国内债市最新消息:东方金钰主体信用评级遭下调

华信国际“18沪信01”违约;上交所对15宜华01、15宜华02、17中民G1实施盘中临停;大公将金新农列入信用观察名单;联合资信下调宝塔石化及相关债项评级;联合评级下调东方金钰主体及相关债项信用等级;康得新因信披违规遭证监会立案调查。

原标题:国内债市盘前:央行首次开展2575亿元TMLF,结构性宽松在路上

  公开市场

  1、央行周三开展一季度定向中期借贷便利(TMLF)操作,规模定为2575亿元,操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年,操作利率为3.15%,比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点。央行公开市场周三无逆回购操作,当日有3500亿元逆回购到期。Shibor多数走高,7天期涨0.6bp报2.584%。

  要闻资讯

  1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调,要对标到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,继续打硬仗,啃硬骨头,确保干一件成一件,为全面完成党的十八届三中全会部署的改革任务打下决定性基础。

  2、据券商中国,又见乌龙指?5年期国债闪崩,盘中一度逼近跌停。有券商固收部门人士表示,上午五年期国债期货的波动应该只是一个意外,和国债市场没有什么关系。

  3、有媒体称美方以中国强制技术性转让和结构改革等问题缺乏进展为由,拒绝贸易磋商前夕的预备性会谈。外交部发言人华春莹回应称,中美双方就经贸磋商问题保持沟通,没有听说有什么变化,具体情况还需向商务部核实。

  4、财政部发布我国2018年全年的财政收支运行数据。从收入来看,1-12月累计,全国一般公共预算收入183352亿元,同比增长6.2%。从支出来看,1-12月累计,全国一般公共预算支出220906亿元,同比增长8.7%。

  5、财政部郝磊:按照国家统计局公布的GDP初步核算数计算,2018年政府债务的负债率(债务余额/GDP)为37%,低于欧盟60%的警戒线,也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平;地方政府债务风险整体可控,2018年末地方政府债务率76.6%,低于国际通行水平。

  6、财政部徐国乔:2019年在全面落实已出台的减税降费政策的同时,抓紧研究更大规模的减税、更为明显的降费;我国还将深化增值税改革,继续推进实质性减税;配合相关部门,积极研究制定降低社会保险费率综合方案。

  7、据中国经营报,中科建设身陷债务泥潭,多个债券、资管产品违约而成为“老赖”。上海市银行同业公会发文,安排1月24日13时在上海召开“中科系”金融机构债权人委员会组建会议。参会人员包括银保监会相关领导、中科院相关领导、中科建设负责人和主要债权人。

  8、上海华信国际集团公告称,公司正常经营受到重大影响,无法偿付1月22日到期的“18沪信01”债券本息,构成实质性违约。

  9、1月23日,农发行发行三期固息债需求尚可,增发1年期金融债中标利率2.4021%,全场倍数4.13,边际倍数1.45;增发7年期中标利率3.6622%,全场倍数2.63,边际倍数3.67;发行10年期金融债中标利率3.75%,全场倍数2.5,边际倍数3.51。

  10、肖亚庆回应联合石化巨亏:针对这一事件的具体原因还在调查中,没有最终结论;防止此类事件再发生是下一步重点。

  11、首例定向可转债落地。证监会今日公告称,赛腾股份发行可转换债券、股份及支付现金购买资产获无条件通过。

  12、知情人士确认,现任工商银行董事长易会满已受考察,将有新的变动。关于“易会满将离开工行”的传闻,上述人士回应称:“21日通过考察,很快正式宣布。”

  13、【债券重大事件】华信国际“18沪信01”违约;上交所对15宜华01、15宜华02、17中民G1实施盘中临停;大公将金新农列入信用观察名单;联合资信下调宝塔石化及相关债项评级;联合评级下调东方金钰主体及相关债项信用等级;康得新因信披违规遭证监会立案调查。

  债市综述

  1、国债期货震荡下行,10年期主力合约收跌0.28%,持仓量57339手,日减仓419手,5年期主力合约跌0.16%,2年期主力收平。10年期国债活跃券收益率窄幅波动,30年期国债180017交投活跃,收益率上行逾2bp。

  2、信用债偏离度监控显示,高估值成交债券20只,12盐湖01以6.40%成交,高于估值158.21bp;低估值成交债券共8只,18阳煤02以5.35%成交,低于估值21.75bp;成交收益率不低于6%的债券共10只,18泗阳佳鼎债01成交收益率最高报7.05%。

  3、资金面宽松态势不改,货币市场利率涨跌互现。银存间质押式回购1天期品种涨0.84个基点报2.2455%;7天期涨3.06个基点报2.5363%;14天期跌3.47个基点报2.5775%;1个月期涨2.38个基点报2.9111%。

  4、Shibor多数走高,隔夜品种涨0.1bp报2.244%,7天期涨0.6bp报2.584%,14天期升1.4bp报2.709%。

  5、银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报2.26%,与前一交易日持平;FR007报2.59%,涨4个基点;FR014报2.65%,跌10个基点。

  6、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报2.25%,涨1个基点;FDR007报2.50%,跌3个基点;FDR014报2.50%,跌5个基点。

  7、美债收益率涨跌不一。2年期美债收益率涨0.1个基点,报2.600%;3年期美债收益率跌0.6个基点,报2.568%;5年期美债收益率跌0.2个基点,报2.582%;10年期美债收益率持平于2.745%;30年期美债收益率涨0.2个基点,报3.064%。

  汇市速递

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7888,较上一交易日涨215个基点,结束两日连跌。人民币兑美元中间价调贬115个基点,报6.7969。

  2、美元指数跌0.19%报96.1397,连跌三日。欧元兑美元涨0.18%报1.1381,英镑兑美元涨0.86%报1.3069,澳元兑美元涨0.29%报0.7141,美元兑日元跌0.21%报109.605。离岸人民币兑美元涨228个基点,报6.7934。

  研报精粹

  1、中信证券固收首席明明点评央行首笔TMLF操作:本次操作量不算特别大,但相比于一次性、大规模的TMLF操作,常态化、适当规模的TMLF操作更有助于银行进行合理的信贷投放,更有助于“宽信用”的传导。

  2、长江固收:2018年全年,政府性基金收、支增速分别较2017年回落12.2和0.6个百分点。考虑到因城施策地产调控思路延续、棚改货币化安置比例下降,2019年土地使用权出让收入总体或仍将继续承压。

  3、国盛固收:展=短期内,预计中国央行不太可能推出类似美国QE这种较为极端的宽松模式。放到中长期来看,公开市场从国债质押转为国债买卖的方式有可能发生,但在这之前,仍有一些准备工作要做。具体的推进可能要耗时数年。

  4、申万宏源:近期货币政策放松、通胀回落和融资利率下行等利好带动债券收益率持续下行,利好出尽后短期风险偏好修复可能使得债市有所调整,但是债牛尚未结束。

  今日提示

  1、1月24日,有19宝钢MTN001(计划发行30亿元,债券期限3年)、19兵团债02(计划发行16.8亿元,债券期限10年)、19兵团债01(计划发行11.2亿元,债券期限5年)等60只债券缴款。

  2、1月24日,有17福建11(计划发行137.9亿元,票面利率4.08%)、17河北债17(计划发行37.45亿元,票面利率3.93%)、18甘肃债08(计划发行31.42亿元,票面利率3.95%)等43只债券还本付息。

  3、1月24日,有19国开05(增3)(计划发行130亿元,债券期限10年)、18国开11(增21)(计划发行70亿元,债券期限5年)、19福建债01(计划发行42.8亿元,债券期限5年)等57只债券招标。

  4、1月24日,有19新疆债01(计划发行100亿元,票面利率3.5%)、19宝钢SCP002(计划发行30亿元,票面利率2.98%)、19长沙银行CD004(计划发行18亿元)、19京住总PPN001(计划发行10亿元,票面利率4.99%)等59只债券上市。

责任编辑:孙钰展
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