江南嘉捷董事长金志峰回应360借壳上市 拓展盈利能力

11月6日,360召开重组上市新闻发布会,出席发布会的有360公司创始人周鸿祎,江南嘉捷董事长总经理金志峰等。金志峰表示,360拟通过本次交易取得A股资本市场运作平台,未来可以积极运用A股资本市场平台实现融资、并购、整合功能,为360长远发展奠定良好的基础。

  原标题:江南嘉捷董事长解释缘何重组:主营业务成长性不乐观

  11月6日,360召开重组上市新闻发布会,出席发布会的有360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎,360财务副总裁林静、媒介总监尹小山、江南嘉捷董事长总经理金志峰等,江南嘉捷董秘邹克雷主持。

  江南嘉捷董事长总经理金志峰在发布会上表示,江南嘉捷主营业务为电梯、自动扶梯,但在市场竞争激烈,客户需求变化多样的背景下,公司现有主营业务未来盈利成长性不容乐观,于是将上市公司原有盈利能力较弱,未来发展前景不明的业务整体支出,同时注入盈利能力较强,发展前景广阔的互联网相关业务。

江南嘉捷董事长金志峰回应360借壳上市 拓展盈利能力

  以下为金志峰发言实录:

  各位大家下午好,本人非常高兴和各位媒体朋友今天参加这样一个媒体说明会,下午由我为大家做一些详细的介绍。第一个本次交易的必要性,本次交易性成长性较弱,未来发展前景不明朗,对于公司来说本次交易有利于提升上市公司盈利能力,保护中小股东利益。

  作为上市公司主营业务我们一直是电梯、自动扶梯等产品研发生产和销售,近年来我国经济已经高速增长,转向了中高速增长,不仅表现为经济增速放缓,更表现为增长动力的放缓,经济结构的再平衡。

  我国整个制造业也面临着经济转型,整体出口下降,国内经济下行压力持续增加。国内制造业去库存压力增大等不利因素的影响。

  2014、15和16年上市公司实现净利润2亿4281万元,1亿6948万元,应该说整体它成了比较快下滑趋势。在市场竞争激烈,客户需求变化多样的背景下,公司现有主营业务未来盈利成长性不容乐观,也是针对这样一个情况,为了保护广大股东的利益,使上市公司盈利能力能够保持健康发展,上市公司决定进行本次重大资产重组。将上市公司原有盈利能力较弱,未来发展前景不明的业务整体支出,同时注入盈利能力较强,发展前景广阔的互联网相关业务。根据业绩承诺及补偿协议,业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕以后,360在17、18、19年实现了扣除非正常性审议后归属与母公司所有者净利润不低于22亿、29亿和38亿,交易完成以后上市公司整体盈利能力将得到大幅度提升,有利于保护全体股东和中小股东的利益,实现利益相关放公营局面。

  第二互联网行业发展前景广阔,互联网安全重要性日益突出。通过本次交易上市公司将转型成为中国领先的互联网安全服务和产品服务商,进入互联网行业。互联网进行全球信息革命,加速向各领域迅速融合,不断推出新产品、新模式和新业态,全球用户规模持续增长,普遍服务快速推进,网络流量保持高位增长,从发展周期上看,互联网已全面进入移动时代,移动成为主流服务渠道,互联网已逐渐完成从PC向智能手机发展,正在向万物互联快速引进。从人人先联到万物互联进行迈进。其中产业互联网发展全球提速,工业互联网和车联网成为两大热点。在产业周期的更迭中驱动全球互联网创新演进速度持续演化,上市公司将转型为中国领先的互联网和产品提供商进入互联网行业。各类网络攻击和犯罪现象持续突出,进行目的商业化,行为组织化和手段多样化的趋势特点,我国作为互联网大国正面临互联网安全威胁的严峻挑战。

  根据第39次中国互联发展中国统计报告,2016年末我国网民规模超过7亿,实现半数中国人进入互联网,随着互联网普及和智能硬件和物联网发展,网络信息承载更多人个人隐私和潜在经济利益,个人信息泄露,网络钓鱼等安全事件呈现上升趋势。智能硬件的安全风险随之增加。网上诈骗是网民遇到主要网络安全问题,39.1%的网民主曾经遇到过这类网络安全事件,随着互联网持续演进和广泛融合,全球互联网的融合正面临一系列的挑战,个人信息保护、网络安全互联网安全性日益突出。

  本次交易经过资本市场持续提升360盈利能力和核心竞争力,更好为网络安全和国家安全服务。360自成立以来始终关注与互联网技术的创新与探索,解决互联网安全的问题,已成为中国领先的互联网广告和增值服务提供商品之一,是中国最大的互联网服务和提供商。网络安全与每个人生活息息相关。360通过向用户免费提供从PC端到移动端的一揽子互联网安全产品和服务,打造互联网安全入口和内容,积累大量忠实用户。同时围绕社会安全,360推出智能硬件系列产品,全方位保护儿童安全,老人安全,家庭安全和出行安全。随着万物互联时代的到来,智能硬件,智能家居工业互联网等设备连接到物联网,导致网络安全攻击面不断扩大,网络攻击将可能造成物理伤害。360提前布局在车联网安全,智能硬件安全,工业互联网安全,无线电安全等方面取得多项突破。没有网络安全就没有国家安全,360积极履行社会责任,发挥安全大数据优势,技术优势和人才优势,为国家网络安全、监测、预警和应急处治防范和打击网络诈骗等违法犯罪,保护公众合法权益做出积极贡献。360是国家工程实验室承建单位,参与多个网络安全实验室的建设工作,多次承担了国家重大事件网络安全保障工作,成为我国网络安全应急处治和安全保障的主要社会力量。

  在互联网行业持续快速发展,国内日益重视互联网安全背景下,360通过本次交易取得A股资本市场运作平台,未来可以积极运用A股资本市场平台实现融资、并购、整合功能。为360长远发展奠定良好的基础。

  二,交易作价的合理性。拟植入资产和定价原作和交易作价。最终交易价格已具有证券期货评估机构出具的评估报告为依据,由交易各方协商。这个是2017年3月31日为基准日,以资产评估法评估结果为最终结论。评估值为18亿7179.75万元,根据重大资产出售协议及重大资产置换及发行股份购买资产协议,交易各方友好协商资产作价18亿7179.75万元,已具有证券期货业务资格的评估机构,出具资产的相关评估报告,载明了评估价格为依据,由交易各方协商却。

  以2017年3月31日为评估基准日,本次交易拟资产评估值为收益法的评估结果为最终结果。根据重大资产置换及发行股份购买资产协议,经交易双方友好协商,这个是定价原则和交易作价。

  第二拟支出资产和标地作价资产公允性,评估机构中联评估具有证券期货相关业务资格,评估结构选聘程序合法合规,评估机构具有充分的独立性,评估机构和评估人员对标的公司所设定的评估假设前提和设定条件按照国家法律法规执行。遵循市场通用惯例和准则,评估假设前提具有合理性。采用收益法和资产基础法对标的资产价格进行评估,并最终采用收益法的评估值作为标的资产的评估值,本次资产评估工作符合国家相关法律法规规范性文件,评估准则及行业规范的要求,遵循了独立、客观、公正、科学原则,评估方法与评估目的具备相关性。

  综上所述,本次资产评估结果真实反映了拟支出资产和标的资产公允价值,本次交易作价公允。

  三,承诺履行和上市公司规范运作等情况,截至目前上市公司控股股东,实际控制人及董事、监事、高级管理人员做出各项承诺均在成长履行当中。关于上市公司规范运作情况介绍如下:上市公司整体运作较为规范,公司治理情况符合中国证监会及上交所有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

  谢谢大家。

责任编辑:王飞
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