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汇添富保鑫基金将转型 保本基金退出公募基金市场

今天(10月15日),最后一只保本基金“汇添富保鑫保本混合型证券投资基金”将转型为“汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金”,这标志着,历经16年风雨的保本基金谢幕了。

  今天(10月15日),最后一只保本基金“汇添富保鑫保本混合型证券投资基金”将转型为“汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金”,这标志着,历经16年风雨的保本基金谢幕了。

  据齐鲁财富网获悉,从首只保本基金南方避险增值诞生至今,保本基金在市场已有16年的历史。2019年5月30日,南方避险增值完成清算,这也是市场上运作时间最长的一只保本基金。回顾保本基金发展历程,其在2011年前后迎来了首次爆发式增长,当年新成立18只保本基金,发行规模超360亿元,成立只数远超此前7年总和。2016年保本基金发行再次出现井喷。仅2016年上半年新成立的保本基金规模就占到当年发行总规模近四成。2017年初,保本基金总规模突破了3000亿元大关,成为公募基金崛起的新主力军。

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  然而,2017年1月,证监会发布《关于避险策略基金的指导意见》指出,为避免投资者形成对此类产品绝对保本的“刚性兑付”预期,此次修订中将“保本基金”名称调整为“避险策略基金”,同时取消连带责任担保机制。此后,便不再有基金公司上报此类产品,且只有一家基金公司在2017年成立了保本基金。随后2018年,资管新规的推出更是让公募基金产品更加规范化。资管新规的核心原则是统一监管标准、打破刚兑、限制杠杆、充分信息披露,以防范风险。也就是说,资产管理业务不得承诺保本收益。

  至此,各大基金公司开始集中处理存续的保本基金。公募基金市场174只保本基金,26只保本基金进行了清算,148只选择转型。然而148只转型基金中,又以转为混合基金为主。数据显示,直接转为股票型的保本基金有7只,其中既有积极股票型方向也有指数型方向,直接转为债券型基金的保本基金有21只,而转为混合型基金的保本基金则高达120只,占比超八成。

责任编辑:邹万里
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