一季度股权融资承销榜发布 募集金额发行家数创新高

从2018年一季度的股权融资数据来看,A股IPO的速度逐渐放缓,而优先股及可转债融资成为2018开年的两大亮点,并且发行主体大多来自于银行行业,其募集金额及发行家数均创近年来以来新高。

  原标题:创出新高,一季度股权融资承销榜发布

  从2018年一季度的股权融资数据来看,A股IPO的速度逐渐放缓,而优先股及可转债融资成为2018开年的两大亮点,并且发行主体大多来自于银行行业,其募集金额及发行家数均创近年来以来新高。

  总览

  01、近年融资趋势

  2018年一季度总股权融资金额为5,077.98亿元,较去年同比下降了12.5%。其中,增发融资金额同比下降了49.08%。

  

2018年一季度总股权融资金额为5,077.98亿元,较去年同比下降了12.5%。其中,增发融资金额同比下降了49.08%。

 

  02、融资方式分布

  虽然增发融资较往年有明显的下降,但是其在股权融资中依然占据着绝对主导地位。一季度增发募集规模达到2,500.33亿元,占股权融资总规模的49.24%。优先股融资有突飞猛进的增长,较2017年整年增长了500%。

  

虽然增发融资较往年有明显的下降,但是其在股权融资中依然占据着绝对主导地位。一季度增发募集规模达到2,500.33亿元,占股权融资总规模的49.24%。优先股融资有突飞猛进的增长,较2017年整年增长了500%。

 

  03、融资行业分布

  银行是股权融资金额最大的行业,达到了1,380.25亿元,主要为优先股融资。技术硬件与设备和软件与服务行业分别以638.18亿元和598.29亿元的融资金额位列第二和第三。

  

银行是股权融资金额最大的行业,达到了1,380.25亿元,主要为优先股融资。技术硬件与设备和软件与服务行业分别以638.18亿元和598.29亿元的融资金额位列第二和第三。

 

  IPO篇

  04、近年IPO发行规模趋势

  一季度,新股发行速度大幅放缓,募集金额同比下降了42.77%,而首发家数同比下降72.59%。

  

一季度,新股发行速度大幅放缓,募集金额同比下降了42.77%,而首发家数同比下降72.59%。

 

  05、IPO上市板块分布

  IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板,共发行18只,募资207.39亿元。

  

IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板,共发行18只,募资207.39亿元。

 

  06、IPO融资金额行业分布

  IPO募资金额最大的行业为多元金融,达到了89.66亿元,食品、饮料与烟草以及技术硬件与设备行业紧随其后,分别为63.23亿元、54.83亿元, 前三名行业的IPO募资总额占全行业的52.15%。

  

IPO募资金额最大的行业为多元金融,达到了89.66亿元,食品、饮料与烟草以及技术硬件与设备行业紧随其后,分别为63.23亿元、54.83亿元, 前三名行业的IPO募资总额占全行业的52.15%。

 

  07、IPO金额TOP10

  IPO融资金额最大的公司是华西证券,金额为49.67亿元。前十大IPO共筹资人民币263.82亿元,占IPO融资总金额的66.23%。

  

IPO融资金额最大的公司是华西证券,金额为49.67亿元。前十大IPO共筹资人民币263.82亿元,占IPO融资总金额的66.23%。

 

  08、上市后涨幅TOP10

  2月26日上市的七一二(603712.SH)仅仅1个月就上涨了5倍有余,是2018年新上市第一牛股。

  

2月26日上市的七一二(603712.SH)仅仅1个月就上涨了5倍有余,是2018年新上市第一牛股。

 

  增发篇

  09、近年增发融资趋势

  虽然增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,但是从2017年来,其融资额和增发家数有了较大下降趋势。一季度,增发融资金额为2,500.33亿元,而增发家数为98家,同比下降49.08%和40.61%。

  

虽然增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,但是从2017年来,其融资额和增发家数有了较大下降趋势。一季度,增发融资金额为2,500.33亿元,而增发家数为98家,同比下降49.08%和40.61%。

 

  10、增发融资行业分布

  增发募资额行业前三为软件与服务、技术硬件与设备以及资本货物,三者合计占据了全行业增发融资总额的59.16%。

  

增发募资额行业前三为软件与服务、技术硬件与设备以及资本货物,三者合计占据了全行业增发融资总额的59.16%。

 

  11、增发企业性质分布

  实施增发的企业依旧集中于民营企业和央企,融资金额分别达1,622.15亿元和634.71亿元,两者占增发融资总额的90%。

  

实施增发的企业依旧集中于民营企业和央企,融资金额分别达1,622.15亿元和634.71亿元,两者占增发融资总额的90%。

 

  12 、增发项目TOP10

  融资金额最大的增发项目是三六零,融资金额高达502.35亿元。前十大增发项目共融资人民币1593.03亿元,占增发总金额的63.71%。

  

融资金额最大的增发项目是三六零,融资金额高达502.35亿元。前十大增发项目共融资人民币1593.03亿元,占增发总金额的63.71%。

 

  配股篇

  13、近年配股融资趋势

  2018年配股融资成为热门, 2018一季度已发生8笔配股融资事件,融资金额达87.71亿元,而较2017年整年仅7家配股家数。

  

2018年配股融资成为热门, 2018一季度已发生8笔配股融资事件,融资金额达87.71亿元,而较2017年整年仅7家配股家数。

 

  14、配股信息一览

  

配股信息一览

 

  优先股篇

  15、近年优先股融资趋势

  相较2017年优先股发行的冷淡市场,一季度即有5只优先股发行上市,且大多来自于银行行业,募集金额高达1,199.76亿元。

  

相较2017年优先股发行的冷淡市场,一季度即有5只优先股发行上市,且大多来自于银行行业,募集金额高达1,199.76亿元。    

 

  16、优先股发行信息一览

  

优先股发行信息一览

 

  可转债篇

  17、近年可转债融资趋势

  可转债为今年开年的最大融资亮点,共有25只可转债成功发行,融资金额为484.75亿元。

  

可转债为今年开年的最大融资亮点,共有25只可转债成功发行,融资金额为484.75亿元。

 

  18、可转债融资行业分布

  可转债发行主要集中在银行行业,发行规模达180亿元。

  

可转债发行主要集中在银行行业,发行规模达180亿元。

 

  19、可转债项目TOP10

  

可转债项目TOP10

 

  可交换债篇

  20、近年可交换债融资趋势

  近年来,发行可交换债的上市公司渐渐增多,虽然一季度发行可交换债的家数同比减少了7家,可融资金额却大幅增高,达407.07亿元,同比增长105.76%。

  

近年来,发行可交换债的上市公司渐渐增多,虽然一季度发行可交换债的家数同比减少了7家,可融资金额却大幅增高,达407.07亿元,同比增长105.76%。    

 

  21、可交换债融资行业分布

  可交换债融资主要集中于能源行业,募集金额200亿元。

  

可交换债融资主要集中于能源行业,募集金额200亿元。

 

  22、可交换债项目TOP10

  

可交换债项目TOP10

 

  机构篇

  一季度,华泰证券以761.72亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及中信证券取得。而承销数量排行榜的前三则为中信建投、中信证券及华泰证券,分别承销了24、21及18家。

  23、券商承销金额排名

  

券商承销金额排名

 

  

券商承销金额排名

 

  

券商承销金额排名

 

  24、券商承销数量排名

  

券商承销数量排名

 

  

券商承销数量排名

 

  

券商承销数量排名

 

  25、IPO承销金额TOP10

  一季度的IPO承销金额排行榜由中信证券夺得第一。

  

一季度的IPO承销金额排行榜由中信证券夺得第一。    

 

  26、IPO承销数量TOP10

  中信证券、华泰证券、中信建投和广发证券并列为IPO承销数量第一,四家共承销16笔,承销金额分别为61.92亿元、57.04亿元、54.8亿元和16.62亿元。

  

中信证券、华泰证券、中信建投和广发证券并列为IPO承销数量第一,四家共承销16笔,承销金额分别为61.92亿元、57.04亿元、54.8亿元和16.62亿元。    

 

  27、增发承销金额TOP10

  华泰证券以672.18亿元的承销金额夺得增发榜第一。

  

华泰证券以672.18亿元的承销金额夺得增发榜第一。    

 

  28、增发承销数量TOP10

  增发主承销商劳模为中信建投,共完成了13家增发融资。

  

 增发主承销商劳模为中信建投,共完成了13家增发融资。

 

  29、配股承销金额TOP10

  国金证券以22.94亿元的配股承销金额位居榜单第一,而国信证券以0.21亿之差位居第二。

  

国金证券以22.94亿元的配股承销金额位居榜单第一,而国信证券以0.21亿之差位居第二。    

 

  30、优先股承销金额TOP10

  国泰君安以500亿元的优先股承销金额排名第一,占所有优先股承销金额的41.68%。

  

国泰君安以500亿元的优先股承销金额排名第一,占所有优先股承销金额的41.68%。

 

  31、可转债承销金额TOP10

  中信证券以92亿元的可转债承销金额排名第一。中金及中信建投以80.34亿和71.56亿位居第二和第三。

  

中信证券以92亿元的可转债承销金额排名第一。中金及中信建投以80.34亿和71.56亿位居第二和第三。

 

  32、可转债承销数量TOP10

  

可转债承销数量TOP10    

 

  33、可交换债承销金额TOP10

  中信证券以98.07亿元的可交换债承销金额及3家承销家数位居榜单第一。

  

中信证券以98.07亿元的可交换债承销金额及3家承销家数位居榜单第一。

 

  34、可交换债承销数量TOP10

  中信证券,中金公司,开源证券以及华泰证券以3家可交换债承销家数并列第一。

  

中信证券,中金公司,开源证券以及华泰证券以3家可交换债承销家数并列第一。
责任编辑:王飞
加入收藏
新浪微博腾讯微博
齐鲁财富网
齐鲁财富网移动客户端

IOS android  
微信 手机客户端 手机浏览器

二维码