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2019年山东城商行蓝皮书出炉:14家银行净赚百亿元

截止到6月10日,我省14家城市商业银行已悉数发布2018年财务数据,这也是本报《山东城商行蓝皮书》编制历史上,覆盖面最广的一次。在过去的一年中,14家城商行共实现营业收入431.27亿元,实现净利润101.04亿元,青岛银行和齐鲁银行。

  原标题:2019山东城商行蓝皮书出炉:14行净赚百亿,多家现大股东变更

  截止到6月10日,我省14家城市商业银行已悉数发布2018年财务数据,这也是本报《山东城商行蓝皮书》编制历史上,覆盖面最广的一次。

  山东商报记者统计,在过去的一年中,14家城商行共实现营业收入431.27亿元,实现净利润101.04亿元,青岛银行和齐鲁银行,分别在营业收入和净利润上实现领跑,威海银行、临商银行、泰安银行营收和净利润则出现“双降”。此外值得注意的是,泰安银行、烟台银行不良贷款率出现明显增长。

  A 14家城商行净赚百亿

  青岛银行营收领跑

  威海银行业务萎缩

  从营业收入规模看,2018年,我省14家城商行共实现营业收入431.27亿元,户均营收30.8亿元,其中低于平均值的银行共有9家,分别是莱商银行、齐商银行、济宁银行、临商银行、东营银行、德州银行、烟台银行、泰安银行、枣庄银行。

  青岛银行以73.71亿元的营业收入排名第一位,总部位于济南的齐鲁银行紧随其后,营业收入为64.02亿元,第三位则是威海银行,营业收入38.46亿元。营业收入规模最少的三家银行,分别是枣庄银行、泰安银行、烟台银行,金额分别为5.19亿元、12.75亿元、18.71亿元。

  从营业收入变动情况看,有10家银行实现增长,其中日照银行以33.38%的增速排在首位,济宁银行、青岛银行以32.07%和32.04%的增幅紧随其后。

  有四家城商行的营业规模出现不同程度萎缩,分别是威海银行、齐商银行、临商银行、泰安银行,营业收入增幅分别为-1.22%、-4.72%、-8.97%、-11.74%。

  齐鲁银行最赚钱

  利润是德州银行的30倍

  盈利能力方面,14家城商行共实现净利润101.04亿元,户均净利润为7.21亿元,高于平均值的城商行有齐鲁银行、青岛银行、威海银行、潍坊银行、日照银行等5家,净利润分别为21.52亿元、20.43亿元、10.08亿元、7.61亿元、7.49亿元。

  德州银行去年净利润垫底,只有0.71亿元,只有齐鲁银行的1/30,此外枣庄银行、烟台银行的利润也比较低,分别只有1.08亿元、2.04亿元。

  从净利润变动情况看,山东商报记者统计,日照银行利润增长最快,同比增幅为14.3%,此后分别是齐商银行、青岛银行、齐鲁银行、潍坊银行,净利润分别同比增长8.84%、7.34%、6.83%、4.57%。

  净利润出现下降的城商行有7家,分别是莱商银行、东营银行、枣庄银行、泰安银行、威海银行、临商银行、烟台银行,降幅分别为0.8%、6.68%、16.24%、31.99%、37.07%、45.11%、55.96% ,其中临商银行、威海银行、泰安银行出现营业收入和净利润“双降”。

  泰安银行不良贷款率最高

  齐鲁银行最低

  14家城商行中,除德州银行外,其他13家披露不良贷款率数据,其中泰安银行不良率最高,为4.69%,此外烟台银行、枣庄银行、临商银行不良贷款率也超过3%,分别为3.65%、3.65%、3.21%。该项指标最低者是齐鲁银行只有1.64%。

  从不良贷款率的变动情况看,有9家城商行出现上升,其中泰安银行的增速最快,同比增长了2.43个百分点,烟台银行紧随其后,同比增长了1.49个百分点。在不良贷款率下降的银行中,下降最快的是莱商银行,同比下降了1.27个百分点。

  从资本充足率上看,根据我国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》,银行资本充足率不得低于8%。本次我省14家城商行都符合该标准。

  其中,枣庄银行、青岛银行、威海银行、临沂银行资本充足率最高,分别为26.57%、15.68%、15.12%、14.89%。资本充足率最低的三家是泰安银行、济宁银行、东营银行,分别为11.01%、12.02%、12.31%。

  德州银行首次发年报

  不良贷款同比增长29.24%

  德州银行首次披露年报,显示2018年实现营业收入18.72亿元,净利润只有0.71亿元,截止到去年底,该行资产总额为491.34亿元,负债总额则是444.59亿元,资产负债率为90.49%。

  值得注意的是,德州银行去年不良贷款金额出现大幅增长,截至去年期末,不良贷款数为7.69亿元,与期初的5.95亿元相比,增长了1.74亿元,同比增幅为29.24%,其中次级不良贷款总额为7.51亿元,增长1.65亿元,损失类不良贷款期末数为0.14亿元。

  此外资本充足率方面,山东商报记者统计,德州银行2018年期末的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为12.29%、12.29%、13.37%,这个数据相较其初期的9.46%、9.46%、10.62%有所改观。

  B 城商行股东资本重构

  随着枣庄银行、泰安银行、潍坊银行、临沂银行大股东在2018年完成变更,山东14家城商行中,由国有资本控股者已经达10家。从股权变动情况看,在过去两年中,省属国企和地方国企掀起了城商行收购热潮,省内城商行资本版图已然重构。

  潍坊银行、枣庄银行变身国有控股

  2018年,潍坊银行、枣庄银行实现了从民营控股向国资控股的转变。

  据了解,潍坊银行此前控股股东为“明天系”多家企业,其中融达信实业发展有限公司持股15.44%,为大股东,西藏世纪鼎天投资管理有限公司、上海德莱科技有限公司分别持股10.99%、8.26%。

  去年下旬,包括上述3家企业在内的潍坊银行的6家股东,将所持该行股权整体转让给了7家潍坊本土国企,分别是潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊滨海旅游集团有限公司、潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司、潍坊滨城投资开发有限公司、潍坊潍州城建投资有限公司、潍坊市再担保集团股份有限公司、潍坊创新投资集团有限公司。

  至此,潍坊7家市属、区属国有企业整体受让市外股东在潍坊银行44%的股权,转让完成后地方国有持股比例达到79.15%,潍坊市城市建设发展投资集团有限公司成为潍坊银行大股东,持股13.57%。

  《枣庄银行2019年度同业存单发行计划》中披露,该行2018年已完成大股东变更,省属国企山东能源集团旗下的枣庄矿业(集团)责任有限公司,取代济南民企山东天业房地产开发集团,成为第一大股东,持股比例为55%,枣庄市财政局、山东滕建投资集团紧随其后,持股比例分别为12.64%、9.90%。

  在上述变更完成后,目前由民企控股的城商行仅有烟台银行一家。据烟台银行2018年年报披露,公司第一大股东为南山集团,持股比例34.83%。据了解,南山集团是烟台知名民营企业,涉足冶金、房地产、建材、教育、航空等产业,集团由龙口市东江镇南山村村民委员会持股51%,宋作文持股49%。

  兖州煤业、泰山控股等入主城商行

  除潍坊银行、枣庄银行外,泰安银行、临商银行的大股东也发生了变更,不同的是,新晋大股东仍旧是国有控股企业。

  其中,泰安银行的前三大股东由2017年的泰安市泰山投资有限公司、泰安市泰山城市建设投资有限公司、泰安市城市发展投资有限公司(三者均持9.99%股份),变更为泰安泰山控股有限公司、泰安金融控股集团、山东康平纳集团,持股比例分别为20%、15%、10.22%。

  临商银行则进行了增资扩股,作为兖矿集团旗下上市公司的兖州煤业(600188.SH)认购该行4亿股股份,持股比例为19.75%,与临沂市财政局并列第一大股东。

  此外山东商报记者注意到,2017年入主莱商银行的齐鲁交通发展集团有限公司,去年则进一步增持该行股份,陆续受让山东省莱芜市汶河化工有限公司、莱芜方正房地产开发有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司所持股份,持股比例从2017年底的18.93%增至20.00%。

  作为德州银行大股东的山东省国有资产投资控股有限公司,去年也通过参与德州银行增发,将持股比例提升至44%,第一大股东地位进一步牢固。

  国有控股城商行达到10家

  随着上述调整的完成,山东城商行资本结构也出现了显著变化,国有控股银行增至10家,其中,威海商业银行、莱商银行、德州银行、临商银行、枣庄银行均为省属国有企业控股,齐商银行、潍坊银行、泰安银行由地方国有企业控股,济宁银行、东营银行由当地财政局控股,而临商银行则为省属国企与地方财政局共同控股。

  省属国企控股方面,除上述莱商银行、临商银行、枣庄银行外,威海银行的控股股东为山东高速集团,持股33.20%,排名2、3位的股东为威海市财政局与中国重型汽车集团,分别持股18.50%、16.28%。

  地方国企或政府控股方面,除上述潍坊银行、泰安银行之外,齐商银行的大股东是淄博市国资委旗下的淄博市城市资产运营有限公司,持股19.95%,济宁银行与东营银行的大股东分别为济宁市财政局与东营市财政局,持股比例分别为16.78%、18.07%。

  此外,德州市财政局还作为第二大股东参股德州银行,持股11.69%。

  外资银行还剩3家

  除国有控股和民营控股银行外,还有3家城商行由其他资本控股。

  其中齐鲁银行大股东为澳洲联邦银行,持股17.88%,但作为济南市属国企济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、中国重型汽车集团有限公司分别持股10.25%、6.30%、4.44%、3.72%、3.14%,合计股权比例超过20%。

  而据青岛银行2018年年报,该行大股东为香港中央结算(代理人)有限公司,持股28.10%,第二大股东为意大利联合圣保罗银行,持股15.39%,排名第三的股东为青岛市国资委旗下的青岛国信实业有限公司,持股12.41%。

  日照银行的控股股东为南京银行股份有限公司,持股比例为20.00%,后者的控股股东为法国巴黎银行,第二大股东为日照市政府旗下的日照港集团有限公司,持股13.21%。

  C 山东城商行A股实现零突破

  今年1月,青岛银行实现A+H股同步上市,盈利能力常年位居新三板榜首的齐鲁银行,也在去年抛出A股上市计划,并于本月在证监会官网披露招股书,有望成为山东第二家上市城商行,此外威海银行虽然去年暂停上市计划,但仍具有冲刺IPO的实力,而昔日曾透露上市打算的潍坊银行,也随着股东的换血而注入了新的活力。总体来看,更多的山东城商行已经做好了登陆资本市场的打算。

  青岛银行完成两地上市

  我省14家城商行中,仅有青岛银行在A 股与H股上市。青岛银行于2015年12月3日在香港上市,彼时募集资金在43亿港元左右。

  2016年12月,已在香港上市一年余的青岛银行向证监会递交A股IPO申请文件,拟募资用于充实本行核心一级资本。但公司却在2017年6月终止了IPO审查,直到同年8月才恢复审查。

  2018年8月28日,青岛银行成功过会,今年1月在A股上市,首发发行新股450977251股,发行价4.52元/股。发行完成后,青岛银行成为全国第二家“A+H”股上市银行,同时也意味着山东城商行A股上市实现了零突破。

  齐鲁银行IPO进程提速

  除青岛银行外,一直高居新三板鲁股盈利榜首的齐鲁银行也在去年11月宣布启动IPO。

  齐鲁银行表示,IPO的目的是为了丰富资本补充渠道,优化资本结构,提升市场竞争力和风险抵御能力,推动长远发展。据了解,挂牌新三板期间,齐鲁银行已完成两次定向增发,累计募资总额超过65亿元,此外还于2016年11月通过优先募资20亿元。

  公告显示,2015年6月齐鲁银行挂牌新三板以来,资产规模持续增长。2015年到2017年,其资产规模分别为1528.81亿元、2071.67亿元、2362.95亿元。截止到2018年末,资产总额达到2657.37亿元,增长12.46%,在新三板挂牌银行中排名第一。

  今年5月14日,银保监会山东监管局核准齐鲁银行A股上市,发行规模不超过本次发行后总股本的25%,6月5日,齐鲁银行发布公告称,公司首次公开发行股票并上市的申请已获中国证监会受理。这也意味着,齐鲁银行“转战”A股更近一步,有望成为我省第二家上市城商行。

  威海银行终止上市计划

  2016年4月1日,威海银行首次报送申报稿,拟登上交所。相比于2016年首次申报时该行“亮眼”的业绩,其2017年至2018年,营收、净利润均呈现负增长,不良贷款余额和不良贷款率也持续上升。

  从盈利上看,威海银行2018年实现营收38.46亿元,同比下降1.22%,净利润为10.08亿元,同比降幅高达37.07%,几乎腰斩。此外该行2018年的不良贷款总额为13.7亿元,不良贷款率则为1.82%,相比去年同期增长0.35个百分点。

  在此背景之下,2018年8月,有5家企业IPO终止审查,其中就包括威海银行。有业内人士表示,威海银行IPO中断,或与其盈利能力指标下滑以及不良贷款率上升有关。

  三家银行董事长变更

  2018年,山东14家城商行中,枣庄银行、德州银行等3家银行进行了董事长更换,其中董合平就任德州银行董事长,吴明理就任烟台银行董事长,陈大章就任枣庄银行董事长。另外还有10家银行进行了董、监、高的更换,其中变动较大的有枣庄银行、德州银行。

  从时间上看,山东商报记者统计,2018年1月,原山东银监局济宁银监分局局长陈大章出任枣庄银行董事长。枣庄银行前任董事长吕士伟此前身陷囹圄,并因涉嫌贪污罪、国有公司人员滥用职权罪,在今年4月由枣庄市监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。

  当年8月,山东银监局核准董合平德州银行董事、董事长任职资格。公开信息显示,董合平此前就任职山东省国有资产投资控股有限公司副总裁,该公司是德州银行的第一大股东。

  2018年10月,烟台银行原董事长叶文君因退休原因辞去董事、董事长职务,该行当月召开第六届董事会第三次会议,推举吴明理为董事长,吴明理任职烟台市人民银行行长。2018年12月,银行监管部门核准吴明理董事、董事长任职资格。

  在14个城商行董事长中,具备监管系统背景的不止陈大章一人,据了解,齐鲁银行董事长王晓春此前曾任职山东省银监会,2010年临危受命成为齐鲁银行的新任董事长。

  在10家发生董监高变动的城商行中,变动较大的为枣庄银行与德州银行。除了2018年1月任职枣庄银行董事长的陈大章,当年8月底,山东银监局发布公告称,核准王成军担任枣庄银行董事、行长。王成军此前为兴业银行济宁分行行长。2018年10月,山东银监局又核准了刘磊、颜海龙的副行长任职资格。

  德州银行方面,除了董合平担任董事长外,还新增董事段东、韩俊鹏、辛莉、冯现刚、陶文喆、张同舟、张科和独立董事张贵智,而孙玉芝、郑亚林、侯玉荣、贾汉忠、蒲冰则不再担任董事。

  监事方面,郑亚林担任监事长,刘风焕担任副监事长,而杜成金、薛梅、尚伟东不再担任监事长、副监事长、监事。

  另外,其他高管职位变动还有,由杜成金担任副行长,徐圣颖担任董事会秘书,朱建丽担任行长助理、计划财务部总经理,而李书华、周成亮、李金涛不再担任副行长,侯玉荣不再担任财务总监。(山东商报 张冠超)

责任编辑:王飞
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