债市:7家上市公司可转债或定增项目因牵涉瑞华暂停

7家上市公司可转债或定增项目因牵涉瑞华暂停。蓝英装备、天汽模、泰禾集团、新北洋、庄园牧场、深南电路、凯撒文化等7家公司同时公告称,因审计机构瑞华会计师事务所遭证监会立案调查,证监会决定中止发行可转债或非公开发行股票事项的审查。

  原标题:国内债市盘前:7家上市公司可转债或定增项目因牵涉瑞华暂停

  公开市场

  1、上周五央行、财政部首次开展2个月期国库现金定存操作1000亿元,中标利率为3.32%;当日不开展逆回购操作。上周央行公开市场全口径净回笼4143亿元,创逾5个月以来单周新高。

  要闻资讯

  1、中国6月规模以上工业企业利润6019.2亿元,同比下降3.1%,前值增1.1%。1-6月规模以上工业企业利润29840.0亿元,同比下降2.4%,降幅比1-5月份扩大0.1个百分点。

  2、统计局:上半年工业利润有所下降,主要是受汽车、石油加工以及钢铁等少数行业影响;由于市场需求低迷,上半年汽车制造业利润大幅下降24.9%;受原油和铁矿石价格上涨等因素影响,石油加工和钢铁行业利润分别下降53.6%、21.8%;上述三个行业合计影响全部规模以上工业企业利润同比下降6.3个百分点。

  3、统计局:经初步核算,2018年全国“三新”经济增加值为145369亿元,相当于GDP的比重为16.1%,比上年提高0.3个百分点;按现价计算的增速为12.2%,比同期GDP现价增速高2.5个百分点。

  4、中美两国元首大阪会晤后,已有数百万吨美国大豆装船运往中国,同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税,并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货,这显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。

  5、国务院副总理韩正调研发改委:扎实做好下半年经济社会发展各项工作,要创新和完善宏观调控,下更大力气做好“六稳”工作,促进形成强大国内市场,确保经济平稳运行;持续深化改革开放,进一步激发市场活力和潜力;扎实推进国家重大区域战略实施,不断开拓经济发展新的动力源。

  6、国务院副总理刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第三次会议,研究部署进一步支持和促进中小企业发展,要求把减税降费等各项惠企政策落到实处,使各类企业都能真正享受到政策红利。要着力做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作,确保按期完成全年清欠目标任务。

  7、央行:房地产贷款增速继续平稳回落,住户经营性贷款平稳增长;二季度末,人民币房地产贷款余额41.91万亿元,同比增长17.1%,增速比上季末低1.6个百分点;房地产开发贷款余额11.04万亿元,同比增长14.6%,增速比上季末低4.3个百分点。

  8、房价涨幅第一洛阳政府祭出“限价令”:对市区所有在建房地产项目实行价格申报指导制度,在售项目价格原则上不得高于4月份签约均价;擅自调高售价、公示价格与申报价格不一致等,采取约谈、停止网签、处罚、媒体公开曝光、计入黑名单等方式从严予以查处。

  9、7家上市公司可转债或定增项目因牵涉瑞华暂停。蓝英装备、天汽模、泰禾集团、新北洋、庄园牧场、深南电路、凯撒文化等7家公司同时公告称,因审计机构瑞华会计师事务所遭证监会立案调查,证监会决定中止发行可转债或非公开发行股票事项的审查。

  10、针对近期被立案调查而引发的项目暂停风险,瑞华相关负责人回应称,瑞华正在接受并积极配合监管部门调查。目前,瑞华的各项工作正有序推进。

  11、央行就《金融控股公司监督管理试行办法》公开征求意见,其中,对于企业集团设立的金融控股公司,允许其投资经金融管理部门认定与金融业务相关的机构,但投资总额账面价值原则上不得超过金融控股公司净资产的15%。

  12、据21世纪经济报道,联储证券披露引入第三方“纾困”的四只资管产品的处置进度。联储证券相关人士表示,已经在尽力保全资产并处置风险。

  13、中国外汇交易中心第四轮回购违约处置匿名拍卖完成,此次拍卖中呈现报价笔数多、成交价高于底价、处置结果全额覆盖回购待偿还金额的特点。

  14、世联行数据显示,房企三季度须偿付的到期债券规模为1867亿元,其中,内地民营房企需偿付的规模为1080亿元。

  15、7月以来房地产企业境内外融资总额近3000亿元。2019集中还款期仍在窗口,2019年下半年房企境内发行债券到期2879亿元、内房股企业海外发债到期602亿元、房地产信托到期3362亿元,合计6843亿元。

  16、中基协:6月企业ABS共备案确认100只,备案规模1075.4亿元,创年内新高,其中91只产品为债权类产品,备案规模999.77亿元,规模占比92.97%。

  17、工商银行伦敦分行24日完成6亿英镑3年期固息债券的发行定价,这也是首笔由中资银行公开发行的英镑债券。

  18、印尼财政部融资与风险总署国家债券局主任罗托表示,印尼政府考虑要在中国上海或深圳等地发行人民币为单位的债券即熊猫债券。

  19、上半年发行地方新增专项债券13866亿元,占2019年新增专项债限额21500亿元的64.5%,尚余7634亿元待发。其中6月份当月发行新增专项债券5267亿元,创年内单月发行规模新高。专家认为,在逆周期调节需求下,下半年要想扩大财政投资,需要扩大地方专项债的发行。

  20、【债券重大事件】穆迪:下调南通三建评级至Caa1,展望负面;中诚信国际:将福清国资及相关债券的信用等级上调至AA+;中诚信国际:下调沈阳机床主体信用等级至C;上海新世纪:将隆鑫控股、“16隆鑫MTN001”的信用等级从AA下调至AA-;上海新世纪:将广州高新区投资集团主体信用等级调升至AA+;联合资信:将华闻传媒及相关债券的信用等级由AA+下调至AA;大公:延迟披露锦州银行2019年度跟踪评级报告;联合资信:推迟出具恒丰银行2019年跟踪评级报告;丹阳投资集团:取消发行“19丹投SCP001”;隆基泰和置业:取消召开“16隆远01”持有人会议;保定天威集团:法院宣告天威风电公司破产;长城国瑞证券:公司涉及重大诉讼(仲裁);中交第一航务工程局:公司涉及重大诉讼、仲裁;沈阳机床:下属公司出现债务逾期;宜华生活科技:控股股东部分股份被冻结。

  债市综述

  1、上周五,10年期主要利率债收益率基本与前一日持平,交投异常清淡,国债期货微涨,10年期主力合约连涨五周。市场关注下周美联储议息结果。

  2、上周五,银行间资金面紧平衡,货币市场利率多数上涨,但涨幅有限。银存间质押式回购1天期品种报2.6255%,跌0.17个基点;7天期报2.6389%,涨0.39个基点;14天期报2.6959%,涨5.38个基点;1个月期报2.6060%,涨3.57个基点。

  3、上周五,Shibor普遍走高,隔夜Shibor报2.636%,上涨0.8个基点;7天Shibor报2.688%,上涨2.5个基点;3个月Shibor报2.629%,上涨0.4个基点。

  4、上周五,银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报2.63%,涨1个基点;FDR007报2.64%,涨2个基点;FDR014报2.65%,与前一交易日持平。

  5、上周五,银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报2.65%,与前一交易日持平;FR007报2.80%,涨13个基点;FR014报2.85%,涨15个基点。

  6、上周五,财政部发行3个月期贴现国债中标利率2.1824%,全场倍数2.73。国开行深交所增发的3年期(剩余期限9个月)、3年期(剩余期限约2年)金融债中标利率分别为2.1656%、2.8858%,投标倍数6.21、6.83。

  7、上周五,信用债偏离度监控显示,高估值成交债券5只,19大同煤矿PPN005以5.80%成交,高于估值48.72bp;低估值成交债券14只,17华侨城MTN003以4.10%成交,低于估值23.57bp;成交收益率不低于6%的债券共6只,16柳州东通债收益率最高报6.70%。

  8、上周五,美债收益率收跌。3月期美债收益率跌1.6个基点,报2.089%;2年期美债收益率跌1.6个基点,报1.862%;3年期美债收益率跌1.7个基点,报1.823%;5年期美债收益率跌1个基点,报1.855%;10年期美债收益率跌1个基点,报2.076%;30年期美债收益率跌1.6个基点,报2.594%。

  汇市速递

  1、在岸人民币兑美元7月26日16:30收盘报6.8798,较上一交易日跌48个基点,本周累计跌33个基点。人民币兑美元中间价调贬59个基点,报6.8796,本周累计调贬161个基点。

  2、美元指数收涨0.20%报97.9956,周涨0.9%;非美货币普跌,本周全线下跌。欧元兑美元收跌0.17%报1.1127,周跌0.85%;英镑兑美元跌0.57%报1.2384,周跌0.97%;澳元兑美元跌0.60%报0.6910,周跌1.93%;美元兑日元涨0.05%报108.68,周涨0.88%。

  3、外管局:一方面要着力增加外汇政策的有效供给,深化外汇管理重点领域改革;另一方面,要坚持底线思维着力提升外汇市场风险应对能力,不断完善跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架。

  研报精粹

  1、海通姜超:债市短期或步入震荡,但无论是经济通胀基本面,还是美国降息周期启动在即,都不支持货币利率大幅上行,因而货币利率或稳定在利率走廊下限附近,与此相应债市也将步入震荡期。

  2、华泰宏观李超:预计下半年工业企业利润将持续向0%以上修复;央行可能采取利率市场化降息,即下调7天逆回购及MLF政策利率、引导LPR下行;供给侧仍是主线,继续坚定看好黄金的配置机会。

  3、兴证固收研究:近期转债连续强过股票,需要了解增量资金的变化,宁行提前赎回只是开始,如果权益市场继续向好一批优质大票的退市可能即将到来,资金关注稀缺性;资质下沉信心不足,但追逐高收益的诉求仍在且中期比较乐观,较低位置的转债成为追逐对象;从中期角度看随着银行等机构对转债价值的深入理解,偏配置的思维正在形成。

  4、申万宏源:19年地产海外发债成本整体上行,短久期高票息特点进一步凸显,侧面验证部分主体融资压力在增大。

  5、国君固收:当前来看,市场的结构性机会始终存在,围绕业绩主线增持相关优质标的依然是首选投资策略;对于后续的择券方向,仍然建议以科技和金融为主,重点增持有业绩支撑或有改善预期的品种。

  6、江海证券:在经济悲观预期,下游需求不足,且设备更新大部分已结束的大背景下,叠加工业企业利润下滑及基数持续走高,但部分行业对制造业投资有支撑,下半年制造业投资仍将低位徘徊。

  今日提示

  1、7月29日,有19内蒙古债15(计划发行111.6亿元,债券期限10年)、19内蒙古债19(计划发行107亿元,债券期限10年)、19农发07(增2)(计划发行30亿元,债券期限3年)等27只债券招标。

  2、7月29日,有19山东38(计划发行41.81亿元,债券期限10年)、19青岛13(计划发行23亿元,债券期限7年)、19青岛22(计划发行20.5亿元,债券期限7年)等73只债券缴款。

  3、7月29日,有19贵州09(计划发行188.2亿元,票面利率3.14%)、19贵州11(计划发行112.97亿元,票面利率4.09%)、19贵州10(计划发行65.8亿元,票面利率4.09%)等236只债券上市。

  4、7月29日,有15福建债10(计划发行24亿元,票面利率3.5%)、15福建债08(计划发行24亿元,票面利率3.16%)、15安徽债08(计划发行19.26亿元,票面利率4%)等294只债券还本付息。

责任编辑:王飞
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