2017年股权融资承销榜出炉 增发系主力可转债增长快

A股IPO和可转债融资成为2017年股权融资市场的最大亮点,A股IPO家数创历史新高,可转债融资规模达到近7年来的高点,冲淡了再融资下滑的影响。增发仍然是股权融资市场的主力,占股权融资总规模的73%。可转债和可交换债融资规模增长较快,同比增长132.06%。

  原标题:亮点纷呈,2017年股权融资承销榜出炉

  A股IPO和可转债融资成为2017年股权融资市场的最大亮点,A股IPO家数创历史新高,可转债融资规模达到近7年来的高点,冲淡了再融资下滑的影响。

  总览

  01股权融资趋势

  2017年股权融资总金额为16,906.87亿元,较去年同比下降20%,受再融资新规的影响,增发融资金额下降较为明显,同比下降了26.77%。

  

股权融资趋势

 

  02融资方式分布

  增发仍然是股权融资市场的主力,募集规模达12,388.32亿元,占股权融资总规模的73%。可转债和可交换债融资规模增长较快,总金额达1,854.5亿元,同比增长132.06%。

  

融资方式分布

 

  03融资行业分布

  资本货物行业依然是最热门的融资行业,融资金额居首位,高达3,423.25亿元。材料行业和多元金融行业分别以2,060.27亿元和1,652.50亿元的融资金额位列第二和第三。

  

融资行业分布

 

  IPO篇

  04 IPO发行规模趋势

  今年新股发行全线提速,共有436家公司完成IPO,较2016年227家出现大幅上升,居历史最高位;融资规模达2,301.09亿元,同比上升53.81%。

  

 IPO发行规模趋势

 

  05 IPO上市板块分布

  IPO融资家数及金额最多的仍是A股主板,共发行214家,募资1,376.55亿元。

  

 IPO上市板块分布

 

  06 IPO融资金额行业分布

  IPO融资金额最大的行业为资本货物,达到了385.91亿元,技术硬件与设备行业、材料行业紧随其后,分别为306.86亿元和287.21亿元,前三名融资总额占比超过四成。

  

IPO融资金额行业分布

 

  07 IPO规模 TOP10

  前10名IPO融资金额总计290.12亿元,较去年下降了40.12%,平均筹资额跌破30亿元。

  

 IPO规模 TOP10

 

  08上市后涨幅TOP10

  寒锐钴业自今年3月上市以来股价上涨了近18倍,成为2017年新上市第一猛股。

  

上市后涨幅TOP10

 

  增发篇

  09增发融资趋势

  虽然增发融资仍然是股权融资市场的主力,但与去年相比,融资规模和融资家数双双下滑,下滑幅度分别是26.77%和 33.9%。

  

增发融资趋势

 

  10增发融资行业分布

  增发融资额前三行业为资本货物、多元金融和材料,三者合计占比43.19%。

  

增发融资行业分布

 

  11增发企业性质分布

  2017年实施增发的企业主要集中于民营企业和央企,融资金额分别为4,708.64亿元和4,386.06亿元。

  

增发企业性质分布

 

  12增发项目TOP10

  中油资本成为全年最大的增发融资项目,金额达880.11亿元。前十大增发项目共融资3,676.42亿元,占比约三成。

  

增发项目TOP10

 

  配股篇

  13配股融资趋势

  2017年配股融资共发生7笔,融资规模为162.96亿元,相较去年减少45%。

  

配股融资趋势

 

  14配股信息一览

  

配股信息一览

 

  优先股篇

  15优先股发行规模

  相较去年优先股发行火爆场面,今年仅有一只优先股发行上市:苏银优1募集资金200亿元。

  

优先股发行规模

 

  可转债篇

  16可转债融资趋势

  今年可转债发行火爆,有23只可转债成功发行,融资金额为602.72亿元,发行规模同比增长166%。

  

可转债融资趋势

 

  17可转债融资行业分布

  可转债发行主要集中在材料行业,但以发行规模论,仍是金融行业领先。

  

可转债融资行业分布

 

  18可转债项目TOP10

  光大转债一骑绝尘,稳坐转债募集金额榜首。

  

可转债项目TOP10

 

  可交换债篇

  19可交换债融资趋势

  可交换债市场近年表现越来越好,全年共发行93只,融资金额同比增长一倍有余。

  

可交换债篇

 

  20可交换债融资行业分布

  可交换债融资行业前三分别为材料,资本货物和能源,金额共计851.66亿元。

  

可交换债融资行业分布

 

  21可交换债项目TOP10

  

可交换债项目TOP10

 

  机构篇

  2017年,中信证券以2,154.89亿元占据股权承销业务总排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中金公司及中信建投夺得。承销数量排行榜的前三为中信证券、中信建投及广发证券,分别承销了86、79及76家。

  22券商承销金额排名

  

券商承销金额排名

 

  

券商承销金额排名

 

  

券商承销金额排名

 

  23券商承销数量排名

  

券商承销数量排名

 

  

券商承销数量排名

 

  

券商承销数量排名

 

  24 IPO承销金额TOP10

  共有60家券商加入了IPO承销大战,其中有7家券商承销金额超过百亿,中信证券居首,广发证券、国信证券位列第二、三名。

  

IPO承销金额TOP10

 

  

IPO承销金额TOP10

 

  25 IPO承销数量TOP10

  广发证券、中信证券、海通证券位列IPO承销数量排行榜前三。

  

IPO承销数量TOP10

 

  26增发承销金额TOP10

  中信证券、中金公司、中信建投领跑增发承销榜,承销金额均超过1000亿元。

  

增发承销金额TOP10

 

  

增发承销金额TOP10

 

  27增发承销数量TOP10

  增发主承销商劳模为中信建投,共完成了49家增发融资。

  

增发承销数量TOP10

 

  28配股承销金额TOP10

  国元证券以35.63亿元排名第一,广发证券和国泰君安分列二三名。

  

配股承销金额TOP10

 

  29优先股承销金额TOP10

  

优先股承销金额TOP10

 

  30可转债承销金额TOP10

  光大转债无疑是今年可转债融资市场的最大单,6家主承销商平分规模,并列第一。

  

可转债承销金额TOP10

 

  31可交换债承销金额TOP10

  

可交换债承销金额TOP10

 

  32可交换债承销数量TOP10

  

可交换债承销数量TOP10
责任编辑:王飞
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