一季度权益类基金规模大增 绩优基金遭遇规模烦恼

一季度权益类基金规模大增,对于基金经理来说压力倍增。不少绩优权益类基金在权益资产方面已经进行了“降档”,部分权益类基金选择锁定收益及时分红。从产品规模增长的情况来看,部分指数型基金规模增长数额较大。

  原标题:权益类基金遭遇规模“烦恼”,减仓、分红控风险

  一季度权益类基金规模大增,对于基金经理来说压力倍增。不少绩优权益类基金在权益资产方面已经进行了“降档”,部分权益类基金选择锁定收益及时分红。

  绩优基金遭遇规模“烦恼”

  今年一季度,权益类基金业绩表现突出,而良好的业绩却带来了规模“烦恼”。数据显示,相较2018年末末,一季度权益类基金资产净值整体增长3311.53亿元,增幅达15.64%,吸金能力可见一斑。

  从产品规模增长的情况来看,部分指数型基金规模增长数额较大,例如南方中证500ETF一季度末基金资产净值为430.63亿元,一季度新增规模为95.95亿元。从规模增幅来看,不乏前海开源价值成长A、交银经济新动力、鹏华沪深300指数增强等倍增品种。

  基金减仓控风险

  基金规模攀升对于基金经理来说,着实有不小的压力。不少绩优权益类基金在权益资产方面已经进行了“降档”,多只基金的股票仓位有所下降。

  根据仓位估算,截至5月8日,权益类基金股票投资比例降至59.59%,较一季度末下降了0.59个百分点。

  对于基金的股票仓位下降有基金经理表示,一方面是规模快速放大后,配置节奏相对滞后;另一方面是主动控制,因为对市场走势的研判以及对新增资金的风险偏好等,都需要做平衡处理,控制仓位,把握节奏,是比较好的选择。

  基金分红兑现收益

  受益于基础市场好转,部分基金的已实现年内预期收益。同时,也有部分基金选择锁定收益及时分红,让这部分收益“落袋为安”。

  数据显示,截至5月9日,今年以来已经有849只基金(各份额分开统计,下同)不同程度的实施分红,分红总金额达303.19亿元。

  值得一提的是,今年以来基金合计分红1015次,已逼近2016年全年的1400次。2016年全年,基金分红总金额2093.48亿元,为近年高点。

  权益类基金中,东方红睿华沪港深、华泰柏瑞沪深300ETF和华商动态阿尔法分红暂居今年前三位,分红总额均在3亿元以上;另有5只权益类基金在今年以来的分红总额过亿元。

责任编辑:王飞
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