全球汇市变局:人民币交易提升 伦敦不改老大地位

9月16日,国际清算银行(BIS)发布三年一度的调查数据,显示人民币交易活动“显著上升”,而伦敦尽管受累于旷日持久的脱欧进程,但依旧不改外汇交易市场的“龙头老大”地位。

  原标题:全球汇市变局:人民币交易提升,伦敦不改“老大”地位

  9月16日,国际清算银行(BIS)发布三年一度的调查数据,显示人民币交易活动“显著上升”,而伦敦尽管受累于旷日持久的脱欧进程,但依旧不改外汇交易市场的“龙头老大”地位。

  新兴市场货币使用量增加,人民币交易活动增加四成

  BIS三年期央行调查显示,2019年4月,全球外汇市场交易额达到6.6万亿美元,高于三年前的5.1万亿美元。其中,外汇衍生品交易显著增长,超过现货交易。

  具体来看,2016年至2019年,外汇现货交易日均交易量增加3250亿美元至1.98万亿美元,在全球外汇交易份额从2016年的33%下降至2019年的30%,而外汇掉期交易市场份额增长至2019年4月的49%。

  值得注意的是,BIS报告称,调查期间新兴市场货币的使用量持续增加,占全球交易总额的25%,接近欧元33%的比重。从交易价值来看,人民币活动增长40%,达到2840亿美元。从全球排名来看,人民币仍是全球第八大交易货币和新兴市场中交易量最大的货币。

  分地区来看,亚太多个国家和地区货币市场份额有所增长。与2016年相比,港元交易总额增加一倍以上,货币在全球排名中从2016年的第13位提升至2019年的第9位;韩元、印度卢比和印尼盾也在全球排名中走高。而在欧洲、中东和非洲地区中,墨西哥比索和土耳其里拉是全球排名下降的几种货币之一。

  从外汇交易情况来看,中国大陆外汇交易活动大幅增加,在2019年达到1360亿美元,自2016年以来增长87%。因此,中国大陆在全球排名中从2016年的第13位,上升至第八大外汇交易中心。

  伦敦不改“全球中心”本色,美国掌控力下降

  尽管市场担忧无协议脱欧拖累英国经济,但BIS报告显示,伦敦在外汇及衍生品市场的全球中心地位仍旧保持不变。

  从外汇交易量市场份额来看,2019年伦敦市场份额较脱欧公投时的2016年增加6个百分点,至43%。而排名第二的美国市场份额则自2016年的20% 下降至2019年的17%。

  此外,英国在利率掉期等场外衍生品市场交易量显著提升,从2016年的日均2.7万亿美元飙升至2019年的6.5万亿美元。BIS将这一增长归因于“经济增长和货币政策不确定性加剧下,对冲及头寸调整的增加。”

  事实上,尽管脱欧问题对英国金融业构成严峻挑战,但影响并非未如预期那样严重。一方面,由于脱欧进度的不确定性,金融机构将工人、资本及其他资源转移至欧洲大陆和纽约,且英国可能更难吸引来自非洲大陆和其他地方的顶尖人才。欧洲银行业联合协会数据显示,英国2018年全国国内生产总值增长1.4%,是自2011年以来的最低水平。

  而另一方面,英国央行行长马克卡尼(Mark Carney)表示,无协议脱欧的影响将不如原先预期的那么严重,因为已经做好准备以减轻影响。事实上,伦敦已加强对全球货币交易流量的控制,而英国仍然是欧洲金融科技创业公司的主要枢纽。

  英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)首席执行官安德鲁贝利(Andrew Bailey)表示,没理由相信英国脱欧应该限制金融市场准入。英国金融市场是全球性的,而我们希望保持这种状态。

  9月16日,英国首相约翰逊与欧盟委员会主席容克在卢森堡会晤,但双方并未在脱欧问题上取得进展。外界猜测,英国首相为兑现10月31日脱欧承诺,或将延长脱欧过渡期至2022年,这将有利于避免硬脱欧最糟糕的场景出现。

责任编辑:王飞
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