国内债市最新消息:美债收益率普跌中美磋商开启

统计局:4月份CPI、PPI环比略涨,同比涨幅略有扩大;在食品中,鸡蛋价格在连续两个月下跌后反弹,环比涨3.3%;受非洲猪瘟疫情等因素影响,猪肉价格继续回升,环比涨1.6%;在主要行业中,同比涨幅扩大的有石油和天然气开采业,上涨10.1%,比上月扩大0.4个百分点。

  公开市场

  1、央行未开展逆回购操作,周四无逆回购到期。

  要闻资讯

  1、中国4月CPI同比增2.5%,预期2.6%,前值2.3%。中国4月PPI同比增0.9%,预期0.6%,前值0.4%。

  2、统计局:4月份CPI、PPI环比略涨,同比涨幅略有扩大;在食品中,鸡蛋价格在连续两个月下跌后反弹,环比涨3.3%;受非洲猪瘟疫情等因素影响,猪肉价格继续回升,环比涨1.6%;在主要行业中,同比涨幅扩大的有石油和天然气开采业,上涨10.1%,比上月扩大0.4个百分点。

  3、中国4月M2同比增8.5%,预期8.5%,前值8.6%。中国4月社会融资规模为1.36万亿元,比上年同期少4080亿元,市场预期1.65万亿元;4月末社会融资规模存量为209.68万亿元,同比增长10.4%。

  4、中国4月新增人民币贷款1.02万亿元,预期1.2万亿元,前值1.69万亿元。分部门看,住户部门贷款增加5258亿元,其中,短期贷款增加1093亿元,中长期贷款增加4165亿元;非金融企业及机关团体贷款增加3471亿元。

  5、新华社:中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤9日抵达华盛顿,将与美方举行第十一轮中美经贸高级别磋商。

  6、商业银行资本充足率承压,银行补充资本的步频加快。今年1月至4月,商业银行二级资本债券共计发行了3620亿元,同比增长高达395%;而且3、4月份发行高点,发行规模分别超过1200亿元、1500亿元。

  7、据中国金融新闻网,央行货币政策委员会委员马骏表示,中国经济和金融市场抵御外部冲击的韧性增强。

  8、经济参考报头版刊文称,2019年中国经济仍然面临各种风险,中国仍需坚定地走改革开放之路,仍需继续改善营商环境,仍需推动更大规模减税降费。中国需要踏踏实实做好自己的事,让中国经济真正具有定力。

  9、据金融时报,银行间利率衍生产品不断丰富,交易规模快速增长。上清所表示,未来可能会考虑以资金利率为标的的标准化利率衍生品。

  10、针对ABS项目管理人的首单“暂停”处罚出炉。处罚显示:上海富诚海富通资产管理有限公司作为管理人,未对相关资产支持专项计划原始权益人与基础资产相关的业务情况及基础资产的现金流状况进行全面的尽职调查,导致相关专项计划出现重大风险。责令富诚海富通进行为期六个月的整改,整改期间暂停办理其资产支持专项计划备案。

  11、民生银行公告称,发行不超过400亿元的无固定期限资本债券,获银保监会批准。

  12、美国5月4日当周首次申请失业救济人数22.8万人,预期22万人,前值23万人;4月27日当周续请失业金人数168.4万人,预期167万人,前值167.1万人。美国4月PPI环比升0.2%,预期升0.3%,前值升0.6%;同比升2.2%,预期升2.3%。美国4月核心PPI同比升2.4%,预期升2.5%,前值升2.4%。

  13、日本央行行长黑田东彦:央行资金是否退出市场取决于2%物价目标是否达成;上调超额准备金利率是工具选项之一;即使央行年度购债步伐放缓至30万亿日元,也不会造成大问题。

  14、【债券重大事件】①“11中孚债”5月13日起暂停上市交易②普天信息债券可能会被暂停上市交易③盛运环保到期未清偿债务41亿元。

  债市综述

  1、美债收益率普跌。2年期美债收益率跌3.7个基点报2.27%;3年期美债收益率跌4.4个基点,报2.222%;5年期美债收益率跌3.9个基点,报2.253%;10年期美债收益率跌4个基点,报2.449%;30年期美债收益率跌3.2个基点,报2.864%。

  2、美国财政部拍卖30年期国债,得标利率2.892%、创2018年1月份以来新低,投标倍数2.20、创1月份以来新低。

  3、信用债偏离度监控显示,高估值成交债券7只,15遵桥梁以6.60%成交,高于估值61.30bp;低估值成交债券共26只,10鄂国资债以5.00%成交,低于估值35.98bp;成交收益率不低于6%的债券共7只,15遵桥梁成交收益率最高报6.60%。

  4、银行间资金面宽松,货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种涨37.01个基点报1.5223%;7天期涨29.64个基点报2.4859%;14天期涨2.59个基点报2.3206%;1个月期涨5.45个基点报2.5381%。

  5、【债市综述】信贷数据短暂扰动债市,国债期货尾盘涨幅扩大,10年期主要现券利率债收益率下行3-4bp左右,通胀符合预期,短端资金价格普遍上行30bp。

  6、Shibor短端品种多数上涨,隔夜Shibor报1.5130%,上涨37.2个基点;7天Shibor报2.5730%,上涨28.7个基点;3个月Shibor报2.9030%,下跌0.7个基点。

  汇市速递

  1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8227,较上一交易日下跌511个基点。人民币兑美元中间价调贬69个基点,报6.7665。

  2、美元指数跌0.16%报97.4630,三日来首次下跌。避险日元飙升至三个月高位,投资者纷纷买入避险货币。欧元兑美元涨0.19%报1.1212,英镑兑美元跌0.02%报1.3005,澳元兑美元持平报0.6988,美元兑日元跌0.31%报109.75。

  研报精粹

  1、国信宏观固收:整体来看,截至2018年,国内房企的营运能力和盈利能力表现较佳,但杠杆水平已攀升至历史高位,短期偿债能力与长期偿债能力均明显回落至历史中位数水平以下。

  2、中信证券固收研究点评称,4月信贷需求整体偏弱,宽信用效果在二季度季初有所折扣。从后续货币政策的角度看,央行一来可能执行超预期的货币政策操作,二来结构性的宽松仍可能是近期货币政策的主旋律,故而央行进一步动作可能支持社融增速。

  3、国开行资金局张超:金融数据回落反映出经济仍在寻底,而结构与细项数据更反映出生产端的疲弱,证明所谓“经济触底”是无稽之谈;依靠资金与概念炒作的风险资产价格有很强调整压力,债券牛市可期。

  今日提示

  1、5月10日,有19北京农商银行CD079(计划发行35亿元)、19渤海银行CD150(计划发行17.4亿元)、19包商银行CD090(计划发行10亿元)、19包商银行CD089(计划发行10亿元)、19北京农商银行CD080(计划发行7亿元)、19北京农商银行CD078(计划发行5亿元)、19长安银行CD043(计划发行2.5亿元)、19渤海银行CD152(计划发行1亿元)、19渤海银行CD151(计划发行1亿元)等230只债券上市。

  2、5月10日,有19贴现国债19(计划发行100亿元,债券期限0.5年)、19贴现国债18(计划发行100亿元,债券期限0.25年)、19天津债19(计划发行67.83亿元,债券期限3年)、19天津债21(计划发行28亿元,债券期限5年)、19天津债20(计划发行28亿元,债券期限5年)、19首钢SCP006(计划发行20亿元,债券期限0.74年)、19广发CP001(计划发行20亿元,债券期限0.25年)、19渤海证券CP005(计划发行20亿元,债券期限0.25年)、19北部湾银行二级01(计划发行20亿元,债券期限10年)、19天津债22(计划发行13亿元,债券期限5年)、19天津债24(计划发行11亿元,债券期限7年)、19深投控SCP003(计划发行10亿元,债券期限0.49年)、19南山集SCP003(计划发行10亿元,债券期限0.74年)、19光大债(计划发行10亿元,债券期限3年)、19宇通01(计划发行5亿元,债券期限5年)、19天津债23(计划发行5亿元,债券期限7年)、19台州金融SCP001(计划发行5亿元,债券期限0.74年)、19电科01(计划发行1亿元,债券期限3年)等18只债券招标。

  3、5月10日,有19华能SCP002(计划发行50亿元,债券期限0.4932年)、19京汽股SCP003(计划发行20亿元,债券期限0.7397年)、19创控01(计划发行15亿元,债券期限3年)、19皖新华MTN001(计划发行10亿元,债券期限5年)、19连城投SCP001(计划发行10亿元,债券期限0.7397年)、19冀中能源SCP005(计划发行10亿元,债券期限0.5753年)、19首创SCP002(计划发行5亿元,债券期限0.4932年)、19汇丰投资MTN001(计划发行3亿元,债券期限5年)、19皖广电MTN001(计划发行2.5亿元,债券期限5年)等23只债券缴款。

  4、5月10日,有15内蒙古债30(计划发行56.7亿元,票面利率3.55%)、17北京债02(计划发行45.06亿元,票面利率3.46%)、17广东定向11(计划发行23.74亿元,票面利率4.45%)、17大连债04(计划发行14.97亿元,票面利率4.18%)、15内蒙古债34(计划发行10亿元,票面利率3.55%)、15云南债48(计划发行9亿元,票面利率3.55%)、15云南债44(计划发行8亿元,票面利率3.55%)、17北京债01(计划发行2.77亿元,票面利率3.46%)、17大连债08(计划发行1.07亿元,票面利率4.38%)等77只债券还本付息。

责任编辑:孙钰展
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