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股票型基金再次突破万亿元大关 投资趋势值得关注

时隔近4年,股票型基金首次突破万亿元整数关。4年前上证综指创下5178点的高点,如今在2900点区间震荡徘徊,期间累计跌幅度超过40%。股票型基金规模缘何会逆市大爆发值得关注。

  原标题:股基规模重回万亿,投资趋势值得关注

  时隔近4年,股票型基金首次突破万亿元整数关。4年前上证综指创下5178点的高点,如今在2900点区间震荡徘徊,期间累计跌幅度超过40%。股票型基金规模缘何会逆市大爆发值得关注。

  股基规模重回万亿

  中国证券投资基金业协会最新发布的数据显示,截至4月末,公募基金资产规模降至13.91万亿元,单月下降378.66亿元,降幅0.27%。公募市场资产管理规模连续两个月下滑。

  股票及封闭式基金成为4月基金规模增长主力军,其余类型的基金份额及净值规模均出现缩水。具体来看,封闭式基金规模增长173.52亿元,股票型基金规模增长342.28亿元,环比增幅分别为1.78%和3.43%。

  值得一提的是,股票型基金已经实现连续4个月净增长,截至4月末,股票型基金规模达1.03万亿元。这是时隔近4年,首次突破万亿元整数关,上一次站上万亿大关要追溯至2015年7月份的牛市期间。

  被动投资成推手

  4年前,上证综指创下5178点的高点,如今在2900点区间震荡徘徊,期间累计跌幅度超过40%。股票型基金规模缘何会逆市大爆发?

  业内人士表示,股票型基金规模的增长一方面得益于A股市场今年以来的大幅反弹,另一方面则是基金发行的升温,尤其是被动型产品的规模增长。

  数据显示,截至一季度末,股票型ETF规模合计3914.49亿元,较2018年底的3372.13亿元增加542.36亿元,增幅达16.08%。被动指数型股票基金规模增长更为明显,截至今年一季度末,被动指数型股票基金规模为5628.47亿元,较2018年底的4761.27亿元增加867.20亿元,增幅18.21%。4月份,尽管A股冲高回落,但股票型ETF规模继续增长。

  从新基金成立的股票型基金来看,被动指数型基金也占了大头。数据显示,截至6月19日,今年以来新成立的被动指数型股票基金数量达44只(初始基金,下同),募集规模358.48亿元。同期新成立的普通股票型基金数量仅21只,募集规模153.06亿元。

  投资趋势值得关注

  股票型ETF成为股票型基金重返万亿大关的主要推手。数据显示,截至6月19日,公募市场股票型基金总数944只,其中股票型ETF为167只,但这167只股票型ETF的规模确占全部股票型基金的40%以上,呈现出强者恒强的态势。

  且今年以来基金公司也把重心放在ETF市场,头部基金公司都推出了针对指数基金的战略品牌。

  6月10日,鹏华基金推出了A SHARE指数基金品牌,主要涵盖旗下全部被动指数基金,旨在打造跨市场(沪深港)多元指数产品平台;6月12日,嘉实基金发布了Smart Beta品牌Super ETF,主打聪明贝塔策略,打造比传统ETF更好的底层配置工具;6月18日,广发基金也加入战局,正式推出EASY ETF指数品牌,为投资者提供一站式指数投资平台。另外,博时基金旗下的指慧家,华夏基金旗下的华夏ETF、华夏指数系列,都是指数基金的品牌。

  此外,为了争夺更多市场,基金公司的“价格战”也是打得轰轰烈烈。今年3月,平安基金就调降了创业板ETF费率,打破通常0.6%的费率结构,将费率下调至0.2%,随后易方达也将旗下多只ETF费率调降至0.2%。此后,银华基金、富国基金等公司相继发售管理费率不超0.3%的宽基指数基金。

  总的来说,ETF基金规模增长有多方面原因,一是有长线资金进入,如国内的FOF和养老基金,以及入摩入富的资金;二是减持新规的实施,导致上市公司股东以及实际控制人在减持方面有所限制,使用股份换购ETF份额的模式渐成趋势;三是分级基金到期不得存续,ETF产品成了较好的替代产品。

责任编辑:王飞
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