A股三季报披露结束 公募社保基金持仓路径布局一览

沪深两市3419家上市公司的2017年三季度财报披露全部结束。随着3419家上市公司三季报披露收官,社保基金一直是市场资金寻找价值洼地和入场时机的重要参考点。公募、社保、QFII等具有风向标作用的“聪明钱”机构持仓路径图也清晰起来。

  原标题:A股三季报收官 公募、社保、QFII持仓全景解码

  沪深两市3419家上市公司的2017年三季度财报披露全部结束。2017年三季度A股上市公司净利润同比增长23.5%,剔除金融和两油后净利润增速为42.5%,创今年年内新高。其中主板上市公司净利润增速为23.4%,相比二季度上升9.2%;中小板上市公司增速为30.9%,相比二季度上升5%;创业板上市公司三季度净利润增速为7.2%,相比二季度上升5.5%。值得提出的是,中小板上市公司净利润增速在连续两个季度下行后出现拐点,三季度大幅反弹;创业板上市公司净利润增速在连续5个季度下行后,触底反弹。

A股三季报披露结束 公募社保基金持仓路径布局一览

  而同期三季度上证综指、深成指、中小板、创业板指的涨幅分别为4.90%、5.30%、8.86%、2.69%。

  随着3419家上市公司三季报披露收官,公募、社保、QFII等具有风向标作用的“聪明钱”机构持仓路径图也清晰起来。

  公募:进“食”退“药”

  公募基金的持仓数据主要以权益类基金(普通股票型+偏股混合型)的前十大重仓股数据来看,剔除掉债券基金、指数基金、货币基金等对上市公司配置的干扰信息。

  据兴业证券研究中心统计的数据显示,2017年三季度,权益类基金整体仓位环比二季度有所上升,其中普通股票型基金仓位由85.79%提升至88.13%,偏股混合型基金仓位由81.76%提升至84.25%;其中三季度股票仓位在90%以上的基金占比24%。

  权益类基金三季度重仓股覆盖1060只股票,持股市值合计达到4325.52亿元,占A股流通市值的比例为0.98%。

  从行业配置来看,2017年三季度权益类基金的重仓股超配最多的行业分别是电子元器件、食品饮料、家电、医药、有色金属等,超配比例分别为7.87%、6.34%、3.34%、3.28%、2.12%;重仓股低配最多的行业分别是银行、石油石化、交通运输、房地产、汽车等,相对标准配比的差距分别为-9.39%、-4.44%、-2.50%、-1.89%、-1.60%。

  从行业加减仓变化来看,三季度权益类基金重仓股加仓比例增加较多的行业是食品饮料、有色金属、电力设备、房地产、银行,加仓比例分别为2.48%、2.01%、0.99%、0.80%、0.71%,其中银行连续5个季度加仓,食品饮料连续4个季度加仓。食品饮料行业加仓的主要动力来自食品和白酒,超配食品和白酒的比例分别为1.29%、5.25%,较2017年二季度分别加仓0.66%、1.75%。

  权益类重仓股减仓比例较多的行业是医药、家电、轻工制造、基础化工、电力及公用事业,减仓比例分别为-2.09%、-1.68%、-1.12%、-0.96%、-0.79%,其中医药行业减仓的主要因素来自中药生产、其他医药医疗,超配中药生产和其他医药医疗的比例分别为-0.33%、1.45%,较2017年二季度分别减仓0.87%、0.97%。进一步细分,从重仓个股市值来看,权益类基金重仓持股前十大分别是中国平安、五粮液、贵州茅台、伊利股份、格力电器、泸州老窖、欧菲光、大华股份、招商银行、三安光电。其中新进入者是欧菲光、三安光电、伊利股份;退出者是索菲亚、美的集团和信维通讯。

  QFII:喝“药”进“食”拿设备

  境外投资机构对A股的布局一直被市场认为是前瞻性和价值投资逻辑的风向标,而随着今年大蓝筹投资逻辑的风向,QFII的持仓数据更是被投资者关注重视,那么在2017年一季度、二季度持仓水平连续持平的QFII,在今年三季度又有什么动作路径呢?

  据西南证券研究中心统计的数据显示,2017年三季度,QFII总持仓270家上市公司,若剔除因限售股解禁的北京银行、宁波银行、南京银行,持股总市值947.79亿元,环比二季度的748.94亿元增加198.85亿元,增幅为26.55%,为历史第二高水平。

  从行业偏好来看,QFII持仓市值最高的为食品饮料行业,持股市值为261.66亿元,占比27.6%,食品饮料已经连续三个季度维持第一名,并不断处于增持趋势,环比今年二季度219.48亿元的持仓市值,增加42.18亿元,增幅19.22%。排名第二的是机械设备行业,持股市值为229.13亿元,比2017年二季度的177.63亿元,增加51.50亿元,增幅28.99%,机械设备也是连续三个季度维持第二名。值得注意的是,机械设备行业在一季度二季度均是减持现象,在第三季度首次出现增持趋势。

  此外,医药生物也是QFII的持仓偏好,三季度持仓市值为70.48亿元,比2017年第二季度41.92亿元增加28.56亿元,增幅68.13%。

  从个股来看,第三季度QFII持股市值最大的前10家上市公司(不考虑北京银行、宁波银行、南京银行),为格力电器、恒瑞医药、贵州茅台、美的集团、上汽集团、上海机场、五粮液、海康威视、洋河股份、海螺水泥,其中,和第二季度相比,洋河股份、上汽集团新入榜,福耀玻璃、苏泊尔落榜。

  社保:持仓通讯市值大增

  相对于境外资金QFII,社保基金也一直是市场资金寻找价值洼地和入场时机的重要参考点。2017年一季度社保基金减持操作,二季度出现小幅增持,三季度社保基金的持仓图谱又如何呢?

  《华夏时报》记者根据IFIND数据统计,三季度社保基金共计持仓个股数量595家,持仓总市值2369.4亿元,环比第二季度的2250亿元增幅5.3%,对比二季度A股的涨幅情况,持股基本与二季度持平。

  从行业情况来看,银行业是社保基金的心头好,持股总市值为416.5亿元,相比二季度增加38.3亿元市值;第二名是医药生物,持股总市值为253.8亿元,相比二季度市值小幅减少4.4亿元;第三名是电子,持股总市值为144.3亿元,相比二季度市值增加29.5亿元。值得一提的是,社保基金对通讯行业的持股总市值为80亿元,但相比二季度市值增加39.6亿元,增幅为98%。

  从个股来看,社保基金持股数量最多的为农业银行(97.97亿股)、国电电力(8.01亿股)、京东方A(7.7亿股),紫金矿业(7.53亿股)、节能风电(5.73亿股)、华侨城A(4.04亿股)、中国铝业(2.73亿股)、南京银行(1.9亿股)、海澜之家(1.87亿股),美年健康(1.7亿股)。另外被社保基金持仓数量超过1亿股的还有中国建筑、南方航空、大秦铁路、西山煤电、长城汽车、青岛海尔、永辉超市、乐普医疗等18家上市公司。

  从持股市值来看,社保基金持仓市值前十大公司为农业银行、京东方A、华侨城A、中兴通讯、紫金矿业、美年健康、国电电力、贵州茅台、乐普医疗、伊利股份,其中乐普医疗是上述10只股票中唯一一家创业板公司。

责任编辑:王静
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