国内债市最新消息:现阶段货币政策取向是稳健

郭树清:近期拟推出12条对外开放新措施;中国4月官方制造业PMI为50.1,比上月回落0.4个百分点;央行:现阶段货币政策取向是稳健,操作目标是松紧适度。

  公开市场

  1、央行4月30日公告,月末财政支出力度较大,银行体系流动性总量处于较高水平,周二不开展逆回购操作。Shibor涨跌互现,7天Shibor报2.683%,下跌0.8个基点。

  要闻资讯

  1、财政部部长刘昆:中国将促进更高水平对外开放,在更多领域扩大外资市场准入,更大力度加强知识产权保护国际合作,更大规模增加商品和服务进口,更加有效实施国际宏观经济政策协调,更加重视对外开放政策贯彻落实。

  2、银保监会主席郭树清:近期拟推出12条对外开放新措施,取消单家中资银行和单家外资银行对中资商业银行的持股比例上限,取消境外金融机构投资入股信托公司的10亿美元总资产要求,允许境外金融机构入股在华外资保险公司。

  3、中国4月官方制造业PMI为50.1,比上月回落0.4个百分点,继续保持在扩张区间。中国4月官方非制造业PMI为54.3,前值54.8,连续4个月稳定在54%以上。中国4月财新制造业PMI为50.2,较3月回落0.6个百分点,连续两个月处于扩张区间,但扩张幅度有所减弱。

  4、北京、上海一季度财政收入仅增长2.1%、3.3%;一季度GDP增长9.2%、增速靠前的贵州,财政收入则出现负增长,同比下降5.2%。不过,也有部分省份财政收入增势依然较好,今年一季度山西、河南、浙江、河北、广西的财政收入增速超过10%。

  5、财政部发布关于做好地方政府债券发行工作的意见称,合理把握地方债券发行节奏,加快发行进度,争取在9月底前完成全年新增债券发行。

  6、前四个月高效完成全年地方债计划发行额度的一半,利率定价市场化愈加明显,非发达省份与发达省份的利差正在拉大。财政部要求争取9月底前完成任务,据此估算,未来五个月平均发债额度在2900亿元左右。

  7、财政部近日发布《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金预算的通知》,对比2018年,37个省市2019年棚改套数共计285.29万套,较2018年588万套的计划改造套数减少近51%。

  8、一季度,63家证券公司参与地方政府债券合计中标金额759亿元,合计中标地区15个。

  9、央行副行长刘国强在近期的发布会上表示,现阶段的货币政策取向是稳健,操作目标是松紧适度。央行没有收紧货币政策的意图,也没有放松货币政策的意图。

  10、农业农村部监测显示,2019年第17周(4月22日至26日),16省(市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤20.14元,环比上涨1.1%,同比上涨46.3%。根据综合研判,我国猪价已经提前进入上行周期。

  11、4月30日,15康美债下跌逾20%,被临时停牌。此前A股康美药业开盘跌停;公司发布更正公告,称有299亿的“错误”会计处理,更正后2017年每股收益由0.78元降至0.39元。

  12、美联储宣布维持利率在2.25%-2.5%不变,符合市场预期。美联储政策声明称,由于经济稳健,通胀前景不明,美联储在利率方面保持耐心。美联储将超额准备金率(IOER)从2.4%调整到2.35%。经济活动增长速度稳健,就业市场强劲。

  13、英国央行以9:0投票比例维持政策利率在0.75%不变,同时5月资产购买规模在4350亿英镑不变,符合预期。

  14、【债券重大事件】①22家发行人无法按时披露财报②“16苏宁02”票面利率上调至7.3%③上海世茂评级被上调④“11中孚债”可能被暂停上市交易。

  债市综述

  1、4月30日,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.46%,当周累计涨0.31%,4月累计跌1.25%,5年期主力合约涨0.27%,2年期主力合约涨0.18%。午后国债现券收益率下行幅度扩大。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.36%,收益率下行6.25bp。

  2、信用债偏离度监控显示,高估值成交债券5只,16财信债以4.05%成交,高于估值20.26bp;低估值成交债券共5只,15华夏05以5%成交,低于估值21.47bp;成交收益率不低于6%的债券共2只,17工控02以6.2%成交,16湖南建工MTN002以6.1%成交。

  3、资金面总体均衡,货币市场利率多数下跌。银存间同业拆借1天期品种报2.1115%,涨40.53个基点;7天期报2.6319%,跌14.18个基点。银存间质押式回购1天期品种报2.0910%,涨40.25个基点;7天期报2.6521%,跌4.55个基点。

  4、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报2.10%,涨40个基点;FDR007报2.66%,跌4个基点;FDR014报2.80%,跌7个基点。

  5、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报2.10%,涨39个基点;FR007报2.75%,跌13个基点;FR014报2.90%,跌10个基点。

  6、Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报2.086%,上行38.6个基点;7天Shibor报2.683%,下跌0.8个基点;3个月Shibor报2.93%,上涨0.7个基点。

  7、周五美债收益率普跌,2年期美债收益率跌1.2个基点报2.343%;3年期美债收益率跌1.6个基点,报2.305%;5年期美债收益率跌2.2个基点,报2.328%;10年期美债收益率跌2.1个基点,报2.528%;30年期美债收益率跌1.1个基点,报2.921%。

  汇市速递

  1、4月30日,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7366,较上一交易日跌16个基点,4月累计下跌164个基点。人民币兑美元中间价调升24个基点,报6.7286。

  2、5月3日,美元指数跌0.39%报97.4619,本周跌0.58%,分析师表示,虽然整体就业数字强劲,但平均时薪低于预测,投资者担忧通胀走软。欧元兑美元涨0.26%报1.1202,英镑兑美元涨1.09%报1.3175,澳元兑美元涨0.34%报0.7024,美元兑日元跌0.36%报111.1。

  研报精粹

  1、中金固收:居民存款在经历了2018年以来的快速增长之后,后续可能会出现增长放缓的局面,抑制居民对风险资产的配置意愿和能力;在政策支持力度减弱以及股市降温后,预计后续居民资金会重新回归到结构性存款和理财,驱动对债券类资产的配置需求回升。

  2、江海屈庆:五一期间,海外市场除了油价波动大一点,其他的资产波动并不大,并不会决定国内债市后期的运行方向。国内债券市场的趋势,还主要取决于国内情况的变化。5月份市场利率还是存在继续向上的空间,债券市场的机会还要等待一段时间。建议机构多看少动,耐心等机会。

  今日提示

  1、5月5日,有15河南债21(计划发行68亿元,票面利率3.33%)、15山西债16(计划发行67.48亿元,票面利率3.18%)、15山西债14(计划发行66.21亿元,票面利率3.23%)等167只债券还本付息。

  2、5月5日,有19包商银行CD081(计划发行15亿元)、19包商银行CD080(计划发行15亿元)、19北京银行CD036(计划发行10亿元)、19成都银行CD089(计划发行5亿元)等106只债券上市。

  3、5月5日,有19中电投SCP016(计划发行30亿元,债券期限0.47年)、19中建材SCP003(计划发行20亿元,债券期限0.55年)、19中化股SCP007(计划发行20亿元,债券期限0.5年)、19陕延油MTN003(计划发行20亿元,债券期限3年)等22只债券招标。

责任编辑:孙钰展
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