日韩争端导致存储芯片跳涨23% 中国厂商不久将量产

7月19日,全球市场研究机构“DRAMeXchange”发布数据显示,用于个人电脑的DDR4 8GB DRAM产品现货价格盘中平均价3.736美元,比此前两周(3.03美元)上涨23.3%。然而,随着中国厂商的崛起,存储芯片产业的基本面正在重构。

  原标题:日韩争端导致存储芯片跳涨23%,长鑫存储最快明年初量产

  香港万得通讯社报道,7月19日,全球市场研究机构“DRAMeXchange”发布数据显示,用于个人电脑的DDR4 8GB DRAM产品现货价格盘中平均价3.736美元,比此前两周(3.03美元)上涨23.3%。

  Wind数据显示,自日韩贸易争端以来,存储芯片现货价格立地上涨,表明随着韩国和日本之间的贸易争端持续下去,该领域正出现紧缺的预期。然而细究之下,日韩争端导致存储芯片紧缺的逻辑并不硬核,行业在过去1年多经历了价格的大幅下跌,行业去库存接近尾声,也是主导因素。

  存储芯片价格的变化本就剧烈,日韩争端或给此次价格反弹提供了一定了借口,然而,随着中国厂商的崛起,存储芯片产业的基本面正在重构。

  供应下降或仅仅只是担忧

  DRAM全名为动态随机存储芯片,是系统内存,广泛应用于PC、手机、服务器等领域,是集成电路产业产值占比最大的单一芯片品类。NAND芯片存在于移动设备以及存储卡、USB闪存驱动器和固态驱动器中。

  Wind数据显示,存储芯片现货价格今年以来首次上涨,表明随着韩国和日本之间的贸易争端持续,该领域受到波及,有业者担心韩国厂商存储芯片的供应能力会下降。Bernstein分析师马克·纽曼(Mark Newman)表示:“如果日本出口限制继续延续,存储芯片价格将出现前所未有的飙升,因为75%的DRAM和45%的NAND全球产出都面临风险,毕竟韩国在这些内存芯片供应方面占据主导地位。”

  此前日本收紧了对韩国多种芯片制造材料的出口限制,而韩国是全球最大的两家存储芯片制造商三星和SK Hynix总部所在地。

  据报道,韩国一家芯片制造商的消息人士表示,客户正“密切关注形势”,但“由于需求仍然疲软,目前仍采取了观望态度”。

  三星和SK Hynix拒绝置评。但索尼子公司Vaio的发言人表示:“如果这种影响成为现实,我们将需要应急计划,选项包括寻找韩国以外的替代芯片供应商。”不过这位发言人称,这家日本电脑制造商的业务尚未受到冲击。

  需要指出的是,行业跟踪公司DRAMeXchange显示的存储芯片价格飙升指的是现货市场,因为大多数主要科技公司都是通过签署中长期合同进行采购的,现货市场占内存芯片领域的比例还不到十分之一。

  相反的观点认为:此次日本限制对韩出口的材料中所包含的氟化氢和光刻胶(光致抗蚀剂)等主要对10纳米级工艺生产产生影响,电脑DRAM基本影响不大。而且由于各个企业均有一定库存,日本限制对韩出口不会立即导致生产减少。

  瑞银(UBS)本周表示,预计第三季度NAND合同芯片价格将下降5%,低于此前预测的10%的季度环比降幅,理由是东芝的减产和日本的出口限制。但该公司保持对DRAM合同价格下降17%的预测不变。

  东芝NANDFlash芯片产能减少约3%

  在NAND闪存市场,日本东芝(Toshiba)内存上个月因停电而停产也损害了供应。东芝Memory消息人士表示,该工厂于7月中旬恢复运营,但发货量完全恢复还需要一段时间,该公司仍在赶工现有订单。

  国联证券认为,东芝工厂因强震停工,NANDFlash芯片产能减少约3%,叠加近期日韩贸易摩擦,NANDFlash芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下,NANDFlash芯片价格或将结束长达二年多的跌势。同时,若日韩贸易谈判再僵持,下季DRAM合约价也将止跌反弹,出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。

  目前来看,NANDFlash现货价格略有上涨,但涨幅远不及DRAM。

  中国厂商不久量产

  在过去几年,中国厂商开始加大在半导体领域的投资,而今明两年,是中国厂商集中投产窗口。据行业消息,长鑫存储DRAM最早年底最迟明年初量产。初期生产能力按硅晶圆来换算,可达到1-2万片晶圆/月,不过产能最终会扩大到12.5万片晶圆/月。简单来说,国内消费者不久将会第一次买到国产品牌的内存。

  长鑫存储与长江存储、福建晋华并称为国产存储器三大探路者,紫光旗下的长江存储240亿美元的投资主要是NAND闪存,DRAM内存有福建晋华以及长鑫存储。

  中国每年进口的集成电路超过3000亿美元,其中存储芯片占了大约1/3的份额,但DRAM内存及NAND闪存目前尚无国产厂商染指,国产品牌基本为零,其中高价值的内存几乎垄断在三星电子、韩国SK海力士、美国美光科技控制三家公司中,3家公司合计市场份额为95%左右,且他们不仅控制市场,而且控制了制程技术,他们拥有在架构、制程、设计、接口、测试、系统等方面的很多专利。

  长鑫存储在上述垄断的情况下,成功量产意义不言而喻。在5月15日的GSA Memory+论坛上,长鑫存储的董事长兼CEO朱一明发表了《中国存储技术发展与解决方案》主题演讲,阐述新时代下中国存储器市场的巨大需求和发展机遇。同时在去年福建晋华因与美光专利纠纷被禁运的影响下,朱一明在论坛上特别强调了合肥长鑫重视知识产权,具有完善的合规的技术来源。

责任编辑:赵新燕
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