雷蛇上市获超额认购 4.25亿股已重新分配至公开发售

雷蛇是全球知名的电竞设备制造商,主业是研发电竞周边产品,其产品线包括游戏滑鼠,游戏键盘,游戏音乐交互设备和游戏滑鼠垫等。据Newzoo的统计,无论是游戏鼠标、游戏键盘还是游戏耳机、游戏主机控制器的拥有量,雷蛇在中国均处于第一的位置。

  原标题:雷蛇今日上市涨近32% 背后李嘉诚等大咖云集

  雷蛇今日挂牌交易,开盘涨31.96%,报5.12港元,最新市值453.787亿。

  公司发行价厘定为每股3.88港元,接近招股范围上限。公司公开发售超购290.24倍,由于公开发售获非常大幅超额认购,4.25亿股已自国际发售重新分配至公开发售。公开发售最终数目为5.31亿股,相当于发售股份总数50%。此外,分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为5.31亿股,相当于发售股份总数50%(于任何超额配股权获行使前)。

雷蛇上市获超额认购 4.25亿股已重新分配至公开发售

  雷蛇是全球知名的电竞设备制造商,主业是研发电竞周边产品,其产品线包括游戏滑鼠,游戏键盘,游戏音乐交互设备和游戏滑鼠垫等。据Newzoo的统计,无论是游戏鼠标、游戏键盘还是游戏耳机、游戏主机控制器的拥有量,雷蛇在中国均处于第一的位置,在欧洲和美洲则为第二、第三不等。

  公司主要依靠周边设备盈利,据招股书显示,雷蛇已经连续两年亏损,2015年及2016年分别亏损2036万美元及5941万美元,而今年上半年的亏损更进一步扩大至5264万美元, 推广费用拖累利润。

  根据Newzoo的资料,截至2016年11月,在中国、欧洲和美国的全球游戏周边设备品牌中,雷蛇的鼠标和键盘以市场份额计在游戏设备分类中均排名第一。

  随着公司规模的扩大,雷蛇从2010年到2017年5月以发行优先股的形式共计进行了4次融资。其中最引人关注的是D轮融资。

  2017年4月12日,雷蛇与Redmount Ventures Limited订立投资协议,Redmount Ventures按每股股份2304.8美元价格认购合共10846股D系列优先股,总代价为2500万美元,折合人民币约1.7亿元。对于Redmount这家投资公司,大家应该会很陌生,实际上其背后的实际控制人就是近些年频频涉足高科技领域的“超人”李嘉诚。

  同在D轮融资中出现的还有比亚迪电子(0285.HK)。2017年5月12日,雷蛇与比亚迪电子按每股股份2304.8美元的价格认购867股D系列优先股,总代价约200万美元,折合人民币约1400万元。

  除此之外,在公开的股东名单中,还出现了鸿海精密(富士康的母公司)、英特尔和IDG的身影。

  截至目前,李嘉诚旗下投资公司Redmount Ventures持股比例为1.29%,鸿海精密旗下的投资公司Strength Luck Limited持股比例为0.32%,比亚迪电子持股比例0.1%,IDG-Accel旗下投资公司YONG XIANG CAPITAL持股3.6%,英特尔旗下投资公司Middlefield Ventures持股0.34%。

  金利丰证券研究部执行董事黄德几认为,今日雷蛇升势会较招股价高约30%至60%,最高不会超过6.2元,最佳策略是“升30%可持,升50%可沽”。

责任编辑:潘清旺
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