国家队最新持股名单 社保基金QFII重创股有哪些

2017年半年报披露顺利结束,各大机构持股也全面显露。操作稳健获利的社保、规模庞大的国家队(证金、汇金)、首次入市的养老金、凶猛的险资和国际视野的QFII二季度持股脉络都已清晰。

  原标题:一个都不能少,社保、国家队、QFII等五大机构持股尽在其中!

  2017年半年报披露顺利结束,各大机构持股也全面显露。操作稳健获利的社保、规模庞大的国家队(证金、汇金)、首次入市的养老金、凶猛的险资和国际视野的QFII二季度持股脉络都已清晰。Wind资讯带你一一揭晓。

  社保

  社保基金操作一直很稳健,收益也很稳定,全国社保基金共有79个组合,由多家基金公司管理。因此在A股中持股主体众多,并且风格各异,因为其共同买入持有相同的个股数量较少。Wind资讯统计显示,二季度社保基金共持有606家上市公司,合计持股市值高达2363.49亿元,经过7、8月份行情的大幅上涨,社保基金目前最新持股市值或更高。

  从操作风格来看,社保基金有2个及以上组合共同持有相同个股的仅有171只,占社保基金总持股数量的28.2%,其余大多数个股均只有1个社保组合买入持有。其中浙大网新最受社保组合青睐,成为唯一一家有社保101、103、104、401、408、604六个组合共同持有的个股。此外华侨城A、国药股份、省广股份和浙数文化也有5个社保组合共同持有,值得关注。

  

一个都不能少,社保、国家队、QFII等五大机构持股尽在其中!

 

  从增减持来看,二季度,社保基金增持了188家上市公司,减持了198家,并新进场买入107家。持股市值上,社保持有两只百亿元个股,分别是农业银行和交通银行,达到344.86亿和115.65亿,二季度这两只持股和一季度相同,未发生变化。

  因市值变化不仅仅是持股数量变动引发的,还有可能是股价涨跌引起,因此各大机构增减持情况均以持股数量变化来统计。(下同)其中社保基金增持超过1000万股的共有42家,减持数量超过1000万股的有40家,而新进场买入超过1000万股的则有28家,社保基金持股变化前10位个股,分别如下:

  

一个都不能少,社保、国家队、QFII等五大机构持股尽在其中!

 

  

持股市值上,社保持有两只百亿元个股,分别是农业银行和交通银行,达到344.86亿和115.65亿,二季度这两只持股和一季度相同,未发生变化。

 

  

持股市值上,社保持有两只百亿元个股,分别是农业银行和交通银行,达到344.86亿和115.65亿,二季度这两只持股和一季度相同,未发生变化。

 

  从单个社保组合持股数量来看,A股前10大股东中共有44个社保组合现身,持股上市公司数量最多的是102组合,共持有65家上市公司,比一季度末多了10多家。紧随其后社保104组合、114组合、118组合也持有较多的上市公司,超过50家。而整体持股超过20家公司的社保基金组合有16个,超过10家有29个。

  

 从单个社保组合持股数量来看,A股前10大股东中共有44个社保组合现身,持股上市公司数量最多的是102组合,共持有65家上市公司,比一季度末多了10多家。

 

  国家队

  二季度,证金公司的话题最多。其直接现身创业板,准举牌多家上市公司,证金一系列动作,显示其在A股市场上十分活跃。而汇金公司则较稳健,持有上市公司数量更多,但持股变化并不大。

  Wind资讯统计显示,因证金马甲较多,在此仅以证金公司自身持股情况来看。二季度证金合计持有403只个股,持股市值达到7272.82亿元。而汇金投资有限公司主要是几家金融股的原始大股东,可以忽略不计,因此以汇金资产管理公司持股情况来看。二季度汇金持有861家上市公司,持股市值达3045.27亿元。两大国家队合计持股市值高达上万亿,持股规模庞大不言而喻。

  “准举牌”频现

  除了之前因为“不小心”举牌雅戈尔之外,证金公司从未持有一家公司的股权超过5%。而此次半年报“准举牌”现象频现。在证金400多家持股中,除雅戈尔还有18只个股证金持股比例达4.98%以上,十分接近5%的举牌线。而汇金则平稳的多,目前仅“准举牌”了两家个股,分别是经纬电材和九阳股份,每家持股数达到总股本的4.99%。

  

除了之前因为“不小心”举牌雅戈尔之外,证金公司从未持有一家公司的股权超过5%。而此次半年报“准举牌”现象频现。

 

  增持和新买入

  总体来看,证金二季度增持了103只个股,并新买入57只个股(备注:也有可能证金前期已经买入,未进前10大股东之列,二季度进入到十大股东之中)。中国建筑成为二季度买入最多的个股,证金增持6.62亿股;此外还有9只个股得到证金增持2亿股以上,增持数量较大。分别如下:

  

总体来看,证金二季度增持了103只个股,并新买入57只个股(备注:也有可能证金前期已经买入,未进前10大股东之列,二季度进入到十大股东之中)。

 

  减持

  二季度证金减持个股也较多,一共有170只个股遭到卖出。随着银行股的大幅上涨,五大行是二季度证金减持的最大对象。其中建行和中国银行被大幅减持超过20亿股位居前列,此外中国平安、申万宏源、中国人寿等蓝筹股也纷纷遭到大笔的卖出。

  

二季度证金减持个股也较多,一共有170只个股遭到卖出。随着银行股的大幅上涨,五大行是二季度证金减持的最大对象。

 

  值得一提的是,证金公司二季度首次以自身名义进入到创业板公司前十大股东之列,提振了市场热情。目前证金公司位列25家中小创公司前10大流通股东之列,全部为二季度新进场买入的。其中持股比例最高的是欣旺达,达到流通股本的2.97%,紧随其后的是华策影视、神州泰岳、吴通控股等,持股比例超过2%。总体上证金公司持有的中小创公司,中期业绩大多表现优异,值得关注。

  汇金变动小

  汇金持股较多,但变化不大。二季度汇金仅增持14只个股,新进35只(备注:新进前10大流通股东的这些公司,有不少持股数量低于上一个报告期的第10大股东,极有可能是由于其他股东减持而被动进入。),减持了40家。可见汇金调仓幅度极小,较证金的活跃增持、减持完全是两种风格。汇金增减持变化较大的个股如下:

  

汇金持股较多,但变化不大。二季度汇金仅增持14只个股,新进35只

 

  总体来看,国家队持股数量众多,证金、汇金合计达上千家,占全部A股的三分之一,因此国家队持股已不再稀奇。但二季度国家队“准举牌”却值得深思,也给市场留下众多想象空间。

  养老金

  除了社保和国家队主力外,养老金保险在今年二季度也迎来持股。规模庞大的养老保险资金入市一直都是A股看多者翘首以盼的,此次终于拉开进场序幕。二季度基本养老保险基金共现身于3家上市公司前10大股东。分别是802组合新进九阳股份,持股286.7万股,居第10位流通股东;802组合还新进了正海磁材,持股392.92万股,位居第9大流通股东; 801组合则持有首商股份180万股,位列第9大股东。以这三家上市公司的持股数量计算,养老金持股市值仅有1.08亿元。虽然目前持股还较小,显然规模庞大的养老金布局还只是刚刚开始,值得关注。

  险资

  险资在A股中也十分活跃,Wind资讯统计显示,二季度险资共持有613家上市公司,合计持股市值高达1.25万亿元,可见险资单家上市公司持股市值较大。

  从增减持来看,二季度,险资增持了157家上市公司,减持了170家,并新进场买入152家。其中增持超过1000万股共有31家,减持数量超过1000万股达到40家,而新进场买入超过1000万股则有52家,险资持股变化前10位个股,分别如下:

  

险资在A股中也十分活跃,Wind资讯统计显示,二季度险资共持有613家上市公司,合计持股市值高达1.25万亿元,可见险资单家上市公司持股市值较大。

 

  

从增减持来看,二季度,险资增持了157家上市公司,减持了170家,并新进场买入152家。

 

  QFII

  具有国际视野的QFII基金持股则较少,二季度QFII只持有181只A股。二季度QFII增持了42股,减持了68家,并新买进50股。其中增持超过1000万股的仅有8家上市公司,分别是省广股份、宝钢股份、启明星辰、金螳螂、万华化学、信维通信、烽火通信和天山股份。而二季度QFII减持超过1000万股的有17家上市公司,其中蓝筹股海康威视、格力电器则大幅被卖出超过6000万股。而这些个股二季度均出现单边拉升行情,并基本在二季度进入顶部区域,7、8月期间纷纷开启高位震荡小幅回调,可见QFII操作较精准。因此对于QFII刚刚新进场买入的前10大个股值得重点期待,如下:

  

具有国际视野的QFII基金持股则较少,二季度QFII只持有181只A股。二季度QFII增持了42股,减持了68家,并新买进50股。
责任编辑:王飞
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