五粮液分别获净买入1.91亿元、1.77亿元、1.2亿元。

  3、香港恒生指数跌1.82%,报26571.46点。国企指数跌1.61%,报10519.12点;红筹指数跌1.47%,报4276.52点。大市成交升至791.1亿港元,前一交易日为691.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.46%,报11467.83点。

  4、深交所:严格参照减持新规的规定,对相关股东用股票认购ETF份额的行为进行监管;减持新规实施以来,股东通过股票认购ETF的规模有限,股票认购金额占同期股票减持总金额的比例低,对二级市场整体影响较小;将进一步加强ETF规范运作的监管,积极引导中长期资金入市。

  5、上交所:上市公司相关股东使用股票认购ETF的行为,不存在变相减持、违规减持的情形;ETF股票认购能在一定程度上缓解投资者直接减持对市场的冲击,更有利于二级市场稳定;将进一步加强ETF规范运作的监管,保护投资者利益。

  6、上交所资本市场服务北方基地正式落户北京市海淀区。基地建成后将服务京津冀协同发展战略,整合上交所股票发行上市、债券融资、培训和上市公司服务等功能,构建北方地区的多功能市场服务平台。

  7、科创板上市委:硅产业、国盾量子首发过会,先临三维审核终止;成都先导、华峰测控首发11月22日上会。

  8、证监会:上海莱士、东方能源发行股份购买资产事项获通过。

  9、阿里巴巴正式向港交所提交上市申请,联席保荐人为中金香港及瑞士信贷香港公司。阿里巴巴称,募集资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率以及持续创新。

  10、阿里巴巴在港股披露的招股书显示,2019年财年(2018年4月1日-2019年3月31日),公司共实现收入3768.44亿元,实现净利润802.34亿元。此外,2019年4月1日-2019年6月30日三个月间,阿里巴巴共实现营业收入1149.24亿元,实现净利润191.22亿元。

  11、本次招股书还披露了阿里巴巴的持股结构,软银持股25.8%,马云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高级管理人员合计持股0.9%,其他公众股东持股65.2%。

  12、知情人士称,阿里巴巴计划在香港发行5亿股普通股,外加7500万股超额认股权,拟募资约130亿美元。

  13、腾讯控股:第三季度净利润203.8亿元,同比下滑13%;收入同比增21%至972.4亿元,网游收入同比增11%至286亿元,手游收入同比增25%至243亿元;三季度微信及WeChat合并月活跃账户数达11.51亿,同比增长6%;QQ智能终端月活跃账户同比下跌6%;小程序首度披露DAU(日活跃用户数量)达到3亿。

  14、万科A公告,董事会审议通过《关于根据一般性授权发行境外上市外资股(H股)方案的议案》。此外,深业集团、深圳控股与万科战略合作,深耕深圳及周边土地。

  15、浙商银行周四申购,申购代码780916,发行价4.94元,申购上限76.5万股。

  16、【上市公司重要公告】海康威视副董事长和总经理被立案调查,董秘称该调查不是针对公司;上海莱士并购重组获批;顺丰控股公开发行58亿元可转债;山东省政府将成山东华鹏实控人;国网电商公司将成远光软件控股股东;江西国联受让新元科技公司12.22%股份;康达尔签署年出栏60万头生猪投资框架协议;东阿阿胶董事长辞职;派思股份连续7日跌停,筹划定增并收购资产;*ST中绒发布重整计划草案。

  金融

  1、央行:未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易;法定数字货币目前仍处于研究测试过程中,市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币,网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。

  2、上海市金融工作党委、市地方金融监管局召开委局处级以上干部会议,要求继续深入推进网贷专项整治,切实做好重点风险个案处置,净化金融行业生态,维护好金融改革发展稳定大局。

  3、浙江银保监局发布行政处罚决定,沈新军对浙江民泰商业银行杭州萧山支行贷款管理严重不审慎、发放不符合条件的贷款、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务负有直接领导责任,沈新军被禁止终身从事银行业工作。

  4、雄安新区管委会改革发展局副局长朱忠文透露,河北自贸区雄安片区内将建设总用地面积约2.5平方公里的“金融岛”,探索金融监管“沙盒机制”。

  5、互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉:有必要抓紧研究发行中国主导的全球性数字货币的可行路径和实施的方案,应抓紧制定数字货币发行、市场监管等制度,适当放宽数字金融市场准入。

  6、新加坡金融管理局和国际清算银行合作在新加坡设立BIS创新中心。这是国际清算银行17年来首次扩大全球足迹。

  7、据证券时报,进入11月份,基金业再掀高管变更潮。数据显示,今年以来,已有211起公募高管变更,数量超过2018年全年,创出历年新高。据统计,年内已有27家基金公司迎来新的总经理。

  楼市

  1、广东拟出台共有产权住房新规:鼓励在人口净流入量大、房价较高、住房困难群体数量较多的城市稳步发展共有产权住房;承购人产权份额为共有产权住房销售价格占评估价格的比例,取得不动产权证书满5年可转让其所持有的产权份额。

  2、北京土地新规出台,今后北京不再供应F1和F2类用地,均将结合规划综合实施方案,在土地入市前把住宅及商办建筑分开单独布局。

  3、长沙正式启动新建商品房“交房即交证”试点,12个申请试点的项目已有3个项目实现“交房即交证”的改革目标。长沙市住建局相关负责人表示,接下来将在试点基础上做好经验总结,完善方案流程,出台专门实施细则,将改革试点成果全面推开。

  4、深业集团、深圳控股与万科集团签署战略合作框架协议,重点推动在深圳市及周边地区的土地获取、项目开发、城市更新、土地整备利益统筹、产业驱动及运营等领域的合作。

  产业

  1、交通运输部等九部门联合印发《关于建设世界一流港口的指导意见》,提出着力提升港口综合服务能力、加快绿色港口建设、加快智慧港口建设、加快推进开放融合发展等6个方面的19项重点任务,鼓励有条件的主要港口、企业纳入交通强国建设试点范围,以枢纽港为重点,加快建设世界一流港口。

  2、能源局拟规范小水电发展:在国家主体功能区、生态功能区中规定的禁止开发区,禁止开发小水电;在重要生态功能区和生态脆弱区,限制开发小水电。开发程度较高的东、中部地区原则上不再开发中小水电。

  3、生态环境部决定对中卫市环境污染问题公开挂牌督办,要求宁夏生态环境厅督促中卫市政府严厉查处涉事企业环境违法行为,依法依纪追究相关责任人的责任,对涉嫌犯罪的依法移送公安机关处理。

  4、生态环境部大气环境司有关负责人表示,中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点对“2+26”城市做到全覆盖,全面加大支持力度。供暖季期间,一律不得开展居民用气价格调整工作。

  5、农业农村部:1-9月全国生鲜乳产量同比增长5.2%;2019年地方财政安排约20亿元资金,用于支持奶牛扩群增量,乳制品加工和乳品消费培育,推进实施奶业振兴。

  6、国家市场监管总局发布《保健食品命名指南(2019年版)》,要求保健食品命名不得涉及疾病预防、治疗功能。

  7、奥克斯集团发布声明称,近期有部分网络媒体,发布不实报道称“奥克斯控股公司被列为失信被执行人”,对公司声誉造成严重损害。报道提及奥克斯有四千余万未履行与事实不符;报道提及的北京市海淀区法院案件与事实不符。

  8、胡润研究院发布《2019中国人工智能产业知识产权发展白皮书》,华为、腾讯、百度、小米、阿里巴巴等进入十强。

  9、临港新片区连接上海中心城区、浦东国际机场、虹桥国际机场、上海南站等主要枢纽的市域轨道交通快线网络正在编制中;连接浦东国际机场与新片区的轨道交通——自贸区快线的前期研究已启动。

  10、深圳交通运输局将面向部分企业追加配置混合动力小汽车增量指标。符合条件的企业每家额外追加配置1个混合动力小汽车增量指标,共计不超过12395个混合动力小汽车增量指标。

  海外

  1、美国总统特朗普声称,将很快就(欧盟)汽车关税做决定。

  2、美联储主席鲍威尔:基本前景向好,但风险仍然突出;只要经济处于正轨之上,政策就会是适宜的;依然担忧高企且正在上升的债务;如果经济没有实质性恶化,美联储将维持利率不变;政策没有预设的轨道。

  3、美国众议院将在下周尝试通过一项效期截至12月20日的临时拨款法案。目前距离资助一系列政府计划的联邦资金到期仅剩一周多一点的时间。

  4、新西兰联储维持基准利率在1%不变,此前市场预期降息25个基点。新西兰联储:利率将需要在更长时间内保持低位,预计2020年第一季度官方现金利率(OCR)跌至0.9%。

  5、美国10月季调后CPI环比升0.4%,预期升0.3%,前值持平;10月季调后核心CPI环比升0.2%,预期升0.2%,前值升0.1%。美国10月实际收入同比减0.1%,预期增0.1%,前值减0.1%。

  6、欧元区9月工业产出环比增0.1%,预期减0.3%,前值增0.4%;同比减1.7%,预期减2.3%,前值减2.8%。

  7、英国10月CPI同比升1.5%,创2016年以来的新低,预期升1.6%,前值升1.7%;环比降0.2%,预期降0.1%,前值升0.1%。

  8、英国10月未季调输入PPI环比减1.3%,预期减1.2%,前值减0.8%。英国10月零售物价指数同比升2.1%,预期升2.2%,前值升2.4%。

  9、德国10月CPI终值同比升1.1%,预期升1.1%,初值升1.1%;环比升0.1%,预期升0.1%,初值升0.1%。

  10、俄罗斯第三季度GDP同比增长1.7%,符合预期。

  国际股市

  1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指和标普500指数均刷新收盘新高。道指涨逾90点,纳指收跌0.05%。迪士尼涨逾7%,苹果涨近1%,纷纷创历史新高。迪士尼+的注册用户人数已经突破1000万。流媒体巨头奈飞股价则重挫逾3%。截至收盘,道指涨0.33%报27783.59点,标普500涨0.07%报3094.04点,纳指跌0.05%报8482.1点。

  2、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.96%,亚马逊跌1.4%,奈飞跌3.05%,谷歌跌0.08%,Facebook跌0.66%,微软涨0.16%。

  3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌2.4%,京东跌0.6%,百度跌2.88%;瑞幸咖啡涨13.07%,箩筐技术涨7.64%,华米科技涨6.02%,36氪涨3.25%,猎豹移动跌14.34%,优信跌8.07%,蔚来汽车跌2.58%。

  4、欧股全线走低,德国DAX指数跌0.4%报13230.07点,法国CAC40指数跌0.21%报5907.09点,英国富时100指数跌0.19%报7351.21点。

  5、亚太股市收盘全线下跌,韩国综合指数跌0.86%,报2122.45点;日经225指数跌0.85%,报23319.87点;澳大利亚AXS200指数跌0.81%,报6698.4点;新西兰NZX50指数跌0.83%,报10835.43点。

  6、特斯拉获得中国工信部量产许可。首批国产特斯拉Model 3正式驶离生产线即将开售,年底有望小规模交付,2020年第一季度将实现大规模交付。

  7、苹果发布新款16寸MacBook Pro笔记本电脑,配备视网膜显示屏,使用剪刀式键盘,美版起售价2399美元,11月13日开始发售;国行版起售价18999元,上市时间未定。

  8、蔚来:自媒体刘越“轼界车侦探”发布标题为“蔚来正与多家律所洽谈破产清算”的文章,该文内容纯属造谣,误导公众,严重干扰了蔚来的正常经营;公司已启动必要的法律程序。

  9、平安壹账通宣布,已经向美国证券交易委员会公开递交了招股说明书,内容关于以美国存托股票(ADS)的形式首次公开发行普通股。在NYSE / NASDAQ全球市场,金融壹账通将申请的股票交易代码为“OCFT”。

  10、瑞银数据显示,过去三个月,投资者对跟踪新兴市场的ETF看涨期权兴趣增加两倍以上,其中包括安硕中国大型股ETF和安硕明晟新兴市场ETF。

  11、东芝已决定将在要约收购中以总计2000亿日元对四家上市子公司中的三家进行全盘收购,它们分别是Nishishiba Elec、Toshiba Plant和NuFlare。

  12、据华尔街日报,瑞士银行、瑞士信贷、汇丰和渣打银行近期都重申今年回购10亿美元股票的计划;但随着新的监管规则在几年之内生效,欧洲大银行将可能被迫筹集总计1340亿欧元的额外资本,回购可能成为欧洲大银行负担不起的奢侈之举。

  13、日本三大钢铁巨头发布中期合并财报;日本制铁和JFE控股的净利润同比大幅缩水,神户制钢所同比转亏;日本钢铁公司主营业务明显陷入困境,已出现调整组织机制和减少设备投资的举动。

  14、瑞幸咖啡:第三季度营收15.42亿元,同比增长540.2%;GAAP每ADS亏损2.24元,去年同期亏损3.6元。

  15、唯品会:第三季度总净营收196亿元,市场预期185.53亿元,去年同期178亿元;每ADS收益为1.3美元,预期为0.91美元,去年同期为0.34美元。

  16、猎豹移动董事长兼CEO傅盛宣布,旗下猎户星空和外部投资者签署了B轮融资协议,猎豹移动将完全行使对猎户星空的购股期权,预计该交易将在11月底完成。在交易完成后,猎豹移动仍是猎户星空的主要股东。

  17、Wework三季度营收将为9.34亿美元,上年同期为4.82亿美元。 Wework三季度净亏损将达到12.5亿美元,上年同期亏损4.97亿美元。

  商品

  1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨1.02%报57.38美元/桶。布油收涨0.92%报62.63美元/桶。因美联储主席鲍威尔和欧佩克发表积极的经济评论。

  2、COMEX黄金期货收涨0.73%报1464.3美元/盎司,COMEX白银期货收涨1.52%报16.945美元/盎司。因贸易局势向好预期降温,投资者降低对风险资产兴趣,施压全球股市。

  3、国内商品期货夜盘多数下跌,燃油跌逾2.3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.03%、0.86%、0.36%。螺纹钢收跌0.12%,热轧卷板收涨0.21%。铁矿石收跌0.74%。橡胶收跌0.21%,沥青收涨0.21%。

  4、伦敦基本金属集体收跌,LME期铜跌0.67%报5829.5美元/吨,LME期锌跌1.62%报2432美元/吨,LME期镍跌1.66%报15400美元/吨,LME期铝跌0.7%报1765.5美元/吨,LME期锡跌1.96%报16020美元/吨,LME期铅跌1.04%报2037.5美元/吨。

  5、上期所总经理王凤海:上期所纸浆期货价格已成为全球贸易的重要参考,将研究纸浆期货国际化路径。

  6、据我的钢铁网,海关召集进口煤相关工作会议,通关政策进一步趋严。江阴、镇江、张家港等地即日起停止靠泊进口煤;汕头海关暂停异地报关,后续只允许本地一体化报关。

  7、美国助理国务卿Frank Fannon表示,美国12月原油日产量有望达到1300万桶,在2020年四季度美国将成为能源净出口国。

  8、芝商所与能源市场船货追踪公司Kpler共同宣布,Kpler用户将可以在CME Globex平台上交易芝商所的液化天然气以及天然气期货和期权产品。

  9、由国家能源局委托,上海石油天然气交易中心自主开发的国家油气管网独立运行支撑平台——油气管网信息采集报送和公开系统也即将正式上线。

  10、IEA署长比罗尔:预计美国页岩油产量将在未来十年内升至1900万桶/日,并挤压俄罗斯和欧佩克的市场份额;到2030年,俄罗斯和欧佩克市场占有率将下降至47%;预计不会出现油价上涨的风险。

  11、欧佩克秘书长巴尔金都:美国页岩油生产正在加速放缓;现在讨论任何加大减产措施的必要性都为时尚早;欧佩克将在12月5-6日之前举行5场技术性会议;欧佩克和非欧佩克国家需要继续合作来共同对抗不确定性。

  12、波罗的海干散货指数涨0.81%,报1365点。

  债券

  1、现券期货午后走暖,国债期货全线收红,10年期主力合约涨0.13%,银行间现券收益率下行2-3bp,资金面紧平衡,主要回购利率多数上行,隔夜质押式回购加权利率上行逾20bp。交易员表示,继10月金融数据之后,更多经济数据尚未出炉,且特朗普最新讲话亦未对中美贸易协议提供新线索,今日资金面略改善但仍维持紧平衡,市场观望中待更多指引。

  2、软银电信子公司计划2018年上市以来的首次债券发行。

  3、美债收益率收盘普跌,3月期美债收益率收平报1.567%,2年期美债收益率跌2.4个基点报1.65%,3年期美债收益率跌4个基点报1.663%,5年期美债收益率跌4.9个基点报1.698%,10年期美债收益率跌4.7个基点报1.891%,30年期美债收益率跌5个基点报2.367%。

  4、【债券重大事件】新疆润盛投资:取消发行“19润盛投资MTN001”;大公:关注首钢集团有限公司子公司重整申请被受理;融信投资集团:将“18融信01”第2年的票面利率由7.28%下调至7%;抚州投资:董事发生变动;吉林神华集团:董事长变更为李彦洁;江西省旅游集团:厦门当代资产管理因股权转让纠纷起诉公司;晶澳太阳能:控股股东及企业类型发生变更;南京江宁经开总公司:开发区国资办将江苏软件园科技发展等4家公司所持全部股权无偿划转给本公司;山西襄矿集团:新增公司经营范围;上海华信国际集团:公司近期共涉及3项诉讼;首钢集团:拟将首钢股份15%的股权无偿划转至宝武钢铁集团;四川华西绿舍建材:累计新增借款超过上年末净资产20%;天壕投资集团:“17天壕E1”和“17天壕E2”需补充质押;天津滨海新区建设投资集团:公司诉讼案件现已审理终结等。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0160,较上一交易日跌132个基点。周三人民币兑美元中间价报7.0026,跌38个基点。

  2、纽约尾盘,美元指数跌0.01%报98.3384;欧元兑美元跌0.03%报1.1006;英镑兑美元跌0.32%报1.2852;澳元兑美元跌0.06%报0.6838;美元兑日元跌0.19%报108.8150;离岸人民币兑美元跌57个基点报7.03。

责任编辑:潘冬艳
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