卓越教育登陆港交所 成培训第一股CEO现场送奔驰S350

卓越教育的天使投资人曾李青现身现场,他说自己十多年前投资卓越,到目前挂牌,真是一段“so long time”,但庆幸的是最后在2019年前卓越圆满完成上市,作为祝贺,他向卓越教育集团创始人、CEO唐俊京现场赠送了一辆奔驰S350。

  原标题:号外|港交所迎来"培训第一股" 卓越开启并购扩张路

  在多家教育类企业扎堆登陆之后,今天,港交所迎来了“培训第一股”、K12课外教育服务提供商——卓越教育集团,股票代码03978.HK,发行价格2.4港元/股,招银国际为其独家保荐人。

  当天,卓越教育的天使投资人曾李青现身现场,他说自己十多年前投资卓越,到目前挂牌,真是一段“so long time”,但庆幸的是最后在2019年前卓越圆满完成上市,作为祝贺,他向卓越教育集团创始人、CEO唐俊京现场赠送了一辆奔驰S350。

  卓越1997年成立,是从广州越秀区起家的老牌培训机构,唐俊京现场表示,融资后将开启往华南以外地区的扩张并购之路,“让资本通过并购帮助我们实现新市场从0到1的跨越,我们再去做从1到10的扩张就容易多了”。

  招股书显示,卓越教育2015年、2016年、2017年营收分别为7.59亿元、8.96亿元、11.41亿元,净利润分别为5976.6万元、5926.3万元, 1.7亿元。截至2018年6月30日,营收7.23亿元,净利润9958.2万元。

  股权结构方面,唐骏京持有26.21%股权,为最大股东,唐骏膺持有21.97%股权,为第二大股东,周贵持有21.78%股权,为第三大股东。在培训机构中,卓越以员工、教师和学员的稳定性著称,本次上市,员工们也获得了5%的持股。

  事实上,卓越在上市这条路上蹉跎多年,早在2010年底,随着美元基金红杉的入股,卓越曾传出准备登陆美股的消息,此后受到教育中概股的不良表现,卓越中止了前进的脚步,红杉也退出了股份。多年之后,在红黄蓝等又在美股市场掀起一波教育中概股上市潮时,卓越却转而在2017年6月向A股递交了IPO申报材料。

  直到2018年7月,卓越向香港联交所报送IPO材料,对于转向的原因,网易号外了解到,卓越考虑到A股审批程序推迟及存在不确定性,从而改变计划实现加速上市。

  值得一提的是,这也是不少教育公司扎堆港股的额原因之一,据网易号外统计,2017-2018年,共有16家教育类公司登陆港交所。在等待名单上,还有银杏教育、新东方在线、中国东方教育、科培教育、嘉宏教育、莲外教育、辰林教育、尚德启智、沪江教育、益达教育、华图教育共11家企业已提交招股书。

  除此之外,司法部发布的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》,其中新增的“实施集团化办学的,不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校”规定,直接影响到资本市场对教育类企业的想象空间和支持力度。

  这也正是导致教育板块股估值下跌的直接原因,港股教育板块的24只股票中,已有16只破发。唐俊京也现场坦言,从市场表现而言可能现在并不是上市的最佳时机。不过,卓越在开盘破发后实现反弹,截至午盘,2.41港元/股,微涨0.42%。

责任编辑:王宝月
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