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陆家嘴财经早餐:中国香港8月综合CPI同比上升3.5%

央行公开市场周五开展400亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期。下周央行公开市场有1900亿元逆回购到期,下周五还有1000亿元国库现金定存到期。Shibor连续两天全线上行,但升幅有所收窄,14天期上行7bp报2.8080%。

  原标题:陆家嘴财经早餐2019年9月21日星期六

  重要经济日程

  无

  宏观

  1、国家最高领导人应约同沙特国王萨勒曼通电话。他强调,中方对沙特石油设施遭遇袭击予以谴责,这一事件给海湾地区局势和国际能源市场带来冲击。希望事件得到全面、客观、公正调查,呼吁有关方面避免采取导致地区局势紧张升级的行动,共同维护地区和平稳定。

  2、新版LPR第二次报价出炉:1年期品种报4.20%,上次为4.25%,5年期以上品种报4.85%,上次为4.85%。新华社援引业内人士报道称,此次只下调了1年期LPR,5年期LPR保持不变,有利于银行信贷结构调整,避免资金流向房地产等领域,更多引导资金投向实体经济。

  3、财政部等五部委发布通知,今年全面推开划转部分国资充实社保基金。具备条件中央企业2019年底前基本完成,确有难度的可于2020年底前完成;地方层面要在2020年底前基本完成划转工作。承接主体要履行3年以上禁售期义务。

  4、发改委、银保监会求深入开展“信易贷”支持中小微企业融资,支持有条件的地方设立“信易贷”专项风险缓释基金或风险补偿金,专项用于弥补金融机构在开展“信易贷”工作过程中,由于企业债务违约等失信行为造成的经济损失。

  5、央行公开市场周五开展400亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期。下周央行公开市场有1900亿元逆回购到期,下周五还有1000亿元国库现金定存到期。Shibor连续两天全线上行,但升幅有所收窄,14天期上行7bp报2.8080%。

  6、中国香港8月综合CPI同比上升3.5%,预期升3.1%,前值升3.3%。

  7、中证报头版:分析人士指出,1年期LPR连续小降、5年以上LPR不动,既确认降成本的方向,也显露出各种现实约束,降成本仍需多措并举,未来LPR仍可能继续缓步下行;LPR小降相对利好股市,对债市影响偏中性。

  8、证券日报头版:国资划转社保2020年底前完成,专家表示,目前国有资产总额约180万亿元,倘若按照10%的比例划转的话,划转资金约有18万亿元。但预计不会全部实施,比如扣除一些亏损的因素影响,有10万亿元左右应该是符合划转要求的。预计今年大约划转7000亿元的规模。

  国内股市

  1、上证指数涨0.24%报3006.45点,未能冲破10日线;深证成指涨0.29%,创业板指跌0.03%,万得全A涨0.21%。两市成交5469亿元。本周三大股指均收下锤子阴线,但跌幅均在1%以内。北向资金净流入148.62亿元,创2018年11月以来单日最大净流入额,本周净流入218.7亿元,9月以来已有两周净流入额超200亿元,本月累计流入超600亿元。

  2、香港恒生指数收盘跌0.13%,报26435.67点,本周跌3.35%。恒生国企指数跌0.09%,本周跌2.92%。大市成交大幅增至943.8亿港元,前一交易日为705.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.32%,报10929.69点,本周累计上涨0.94%。

  3、证监会:同意申联生物、海尔生物2家企业科创板IPO注册;核发八方电气、佳禾智能、米奥会展3家企业IPO批文。

  4、科创板上市委公告,美迪西、宝兰德首发过会。

  5、上交所:截至9月20日,沪市股票期权合约持仓总量为431.73万张,再度突破400万张关口,并创出历史最高记录;其中,认购合约为225.52万张,认沽合约为206.21万张。

  6、上交所:本周沪市共发生15起拉抬打压股票价格等证券异常交易行为,对9起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索;提请启动内幕交易、异常交易核查10单。

  7、上交所:将沪市跨市场股票ETF申购、赎回涉及的深市组合证券的现金替代改为采用多边净额结算,纳入中国结算担保交收,当日申购的跨市场股票ETF份额,同日即可卖出,当日申购未卖出的基金份额次一交易日起也可卖出,与单市场股票ETF保持一致。

  8、深交所:本周对暴风集团等9宗违规行为进行纪律处分,对金正大等10宗违规行为发出监管函,共对8起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

  9、富时罗素A股扩容周五收盘后生效,富时罗素预计此次扩容将为A股带来40亿美元的增量资金。富时罗素表示,或将在2020年9月就A股纳入因子进一步提升征询意见。

  10、贵州省招标投标公共服务平台显示,贵州茅台酒电商公开招商项目,入围服务商为天猫和苏宁易购。天猫超市宣布将以每瓶1499元的价格销售500ml装53度飞天茅台。

  11、上市公司重要公告:龙蟒佰利股东拟减持不超19.07%股份;申通快递拟发起设立新浪人寿,占股本12%;万科A:大家人寿以所持1.73%股份换购基金份额;*ST秋林主要房产被查封;东方网力:核查出累计违规担保16亿元;网宿科技:董事长等终止向广投集团转让股份;当代明诚拟发行H股上市;红日药业获兴城集团四度举牌,拟继续增持;美锦能源控股股东再转让7.33%股份给纾困资金;安图生物、昇兴股份等多家公司控股股东拟大幅减持;合众思壮拟获增持2%-4%股份;中环股份控股股东拟进行混改;*ST神城:意向重整投资人豫发集团拟增持不低于1亿股并成为控股股东;神马股份拟重组收购尼龙化工股权。

  金融

  1、银保监会就《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》公开征求意见。《意见稿》指出,银行理财子公司应当持续符合下列净资本监管标准:(一)净资本不得低于5亿元人民币或等值自由兑换货币,且不得低于净资产的40%;(二)净资本不得低于风险资本的100%。

  2、上海自贸区临港新片区支持金融业创新发展措施出炉,持牌类金融机构落户奖励不超6000万元,自建办公用房按地价款最高30%给予建设奖励;新型金融机构落户奖励不超2000万元,购置办公用房奖励不超6000万元。

  3、银保监会副主席祝树民:村镇银行不良贷款率控制在4%左右,拨备覆盖率超过110%,总体具备较强的风险抵御能力;监管部门将针对村镇银行的金融服务和风险防控情况进一步完善考核指标体系。

  4、央行上海总部、上海市科委联合发布高新技术企业贷款授信服务方案,首批试点的8家银行将提供总额505亿元的专项授信额度,重点支持首贷及中小微型的高新技术企业。

  5、湖北银保监局表示,探索建立省内大学生信贷信息共享平台,加大校园正规银行信贷产品供给,降低贷款办理门槛,力争按照每个学生消费贷款5000元左右标准,向全省大学生投放80亿元至100亿元消费信贷,满足大学生正常消费信贷需求,驱逐不良网贷毒瘤。

  楼市

  1、中央农办、农业农村部发文进一步加强农村宅基地管理,要求严格落实“一户一宅”规定 ,鼓励节约集约利用宅基地,鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅,探索通过多种方式鼓励其自愿有偿退出宅基地。

  2、住建部进一步推进住房租赁中介机构乱象专项整治,要求加大整治力度,坚决取缔一批“黑中介”,在有效遏制住房租赁中介机构乱象的同时,加快长效机制建设。

  3、中国买家在新加坡购买的价值500万新元以上公寓数量达76套,成最大外国买家。新加坡房地产咨询公司OrangeTee & Tie数据显示,今年前8个月,新加坡价值1000万新元以上的豪华公寓成交量达68套,创下自2008年以来的同期新高。

  4、日本地价复苏趋势从三大城市圈扩大至地方城市。基准地价数据显示,日本4个核心城市地价同比大幅上涨6.8%。札幌、仙台、广岛、福冈这4个地方核心城市的商业用地价格上涨10.3%,住宅用地上涨4.9%,超过日本三大城市圈(东京、大阪、名古屋)的住宅用地涨幅(0.9%)。

  5、居理新房宣布获得数千万美元C轮融资。居理新房目前提供从事数据找房、全城看房到低价买房的全程定制化服务。

  产业

  1、工信部部长苗圩:要坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇,推动汽车与能源、交通、信息通信等产业的加速融合,促进智能网联汽车的发展;要科学引导传统燃油汽车转型升级。

  2、苗圩表示,到明年才能够正式大规模投入独立组网的5G网络;5G真正的应用场景,80%应该是用在工业互联网领域。

  3、工信部:2019年选择“传感器”“控制系统”“超低损耗通信光纤预制棒及光纤”“航空发动机和燃气轮机耐高温叶片”“高性能难熔难加工合金大型复杂构件增材制造(3D打印)”“石墨烯”开展工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划工作。

  4、工信部开展智能光伏试点示范,支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合大数据、互联网和人工智能,为用户提供智能光伏服务的项目。

  5、中央网信办等四部门联合治理App超范围收集信息、强制收集信息、过度索权,目前已经评估近600款用户量大、与民众生活密切相关的App,并向其中问题严重的200余款App运营者告知评估结果。

  6、上海市副市长陈群:支持有条件的公民办幼儿园开设托班,鼓励集体办托儿所增加托班供给,将普惠性托育点建设纳入市政府实事项目,鼓励社会力量举办托育机构。

  7、四川13个生猪规模养殖场集中开工,项目总投资额25亿元,建成后将新增生猪产能200万头以上。

  8、《中国稀土产业景气指数报告2019》显示,2019年下半年中国稀土行业景气指数为123.55点,高于100点景气线,处于“景气”区间,与去年相比上涨22.47点,涨幅22.22%。

  海外

  1、美联储副主席克拉里达:目前经济正面临风险,本周降息是防范经济前景下行风险的保险性措施,不要在此次将是本年最后一次降息上押注太多可能性;将在10月会议上讨论负债表的有机增长,未来资产负债表的任何扩张并非QE。

  2、纽约联储周五连续第四日进行回购操作,操作规模750亿美元。本周累计向市场注资2782亿美元。纽约联储的隔夜回购操作将持续至10月10日,将在9月24、26、27日进行14天期回购操作,单次规模至少300亿美元。

  3、美联储布拉德:有迹象显示近期美国经济增速会放缓,制造业可能进入衰退期,之前会议上降息50个基点“更加合适”;若有必要,倾向于先“激进地”降息,之后再加息;预计今年将再降息一次;保险性降息可能在明年之前是足够的。

  4、美联储罗森格伦:政策仍然是宽松的,降息并非没有代价的,劳动力市场已经紧俏,降息存在风险,美国经济不需要额外刺激,额外的货币刺激有可能“进一步推高”风险资产价格。

  5、美联储卡普兰:保持开放的态度,但是不倾向于再次降息;但确实认为2020年可能再降息一次;美联储应该研究使资产负债表跟货币一同增长的计划;不认为2019年会再次降息;美联储今年的降息举措使得10年期美国国债收益率更有可能上升。

  6、国产业通商资源部表示,日本政府同意在世贸组织(WTO)争端解决机制下与韩方就贸易摩擦进行双边磋商。

  7、印度财长西塔拉曼表示,将降低国内公司的企业税率,允许本地公司选择按22%的税率缴纳收入税;10月1日后成立的公司可以选择按15%的税率纳税;预计减税将减少政府收入1.45万亿卢比。

  8、印度央行行长:在通胀稳定且低于目标的情况下,印度还有进一步降息的空间以刺激经济增长。印度央行今年已进行四次降息。

  9、英国国际贸易大臣特拉斯:英国有意加入全面进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)贸易组织, 英国希望与日本达成贸易协定。

  10、新加坡金管局:脸书推出虚拟货币Libra后,当局需要评估其将如何影响一个国家的货币政策;正在与脸书沟通,新加坡鼓励创新,但也需要将风险控制在适当的程度。

  11、土耳其央行:外汇存款和外汇参与资金所有期限业务的存款准备金率已经上调100个基点。存款准备金率的调整将从市场收回约21亿美元的外汇流动性。

  12、尼日利亚央行维持基准利率在13.5%不变。

  13、欧元区9月消费者信心指数初值为-6.5,预期为-7,前值为-7.1。

  14、加拿大7月零售销售环比增0.4%,预期增0.6%,前值持平;加拿大7月核心零售销售环比减0.1%,预期增0.3%,前值增0.9%。

  国际股市

  1、美股收跌,道指跌约160点。英特尔跌1.7%,波音跌1.4%,领跌道指。科技股普跌,苹果跌1.5%,奈飞跌逾5%。油气公司迈克德莫特国际大涨超26%,收到Lummus收购意向书。截至收盘,道指跌0.59%报26935.07点,标普500跌0.49%报2992.07点,纳指跌0.8%报8117.67点。本周,道指跌1.05%,纳指跌0.7%,标普500跌0.51%,三大股指均终结三周连涨走势。

  2、中概股多数收跌,阿里巴巴涨1.11%,京东跌0.35%,百度跌2.42%;瑞图生态跌8.18%,简普科技跌7.05%,品钛跌6.15%,稳盛金融跌5.78%,聚美优品跌4.07%,微博跌3.2%;绿能宝涨6.67%,点牛金融涨4.8%,360金融涨3.94%。

  3、美国大型科技股全线走低,苹果跌1.46%,亚马逊跌1.5%,奈飞跌5.53%,谷歌跌0.72%,Facebook跌0.11%,微软跌1.16%。

  4、欧洲三大股指多数收高。德国DAX指数涨0.08%报12468.01点,周线收平;法国CAC40指数涨0.56%报5690.78点,周涨0.62%;英国富时100指数跌0.16%报7344.92点,周跌0.31%。

  5、亚太股市收盘全线上涨,韩国综合指数涨0.54%,报2091.52点,本周累计上涨2.07%;日经225指数涨0.16%,报22079.09点,本周累计上涨0.41%;澳大利亚AXS200指数涨0.20%,报6730.8点,本周累计上涨0.92%;新西兰NZX50指数涨0.26%,报10829.39点,本周累计下跌0.31%。

  6、印度标准普尔BSE Sensex指数涨5.3%,创下2009年5月5日以来最大单日涨幅。此前,印度政府宣布大幅下调公司税率。

  7、日本内阁决定,从10月起,外国投资者在拥有上市公司投票权的基础上,当其持有该上市公司股份超过10%的股份,就需要汇报其股份持有情况。

  8、支付宝将于9月24日发布新一代刷脸支付产品,届时还将公布最新的商业玩法。

  9、谷歌宣布未来两年将额外投资30亿欧元拓展在欧洲的数据中心。谷歌目前正在对可再生能源进行重大投资,该公司在美国、智利和欧洲宣布18笔新能源交易,将使新基础设施增加超过20亿美元。

  10、全球最大商用车制造商戴姆勒宣布停止内燃机的研发,专注做电动车。

  商品

  1、NYMEX原油期货收涨0.34%报58.39美元/桶,周涨6.55%。布伦特原油期货收涨0.66%,报63.75美元/桶,周涨7.59%,创1月以来最大周度涨幅。油价周五整体维持震荡,尾盘一度快速回落,主要受市场风险偏好快速降温有关。

  2、COMEX黄金期货收涨1.21%,报1524.4美元/盎司,周涨1.66%。COMEX白银期货收涨0.96%,报18.055美元/盎司,周涨2.77%。

  3、伦敦基本金属涨跌互现,LME期铜跌0.57%报5755.0美元/吨,LME期锌跌0.80%报2293.5美元/吨,LME期镍涨0.58%报17380美元/吨,LME期铝跌0.81%报1785.5美元/吨,LME期锡涨1.40%报16705美元/吨,LME期铅涨0.95%报2166.0美元/吨。

  4、国内商品期货夜盘多数上涨。甲醇收涨2.03%,聚丙烯收涨0.58%,PTA收涨0.27%;焦煤、动力煤分别收跌0.42%、0.38%。螺纹钢收涨0.12%,热轧卷板收平。铁矿石收涨0.87%。橡胶收涨1.1%,沥青收跌0.13%。

  5、能源局:沙特遭袭击不会影响中国的原油供应,预计国内石油产量到2022年将恢复到2亿吨;今年中国天然气产量有望增加100亿方以上,消费预计大概在3000亿方左右;要推动油气行业加大勘探开发投入,加快天然气重要生产基地建设,把对外依存度控制在合理水平。

  6、上金所:10月1日至10月7日休市,10月8日起照常开市,9月30日晚上不进行夜市交易;自9月27日收盘清算时起,Au(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)和mAu(T+D)合约的保证金比例从6%调整为9%,下一交易日起涨跌幅度限制从5%调整为8%;Ag(T+D)合约的保证金比例从7%调整为11%,下一交易日起涨跌幅度限制从6%调整为10%。

  7、郑商所:自9月27日结算时起,除菜籽、强麦外,其他品种交易保证金标准由原比例调整至10%,涨跌停板幅度由原比例调整至7%;10月8日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上述品种各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。

  8、新浪报道,伊拉克正在一个石油基础设施大型项目上寻求与中国公司合作,以取代埃克森美孚石油。

  9、新华社报道,美国政府9月20日宣布对伊朗中央银行等3家伊朗实体实施制裁,称这是对沙特阿拉伯石油设施遭袭事件的回应。

  10、波罗的海干散货指数跌2.78%,报2131点,连跌12日。

  债券

  1、国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.13%。银行间现券收益率小幅下行,10年期国开活跃券190210收益率下行0.95bp报3.57%,10年期国债活跃券190006收益率下行0.25bp报3.10%。

  2、央行9月26日将在香港招标发行100亿元6个月中央银行票据。

  3、日本央行周五的例行购债操作中将5-10年期国债购买量削减至3800亿日元,上次操作为4000亿日元,为六周以来第三次削减;将10-25年期国债购买量削减至1200亿日元,上次为1400亿元,为本月第二次削减;将25年期及以上国债购买量削减至300亿日元,上次为400亿日元,为4月以来首次削减。

  4、美债收益率全线下跌。3月期美债收益率跌1.5个基点,报1.910%;2年期美债收益率跌4.9个基点,报1.697%;3年期美债收益率跌7个基点,报1.627%;5年期美债收益率跌5.6个基点,报1.609%;10年期美债收益率跌6.2个基点,报1.728%;30年期美债收益率跌6.4个基点,报2.166%。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0901,较上一交易日涨86个基点,本周累计下跌19个基点。人民币兑美元中间价调升2个基点,报7.0730,本周累计调升116个基点。

  2、纽约尾盘,美元指数涨0.1%报98.4687,周涨0.27%;欧元兑美元跌0.18%报1.1021,周跌0.48%;英镑兑美元跌0.42%报1.2471,周跌0.24%;澳元兑美元跌0.42%报0.6764,周跌1.7%;美元兑日元跌0.44%报107.56,周跌0.5%;离岸人民币兑美元跌176个基点报7.1205。

责任编辑:潘冬艳
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