我国私银客户资产近8万亿 招商银行筹备亚洲离岸私银

截至2016年底,中国十大私人银行客户资产规模超过7.5万亿元,同比增长近22%,平均增长率达35%。这超过了亚洲(除中国外)20强,后者同期仅有6.1%。中国私人银行中,招商银行私人银行居首,资产管理额超1.6万亿元。

  原标题:中国私银狂飙:十大私人银行五年平均增长35%

  中国的私人银行业正在集聚起富可敌国的财富,并在迅速叠加。

  据APB连线(Asian Private Banker)发布的中国在岸私人银行业态数据显示,截至2016年底,中国十大私人银行客户资产规模超过7.5万亿元,同比增长近22%,平均增长率达35%。这超过了亚洲(除中国外)20强,后者同期仅有6.1%。

  中国私人银行中,招商银行私人银行居首,资产管理额超1.6万亿元。紧随其后的是工商银行私人银行和中国银行私人银行,2016年底其资产管理额分别为1.2万亿元和1万亿元。

我国私银客户资产近8万亿 招商银行筹备亚洲离岸私银

  十强私行5年资产年均增长30.6%

  9月27日,据ABP连线数据显示,截至2016年底,中国十大私人银行客户资产规模超过7.5万亿元(约1.1万亿美元),同比增长21.9%。

  与之相比,2016年亚洲(除中国外)资产管理额最大的20家私人银行共掌握本地区1.55万亿美元财富,创下历史新高,增速从2015年下降4.7%的情况恢复增长至6.1%。

  中国前十大私人银行中,9家为银行系私人银行,招商银行、工商银行和中国银行的私人银行业务的管理资产额均突破1万亿元。总资产在1万亿元以上的亚洲地区的私人银行包括瑞银财富管理、花旗(包括Citigold)瑞信私人银行,2016年总资产管理额分别为2864亿美元、2180亿美元、1638亿美元。

  招商银行私人银行规模居首,去年底资产管理额1.66万亿元,同比增长32.5%,2012年-2016年近五年年均增长39.8%。工商银行私人银行、中国银行私人银行、农业银行私人银行、建设银行私人银行紧随其后,2016年底其资产管理额分别为1.21万亿、1.00万亿元、0.82万亿元、0.79万亿元,同比增长分别为13.8%、23.5%、1.3%、26.2%,近五年增速分别为26.4%、22.1%、19.9%、28.2%。

  中金公司财富管理是唯一进入前十的券商系私人银行,该公司2016年底资产管理额为6188亿元,同比增长55.1%,近五年年均增速为69.3%。

  交通银行私人银行、浦发银行私人银行、中信银行私人银行、民生银行私人银行2016年底资产管理额分别为4665亿元、3468亿元、3212亿元、2968亿元,同比增长14.5%、17.6%、31.6%、8.7%。

  自2012年以来,中国十大私人银行掌管的总资产已以30.6%的年复合增长率爬升,而亚洲(除中国外)20大私人银行的增长率仅有6.75%。

  ABP连线认为,走过10年光阴的中国私人银行市场,本身是有一个很大的成长空间。然而亚洲相对成熟的离岸市场,在近年来受到市场过度成熟能力下降和监管收紧的压力,资产负债表纷纷缩水。这在2015年尤其明显,亚洲(除中国外)20大私人银行的管理资产缩减了4.7%,至2016年,由于美国大选增导致市场不确定性和监管剧变,交易量暴跌。

  在此情况下,随着投资者的需求日渐复杂,对刚兑高收益财富管理产品日益的审视日益增加。招商银行私人银行部最近引入了一套“科学性的”资产配置体系,这一系统已针对中国市场进行优化。中国银行私人银行则提高了集团内的协同效应为私人银行客户提供“一站式服务”。

  大规模招兵买马:七千客户经理服务富豪阶层

  中国在岸市场私人银行财富快速增长。根据凯捷财富报告,中国、印度拥有全球近10%的高净值人士,2006年19%的新增财富由两国提供。与之相比,离岸市场财富增长步伐缓慢。中国香港、新加坡2016年高净值人士财富增长分别为3%、-3.5%。

  与财富增长同步,中国私人银行大规模招兵买马。截至2016年末,中国十大私人银行共聘任客户经理6904人。招商银行私人银行、工商银行私人银行、中国银行私人银行、农业银行私人银行、建设银行私人银行分别有602名、1358名、156名、1600名、1824名私人银行客户经理。

  ABP连线表示,并非所有客户经理都专注于私人银行业务,许多银行任用零售客户经理来服务私人银行客户。专职私人银行经理比例正在上升。

  与此同时,私人银行网络也正在扩展。2016年,中国十大私人银行客户总数近475000人,从2015年的331家增至2016年的347家。

  从客户量来看,中国银行私人银行、工商银行私人银行、农业银行私人银行客户量最多,分别达9.54万户、7.01万户、7.00万户。规模最大的招商银行私人银行的客户数为5.96万户。从分支而言,招商银行私人银行分支机构最多,去年底达47个,中国银行私人银行、工商银行私人银行、农业银行私人银行的分支机构分别为36、36、37个。

  其中,招商银行正在进军亚洲离岸私人银行业务。将棘手的在岸市场私人银行业务转为离岸市场私人银行业务,辅以相应的资产管理方法。8月28日,招行在香港设立私人财富管理中心,此前招行已在纽约、新加坡设立私银中心,且明年拟在卢森堡、悉尼等地陆续开设。

责任编辑:潘清旺
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