“黑五”原油疯狂打折 创最大单日跌幅拖累美国股市

油价暴跌也拖累了美国股市。道琼斯指数和标准普尔500指数均创下自2010年以来最糟糕的黑五表现。纳斯达克指数则经历了自2011年以来最糟糕的黑五。此外,一批高溢价的国内原油基金价格也出现大跌。

  原标题:崩跌8%创三年多最大单日跌幅!“黑五”原油疯狂打折 仅一个多月便暴跌34%

  昨晚,国际油价又崩了。

  美国WTI原油期货大跌7.76%,逼近50美元大关;布伦特原油跌破60美元大关报59.09美元,跌逾6%,两者均创2017年10月以来新低。

  油价暴跌也拖累了美国股市。道琼斯指数和标准普尔500指数均创下自2010年以来最糟糕的黑五表现。纳斯达克指数则经历了自2011年以来最糟糕的黑五。此外,一批高溢价的国内原油基金价格也出现大跌,部分基金上市交易价格相较于此前高点跌超50%。

  国际油价再遭重创WTI原油期货暴跌7.76%

  11月23日(周五)欧市盘中,国际油价突然出现“闪崩”行情。

  WTI原油期货盘中跌超8%,创2015年7月以来最大单日跌幅,这也是11月13日以来,纽约原油价格第三次跌幅超过6%。

  布伦特原油期货盘中最大跌幅为6.7%,一度跌破59美元大关。据彭博社数据,纽交所NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间18:25—18:30短短5分钟内成交量为5939手,卖空合约总价值逾3亿美元。

  截至收盘,纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格跌7.76%,报50.39美元/桶,为年内最低水平,同时创下2017年10月10日来新低。

  伦敦ICE欧洲期货交易所明年1月份交割的北海布伦特原油期货价格则收盘下跌6.03%,报59.09美元/桶,刷新2017年10月26日以来新低。

  事实上,一则有关沙特正考虑秘密减产的报道曾令周五油价短暂攀升。据华尔街日报援引消息人士称,沙特和欧佩克考虑将2016年的减产行动延长到2019年。消息人士称,沙特将欧佩克更加离散的决定视为安抚美国总统特朗普的方式。消息人士还指出,保留欧佩克当前的限产措施会削减产出,但会避免油价飙升。

  消息传来之后,油价短线削减跌幅:布伦特原油缩小跌幅,逼近60美元/桶关口,短线拉升近0.9美元至59.55美元/桶附近;美油短线拉升逾0.8美元至51.69美元/桶。

  不过,好景不长,油价很快逆转走势继续加速下滑。美国WTI原油短线下挫1.5美元至50.16美元/桶,日内跌幅达8%,布伦特原油日内跌幅约达6%,至58.41美元/桶。

  本周迄今,按收盘价计算,美国原油累计跌幅11.64%,布油跌幅累计12.23%。照此情况,本周国际油价也势将连续第7周周线下跌。

  实际上,本周二,油价也短暂出现“崩溃”,美国原油一小时内跌破56、55和54三道大关,一度暴跌近8%,这是油价一年来首次跌破53美元/桶价位。布油跌破65和64两道关口。据彭博统计,随着油价暴跌,周二的WTI波动性指数达到近两年最高水平。巧合的是,上周二油价也惨遭猛烈抛售,当日跌超6%。

  而在10月3日,WTI原油期货最高上涨至76.9美元,为近4年来的最高水平。截至最新收盘,与此前高点相比WTI原油期货已在短短1个多月时间里下跌34.47%,布油跌幅也超3成,达到31.88%。

“黑五”原油疯狂打折暴跌8% 仅一个月暴跌34%

 

  据此,两者目前均已双双步入技术性熊市。

  美股创2010年来最糟糕“黑五”表现

  受油价暴跌拖累,周五股市也面临压力。

  截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌178点,标准普尔500指数回落0.66%。纳斯达克综合指数则下跌0.48%,报6938.98点。道琼斯指数和标准普尔500指数均创下自2010年以来最糟糕的黑五表现。纳斯达克指数则经历了自2011年以来最糟糕的黑五。

  本周以来,美国三大股指跌幅均超过3%,经历了自2010年以来最大的感恩节损失。其中,截至最新收盘,道指较11月16日收盘价下跌5.82%,同期纳指下跌4.26%。

  具体到板块及个股来看,一些最受欢迎的科技股周五再次承压。Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌母公司Alphabet的股价均出现下跌,其中FB与苹果公司跌幅超2%,这些股票构成了广受欢迎的“FANNG”交易。自今年早些时候创下历史新高以来,苹果股价已经下跌了25%以上。

“黑五”原油疯狂打折暴跌8% 仅一个月暴跌34%

 

  昨夜,京东收跌5.26%,报19.27美元,市值278.8亿美元。自9月初刘强东性侵门事件爆发以来,京东累计下跌35%,市值缩水150亿美元。值得注意的是,京东现市值已低于四年前上市首日收盘价,距离破发仅一步之遥:美国时间2014年5月22日,京东上市首日收盘报20.9美元,市值超285亿美元。

  对此,Esposito Securities首席执行官Mark Esposito表示:“我认为牛市并未结束,但我认为我们已接近周期的尾声。感觉有点不安全。”

  油价为何再度”闪崩?

  昨夜油价上演闪崩行情背后,是国际油市不断传来的利空消息。原油需求疲弱、产油国石油产出却接连创出纪录新高,就连特朗普也还在要求沙特“降价”。

  在能源市场出现最新一轮抛售之际,人们对全球供应增加和经济增长放缓的担忧日益加剧。

  首先,从供需基本面来讲,市场对“供应过剩”的忧虑正在加剧。供应方面,此前,沙特已公开表示,该国石油日产量已超过1070万桶,比近年来的水平都高,释放出迄今为止该国将产量提高至创纪录水平的最强信号。

  同时,EIA本周的数据显示,美国原油库存较前一周继续增加490万桶,至4.469亿桶,连续第9周上涨,为2017年3月以来最长升幅。美国能源情报署的数据也显示,今年早些时候,美国石油日产量超过1100万桶,引发了供应将超过需求的担忧。

  而需求方面,OPEC近日连续第四个月下调需求预估,预计明年全球石油需求将增加129万桶/日,较上月预估减少7万桶/日。这样一来,供应持续增长而需求疲弱,自然会施压油价。

  另外,特朗普的表态也是油价走跌的重要因素。特朗普一直主张降低油价,周三他在推特上敦促进一步降低油价,并感谢沙特最近对油价下跌所做出的贡献。

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  而沙特阿拉伯目前正陷入困境,市场参与者表示,记者贾迈勒-卡舒吉被杀令围绕石油的政治斗争更加复杂化。特朗普不愿制裁利雅得,而这个产油国也可能会觉得有必要遵从美国总统降低原油价格的诉求。

  交易员们则表示,周五的暴跌至少在一定程度上可以归因于感恩节后这一交易日大宗商品市场关闭后交易量的减少,交易量减少可能会加剧资产波动。此外,原油市场将在美东时间下午1:30提前一小时收盘。

  而从对冲基金的投机风险来看,彭博社称,华尔街的对冲举动也加剧了油价的跌势。华尔街金融机构周二采取行动保护其对石油生产商对冲头寸的敞口,一周内第二次为油价的下跌推波助澜。

  中大期货副总经理、首席经济学家景川则表示,在之前高油价期间,期权市场积累了较多的看空期权,在本轮下跌过程中,期权卖出方在期货市场上进行卖出对冲,也在一定程度上扩大了跌势。目前原油基金净多持仓大幅下降至2017年6月以来低位。

  美元升值也有对大宗商品形成不利影响,当美元走强时,以美元计价的资产对使用其他货币买家的吸引力日益下降。

  原油类QDII场内交易价大跌

  受国际油价走熊影响,国内原油类合格境内机构投资者(QDII)基金场内交易价大幅下挫,部分高溢价、此前遭爆炒的基金上市交易价格相较于此前高点跌逾40%。

  数据显示,截至最新收盘,国内7只原油QDII场内交易相较于10月高点均有不同程度下跌。具体来看,借道原油ETF和原油基金跟踪油价的4只原油主题QDII价格跌幅均超过26%。

  具体来看,嘉实原油跌幅最深。10月10日,嘉实原油价格场内交易价创下2.207元的近期高点。截至最新收盘,该基金报1.103元,一个多月时间内场内交易价累计下滑50.02%。同样在10月10日,易方达原油交易价创出1.925元高点,截至11月23日收盘该基金累计下跌45.45%。

  此外,南方原油、诺安油气自10月高点以来跌幅分别为40.59%、27.82%。还有3只以原油相关股票为主要投资标的的指数型原油类QDII也出现调整,与10月价格高位相比,华宝油气、广发石油、华安标普全球石油跌幅均超过15%,其中诺安油气下跌28.32%。

“黑五”原油疯狂打折暴跌8% 仅一个月暴跌34%

  不过需要注意的是,基金场内价格并不能反映基金的真实价值,与实际偏离较大。10月以前原油期货涨势傲人,二级市场中针对该类基金的投机操作比较疯狂。由于成交不活跃,少量资金便可撬动场内价格形成溢价,原油QDII基金交易价才得以大涨。

责任编辑:王宝月
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