蛋壳公寓开拓融资渠道 发行ABS产品近期上交所挂牌

8月7日,蛋壳公寓对外宣布,全国首单分散式长租公寓租金收益权公募ABS——“天风-蛋壳公寓信托受益权资产支持专项计划”已设立,发行规模为2.035亿元,产品期限为3年,将于近期在上海证券交易所正式挂牌。

  原标题:蛋壳公寓开拓新融资渠道:发布超2亿ABS产品

  8月7日,蛋壳公寓对外宣布,全国首单分散式长租公寓租金收益权公募ABS——“天风-蛋壳公寓信托受益权资产支持专项计划”已设立,发行规模为2.035亿元,产品期限为3年,将于近期在上海证券交易所正式挂牌。

  ABS融资模式是以项目所属的资产为支撑的证券化融资方式,即以项目所拥有的资产为基础,以项目资产可以带来的预期收益为保证,通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。“天风-蛋壳公寓信托受益权资产支持专项计划”底层资产还款来源为入池物业的租金差额,即蛋壳公寓向租客收取的租金收入与需向委托业主支付的租金之差。

  本计划经上海证券交易所(以下简称“上交所”)评审,目前已取得上交所无异议函,这是继今年早些时候,在三个月内对外公布两轮总计1.7亿美金融资后,蛋壳公寓对外释放的另一融资利好。

  天风证券执委会主任王琳晶表示,此次蛋壳公寓发行的计划,需要更加稳定的现金流和资产的增长,以及更加高效的运营和服务能力,确保管理资产的安全性和收益。

  本计划具有以下特点:

  一、100%一线城市物业:入池物业均为位于北京、上海等一线城市的长租公寓,租金水平稳健、出租率高,因而租金收入较为稳定;

  二、AAA外部增信:中合中小企业融资担保股份有限公司(主体评级AAA) 对本计划优先级本息兑付承担不可撤销的连带责任保证,进一步降低了本计划的还本付息风险,为优先级投资人提供了有力保障;

  三、优先级产品评级为AAA:中诚信国际信用评级有限责任公司评定优先级产品债项评级为AAA,为国内ABS最高评级。

  据项目方介绍,本计划优先级产品已获众多银行业资金方的积极认购。

  蛋壳公寓创始人兼CEO高靖表示,此次ABS的成功发行,蛋壳公寓通过多渠道融资,拓宽了资金来源,降低了融资成本。

  公开资料显示,蛋壳公寓是一家以数据驱动为核心,提供高品质租住生活的长租公寓运营商。从2015年初创立至今三年多时间,已进入北京、上海、广州、深圳、杭州、天津、武汉、南京8地市场,管理超过17万间公寓。

责任编辑:王静
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