2017年银行营业网点情况:农商行分理处大规模关停

2017年全国共有1942家银行营业网点关停,关停时间多集中在年中和年末。其中,五大行和股份行关停数占比过半,广东省关停数最多,浙江省、山东省紧随其后,此外,全国各类农商行屡现分理处大规模关停,村镇银行营业网点关停了2家。

  2018年以来,银监会披露了多起银行业违法违规案件,其中邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案、浦发银行成都分行违规放贷案分别被罚款9050万元、4.62亿元,处罚力度之大引起社会的广泛关注。其实,近年来银监会为严肃整治银行业市场乱象,一直在不断加大监管执法力度。据统计,2017年银监系统共开出罚单3452张,涉及1877家机构和1547名被处罚责任人员,罚没金额近30亿元,平均每张罚单金额86.9万元。与2016年相比,处罚机构数量增长近3倍,罚没金额超10倍。2018年,强监管常态化的银行业,日子越来越难。

  随着货币基金、P2P等高收益、灵活性强的理财产品的日益盛行,银行传统的存款业务备受冲击,同时失去了大量购买理财产品的渠道利益。为了应对激烈的竞争,有些银行搭售信托产品、保险产品、基金产品、甚至美容产品,而这些产品可能存在较大风险,在强监管的背景下其生存空间也会越来越小;有些银行从成本角度考虑,开始去柜台化、轻资产化,减少营业网点的设立,甚至大面积关停已有营业网点。

  齐鲁财富网根据银监会网站有关银行网点终止营业的批复公告统计得知,2017年全国五大行、股份行、农商行、城商行、邮储银行、农村信用社、农村合作银行和村镇银行共有1942家营业网点收到终止营业的批复。从时间上来看,2017年银行营业网点的关停多集中在年中和年末,6月和12月收到终止营业批复的银行营业网点合计549家,占全年总数的28.27%;从不同银行类型来看,2017年五大行和股份行营业网点关停1088家,占比过半;从地域分布来看,大陆地区除西藏自治区外,30个省(含直辖市、自治区)的银行均收到了终止营业的批复,其中广东省银行营业网点关停数量最多,达169家,浙江省、山东省紧随其后,分别关停银行营业网点163家和142家;此外,农商行屡现分理处大规模关停,村镇银行营业网点关停了2家。

  2017年银行营业网点的关停多集中在年中和年末

  2017年全国银行营业网点关停数1942家,进一步统计分析发现,关停多集中在年中和年末(见图1),其中6月和12月共关停营业网点549家,占全年总数的28.27%。

  上半年的1-3月以及下半年的10月,银行营业网点关停数较少,4个月共关停营业网点282家,略高于6月的277家,占全年总数的14.52%。

  五大行和股份行关停数占比过半

  按照目前我国银行机构的分类,结合2017年全国银行营业网点的关停情况,笔者在统计整理时将所涉及的银行划分为以下几类:五大行,包含工农中建交5家大型商业银行;股份行,包含招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等12家全国性中小型股份制商业银行;中国邮政储蓄银行因其地位的特殊性(国有独资准银行机构)自成一类;城市商业银行;农村商业银行;农村信用社;村镇银行;农村合作银行。其中,五大行和股份行在2017年共关停营业网点1088家,占总数的56.02%(见图2)。

  五大行中,工商银行在2017年关停的营业网点数最多,达到281家,比中国银行、交通银行和农业银行3家的关停总数还要多64家(见图3)。当然,这与工商银行是我国最大的商业银行、营业网点基数多不无关系。

  股份行中,民生银行在2017年关停的营业网点数最多,达125家,平安银行、浦发银行紧随其后,3家银行营业网点的关停数已占股份行关停总数的66.74%(见图4)。

  另外,12家股份行中只有恒丰银行和浙商银行2家在2017年没有营业网点收到终止营业的批复。齐鲁财富网进一步查询银监会公告发现,浙商银行自2004年成立以来仅有1家营业网点关停。

  农商行屡现大规模关停分理处

  2011年,中国银监会合作金融机构监管部主任姜丽明表示,农村信用社改革将推进产权制度和管理体制改革,全面取消资格股,鼓励符合条件的农村信用社改制组建为农村商业银行,不再组建新的农村合作银行,农村合作银行要全部改制为农村商业银行。此后,农商行迎来了资产和规模的大扩张,2016年曾出现无锡农商行(无锡银行(600908.SH))、江阴农商行(江阴银行(002807.SZ))、常熟农商行(常熟银行(601128.SH))、吴江农商行(吴江银行(603323.SH))、张家港农商行(张家港行(002839.SZ))5家农商行集体过会。但就2017年的情况来看,各类农商行关停营业网点344家(见图2),远高于五大行中关停数最多的工商银行(281家)和股份行中关停数最多的民生银行(125家),并且屡现大规模关停分理处的情况(见表1)。

  农商行关停数量多,与其数量众盘子大不无关系。据银监会数据,截至2016年底我国有国家开发银行1家、政策性银行2家、大型商业银行5家、股份行12家、城商行134家、农商行1114家、农村合作银行40家、农村信用社1125家,村镇银行1519家,另外还有1家中国邮政储蓄银行。

  除农商行屡现大规模关停分理处外,其他银行也有大规模关停营业网点的情况发生。例如,2017年5月5日,天津银行股份有限公司襄阳道支行等67家支行终止营业;2017年7月18日,云南红塔农村合作银行高仓支行桃源分理处等八个分理处终止营业;2017年12月18日,中国民生银行昆明分行22家社区支行终止营业。

  2家村镇银行营业网点关停

  值得一提的是,2017年有2家村镇银行营业网点关停,分别是河北省沧县吉银村镇银行崔尔庄支行红枣市场分理处、黑龙江省桦川融兴村镇银行江川支行。

  村镇银行是由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资,在农村地区设立,主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。2007年3月,我国首批3家村镇银行开业,此后村镇银行作为普惠金融的重要组成部分有效填补了农村地区金融服务的空白。

  广东省银行营业网点关停数最多 山东省排第三

  从关停营业网点的地域分布来看,大陆地区除西藏自治区外,30个省(含直辖市、自治区)的银行公告了网点关停。其中,广东省关停数最多,达169家,浙江省和山东省紧随其后,分别关停银行营业网点163家和142家。整体来看,东部发达地区银行营业网点关停数明显较高,这与当地经济及金融发展水平较快的现状相吻合。

  具体来看山东省2017年银行营业网点的关停情况,17地市均有银行营业网点关停,省会济南市关停20家,数量高居榜首。此外,淄博市、枣庄市、济宁市、青岛市、潍坊市和烟台市6地市银行的营业网点关停数均超过了10家(见图6)。其中,枣庄市和济宁市因农商行营业网点关停太多,分别关停13家和10家,拉高了排名。

  从表2可以看出,农商行营业网点关停数最多的枣庄农村商业银行和山东滕州农村商业银行均来自枣庄市,枣庄市因此成为2017年农商行营业网点关停数最多的地市。此外,山东省内还有11个地市的25家农商行关停营业网点59家(见表2)。

  农商行营业网点关停太多,并不是枣庄市和济宁市的个案,从全省情况来看,2017年山东省各类农商行关停营业网点72家,占省内银行营业网点关停总数的50.70%(见表3),比五大行、股份行、邮储银行和城商行营业网点的关停总数还多2家。

  2018年以来,银行营业网点关停的情况仍然在继续,1月全国已经公告关停的银行营业网点72家,同比增长35.85%。线下营业网点现关停潮的同时,线上金融发展态势强劲。据银行业协会数据显示,2016年银行业金融机构网上银行交易849.92亿笔,同比增长98.06%,网上银行个人客户数量12.19亿户,同比增长13.32%,企业户0.27亿户,同比增长31.71%。

  随着网络科技的发展进步,余额宝、微信支付等新型支付方式的盛行,现钞直接流通减少,越来越多的用户选择在客户端(网上银行、手机银行)进行线上金融业务办理,对线下网点柜台的需求逐渐减少。另外,在金融科技的冲击下,很多银行开始转型,纷纷去柜台化、轻资产化,未来低成本高效率的便利智能化银行营业网点或许更受市场的欢迎。(齐鲁财富网 褚真真)

责任编辑:姚丽婷
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