宝宝树赴港上市:发行价6.8港元 最新估值低于20亿美元

11月26日,宝宝树发布公告称,按发售价每股发售股份6.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和全球发售应付的估计开支,宝宝树将收取的全球发售所得款项净额估计约为16.09亿港元。目前宝宝树最新估值低于20亿美元,阿里巴巴持有公司9.9%的股权,并将行使其反稀释

  原标题:宝宝树赴港上市:发行价6.8港元 全球融资约16亿港元

  11月26日,宝宝树发布公告称,按发售价每股发售股份6.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和全球发售应付的估计开支,宝宝树将收取的全球发售所得款项净额估计约为16.09亿港元。最终配售情况将于11月26日对外公布,并于27日正式在港交所挂牌交易,在全球发售共计超过2.5亿股。

  据招股书显示,宝宝树2018年上半年总收入为4.1亿元(由广告、电商(直销和平台)、知识付费三部分组成,经调整后宝宝树上半年盈利1.23亿。其中,来自广告的营收为2.98亿元,占比为73.2%;来自电商部分的营收为9057万元,占比为22.2%)。

  相较于2017年上半年的3.6亿元增加了12.6%,2018年上半年毛利达76.8%。在2015年至2017年的三年间,宝宝树的总收入分别为2亿元、5.1亿元和7.3亿元,复合年增长率为91.0%。宝宝树在2017年经营溢利人民币1.7亿元,截至2018年上半年溢利已达1.1亿元。同时,2018年上半年,宝宝树期内亏损扩大至21.75亿元,这主要是受近年公司融资估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”产生的大额公允价值亏损,上市后第一年优先股将自动转为普通股。经调整后,2016年、2017年、及2018年上半年盈利分别为4440万元、1.4亿元及1.23亿元。

  招商证券、海通国际和摩根士丹利为本次IPO的联合保荐人。目前宝宝树最新估值低于20亿美元,阿里巴巴持有公司9.9%的股权,并将行使其反稀释权继续认购公司额度。

责任编辑:杨菲菲
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