猪肉概念股跳水暴跌 A股人造肉板块股票火爆涨停一片

5月7日午盘,猪肉概念股突然跳水暴跌,正邦科技、唐人神、盘中触及跌停,至收盘仍跌7%以上。今日收盘后,市场投资者多将原因归咎于“人造肉”可能对猪肉消费将产生不小冲击,猪周期因此而“消瘦”。就在这两日,A股“人造肉”概念却如火如荼,涨停一片。

  原标题:猪肉股“失宠”原因找到,资金偏好人造肉

  5月7日午盘,猪肉概念股突然跳水暴跌,正邦科技、唐人神、盘中触及跌停,至收盘仍跌7%以上。

  随着冻肉检疫政策的生效,投资者本预期“缺猪不缺肉”的时期即将过去,猪价在5月将迎来快速上行期,缘何猪肉概念股还会出现暴跌?

  今日收盘后,市场投资者多将原因归咎于“人造肉”可能对猪肉消费将产生不小冲击,猪周期因此而“消瘦”。就在这两日,A股“人造肉”概念却如火如荼,涨停一片。

  “人造肉”替代

  5月7日的数据显示,猪肉股大跌,深股通为卖出主力。深股通卖出正邦科技2.25亿元并买入8903万元。深股通卖出新希望1.12亿元并买入7722万元,仅一机构席位买入1908万元。

  5月4日,首只人造肉BeyondMeat公司正式在美国上市,获得投资者大力追捧,上市当日股价暴涨167%,次日,股价再猛涨11.98%。,该公司主要生产素制肉产品,包括汉堡、鸡肉、香肠等。

  目前人造肉分两类,一类是素造肉,直接在植物蛋白中加入产生肉特有风味的物质,并通过挤压等手段模拟肉的口感,代表公司ImpossibleFoods、BeyondMeat等;另一类是人工培养肉,将动物的细胞与母体分离后放到培养皿中,再通过细胞自行分裂繁殖来制作的“人造肉”,代表公司Memphis。对比传统肉类,“人造肉”在环保和健康上有更大优势,生物科技的进步则弥补了口味上的差距。在2018年美国超市肉类替代品销售额同比增长19.2%,远超传统肉类增速,尽管伴随一些伦理上的争议,认为替代肉行业符合大众消费变迁方向将保持高速发展。

  人造肉消费的增长势必挤压猪肉的消费,在全球化的今天,即便中国的消费者没有接受人造肉,全世界其他地区的猪肉产能将涌向中国市场。

  猪周期目前只限于预期

  事实上,猪肉股的尴尬在于,虽然存栏母猪数量大幅度下滑,行业产能去化严重,但猪肉价格却仍然没有大的上涨。

  目前,解释这一局面的说法是,“五一”之前的市场其实是“缺猪不缺肉”。业界倾向认为,2018年冬季的猪肉价格低到了极点,有大量企业囤积冻肉,随着冷冻猪肉的检查活动开始,大量的冻猪肉又开始出库,增大了市场上猪肉的供应量。另外国外进口的冷冻猪肉也抵达了港口,又进一步的增大了市场供给。加上上个月生猪价格飞涨,很多养殖户手里的猪也加速出栏,所以出现了生猪少,猪肉多的情况发生。

  5月1日是冻肉检查的窗口期,业内人士认为,随着库存冻肉的出清,市场供给缺口将逐步体现,叠加“五一”消费需求提振,5月猪价有望突破15-16元/公斤关口。

  事实上,市场也正在印证这个逻辑,4月底至今,全国生猪价格小幅攀升,就在“猪周期”开启的预期不断兑现的时刻,猪肉股却猛然掉头向下。

  一直以来,证券市场有个怪圈存在,一致预期太强的板块,总表现不好。去年以来,买猪肉股已经成为机构投资者的共识,观察能繁母猪存栏以决策买入,成为太没有技术含量投研功课。

  虽然猪肉因为产能的周期变化,存在价格上涨的极大可能性,但作为中国CPI的主要权重部分,猪肉价格的上行,有诸多限制性因素。这或是猪肉器的最大悖论所在。

  此外,自2014年以来,中国猪肉的供给,进口已经成为较大的影响因素。从2011年的47万吨上升至2017年的122万吨,上升幅度达260%。若未来,人造肉真的流行开来,可供中国进口的猪肉,还将有很大空间。消费方面,近几年来,中国人均猪肉消费量也在持续下滑,也是不可忽略的影响因素。

责任编辑:王飞
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