前十月19只可转债基金涨超20% 南方长盛中欧基金领涨

与权益市场遍地开花相比,今年债券市场表现相对落后,Wind数据显示,前十月债券型基金平均收益率为3.3%。受益于股市回暖,兼具股债双性的可转债基金表现相对亮眼,成为固收类基金中赚钱效应最为明显的品种。

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  中国经济网北京11月6日讯 (记者 李荣 康博) 与权益市场遍地开花相比,今年债券市场表现相对落后,Wind数据显示,前十月债券型基金平均收益率为3.3%。受益于股市回暖,兼具股债双性的可转债基金表现相对亮眼,成为固收类基金中赚钱效应最为明显的品种。

  根据中国经济网记者统计,在2700余只能够取得可比业绩的债券型基金中,前十月95%以上基金均取得了正收益,其中,涨幅超过10%的基金有121只,涨幅超过20%的基金有19只,最高涨幅为27.43%。

  值得关注的是,前十月涨幅超过20%的19只债基全部为可转债基金,涨幅榜冠军被南方希元可转债夺得,三季报显示,该基金延续了6月中旬以来偏高的股票和可转债仓位,其前十大重仓股分别为中兴通讯、兆易创新、东方财富、闻泰科技、中信证券、欣旺达、长春高新、信维通信、平治信息、迈瑞医疗,分布行业较为分散,涵盖半导体、芯片、券商、医疗等行业。

  除了南方希元可转债以外,长盛可转债、中欧可转债、华宝可转债、中银转债增强、博时转债增强等产品今年来的业绩表现同样亮眼,前十月收益率均超过20%,为投资者带来可观收益。

  对于可转债市场未来走势,东北证券表示,从到期收益率来看,当前转债的估值处于历史中位数水平附近。近期转债发行提速,但不会对市场产生较大影响。东北证券还表示,随着转债市场规模的不断扩大,转债的配置价值也在不断体现。

  在配置方向上,万家基金表示,目前会以较多的仓位布局平衡型转债,充分发挥转债进可攻退可守的特点,重点布局以5G、人工智能、新能源、创新药为代表的新兴行业,伴随技术进步行业空间显著扩大,相关企业成长空间巨大。同时,看好传统行业的龙头企业,这些行业正经历行业集中度上升,龙头企业能享受毛利率上升和市场占有率扩大的红利。

  与可转债基金的靓丽表现相比,部分纯债基金前十月的表现有些不尽如人意,Wind数据显示,前十月共有15只债券型基金跌幅超过2%,跌幅榜前三名均为纯债产品,分别是创金合信尊盈纯债、创金合信尊泰纯债、金鹰添享纯债,其跌幅分别为16.05%、6.84%、6.22%。

  近期,基金发行市场出现回暖迹象,不少基金宣布提前结束募集,其中多数为固定收益产品,尤其是定期开放式债基颇受青睐。数据显示,截至10月16日,仅9月以来就有47只基金宣布提前结束募集,其中,32只为债券基金。在这些提前结束募集的债券基金中,17只为定开债券基金。业内人士指出,定开债基有望接过发行大旗,成为基金公司固定收益类产品规模的新增长点。

  不过,据公募基金产品人士称,部分公募基金公司于10月18日陆续收到证监会窗口指导,总体是要求限制固收类产品上报数量,鼓励权益基金发展。深圳某公募基金产品部总监表示,“此次窗口指导对常规债券基金的要求就是8月份以前受理的产品保留两只,其他的要撤回,8月份以后受理的产品可以全部保留,但是对于后续这类新产品审批的原则就是批一只报一只,首发规模不能超过10亿,成立之后六个月之内不能开放申购,只能开放赎回。”

  此外,今年债券违约现象也有所增加,数据显示,今年前十个月已经有58家企业149只债券出现违约,违约金额高达817.29亿元。景气度一直较高的房地产行业也出现了债券违约,且有扩大的趋势。

责任编辑:邹万里
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