今日投资:人民币持续大幅升值 燃料电池汽车迎来机遇

近日人民币持续大幅升值。据中国外汇交易中心消息,周一人民币中间价上调226点,人民币兑美元中间价报6.6353,创逾一年新高。8月25日,中国首条自动化氢燃料电池发动机大批量生产线正式投产,燃料汽车行业进入发展机遇期。

  原标题:阿里领投云服务商七牛云 多地氨纶价格集体上调

  一、主题机会

  1、阿里领投云服务商七牛云 行业发展空间广阔

  国内企业级云服务商七牛云28日宣布完成新一轮10亿元融资,由阿里巴巴集团和云锋基金领投。七牛云创始人许式伟表示,除了继续强化对象存储、大数据和人工智能等产品的竞争优势,接下去还会加大面向行业的服务能力。据预测,2017年云计算市场规模将达751.6亿元,到2020年总体规模有望达到1355.4亿元。

今日投资

  评:东吴证券研报认为,在智能化与物联网加速推进的背景下,部分公司的云计算业务同样保持着良好的发展态势,预计我国AI发展及智能基础设施建设将全面展开,物联网部署持续推进,云计算坐拥广阔发展空间。

  紫光股份(000938)旗下新华三受益于国产化替代和云计算快速发展带来的市场机遇;光环新网(300383)获得亚马逊授权在中国境内独立运营AWS云服务。

  2、神华与国电合并 “煤电联姻”成改革新范式

  国资委网站28日消息,经报国务院批准,中国国电集团公司与神华集团有限责任公司实施联合重组。

  评:目前在政府主导电价的情况下,煤炭企业与电力企业分居跷跷板的两端,煤价高则电力亏损,煤价低则煤炭亏损,不利于企业盈利稳定。而神华因其煤电联营的策略,在过去数年间维持稳定的盈利水平,行业树立了标杆。因此,煤电联营将会是此次煤电行业整合的基本方略,神华与国电的合并将成为行业整合的示范案例。

  目前国电和神华两个集团旗下未停牌的A股上市公司有龙源技术(300105)、长源电力(000966)、英力特(000635)、*ST平能(000780).

  3、需求旺季来临 多地氨纶价格集体上调

  浙江、山东、福建等多地氨纶企业28日集体上调报价,每吨调涨1000-3000元不等,最高涨幅近7%。8月份以来,氨纶行业出现企业大面积减产、停产,检修减产企业达到16家占总产能40%,剩余企业开工率达到80%。随着9月份需求旺季的来临,氨纶价格有望进一步上行。

  评:目前行业总产能在50万吨左右,虽然后续仍有部分新增产能,但考虑到市场行情和环保压力,最终扩张产能或好于预期。在龙头企业扩产和环保约束下,行业集中度将提升。

  公司方面:华峰氨纶(002064)、泰和新材(002254)氨纶产能居行业前列,受益产品价格上涨的业绩弹性大。

  4、我国大功率储能系统研制成功 不间断供电技术实现突破

  据科技部网站28日消息,我国成功研制采用国产智能模块的燃料电池多能源储能系统。近期,该项目通过了科技部高新司组织的验收。

  评:该项目实现我国大容量电力电子核心元件的国产化,并实现了面向重大工程的多能源储能系统的电力电子核心技术引领,对我国信息安全、中国2025制造、国防建设都具有重要的意义。

  上市公司中,科华恒盛(002335)是我国高端电源行业龙头,是上述国产智能模块燃料电池多能源储能系统项目的主要研制参与方。圣阳股份(002580)主要向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。

  5、人民币持续大幅升值 航空公司业绩有望超出预期

  近日人民币持续大幅升值。据中国外汇交易中心消息,周一人民币中间价上调226点,人民币兑美元中间价报6.6353,创逾一年新高。截止周一下午18点,离岸人民币今日盘中升破6.63,最高涨至6.6224,涨幅超过0.3%,创2016年8月以来新高。在岸人民币盘中最高涨至6.6241,涨幅0.34%,创近一年以来新低。6月末以来人民币升值幅度已超过3%,年初至今累计涨幅已超过5%。

  受美国复苏放缓及特朗普新政推行低于预期影响,美元指数大幅走低,推动了人民币的持续升值。此外,国内经济数据好转及金融去杠杆的推进也进一步支撑人民币走高。在中国经济增速相对较高的背景下,人民币下半年或稳中有升。机构认为,受益于人民币的持续升值,航空公司的汇兑收益将大幅提升。

  据机构预测,以当前汇率水平测算中国国航(601111)、南方航空(600029)实现汇兑净收益将超过15亿元以上,下半年盈利水平有望超预期。

  6、国内首条自动化燃料电池产线投产 行业进入发展机遇期

  据媒体报道,8月25日,中国首条自动化氢燃料电池发动机大批量生产线正式投产。该生产线由北京亿华通公司自主设计,一期年产氢燃料电池发动机2000台,明年底二期建成后达到1万台。张家口作为2022年冬奥会举办地,正打造国内燃料电池客车应用示范城市,今年将启动百辆级示范运营。

  评:中长期看,根据中国氢能与燃料电池的战略规划,2020年燃料电池汽车将超过5000辆,2025年超过5万辆。从政策扶持力度看,燃料电池汽车补贴在2020年前均保持不变,行业正进入发展机遇期。短期看,配备氢燃料动力系统的宝马X7将在9月12日开幕的法兰克福车展正式亮相,有望引发业内关注。

  康盛股份(002418)持有亿华通1.11%股份;大洋电机(002249)通过投资全球燃料电池龙头巴拉德完成“电机、电控、电池”全布局。正与中通客车合作生产燃料电池客车。

  二、交易提示

  1、新股申购提示

  金域医学此次发行总数6868万股,网上发行为2060万股,发行市盈率22.97倍,申购代码为:732882,申购价格:6.93元,单一账户申购上限20000股,申购数量1000股整数倍。

  意华股份此次发行总数2667万股,网上发行为1057万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:002897,申购价格:20.68元,单一账户申购上限10500股,申购数量500股整数倍。

停牌公司一览
复牌公司一览

  三、昨夜今晨外盘

  1、美股

  道琼斯工业平均指数收盘下跌5.27点报21808.40,跌幅0.02%。标普500指数收涨1.19点报2444.24,涨幅0.05%。纳斯达克综合指数收涨17.37点报6283.02,涨幅0.28%。

  2、原油

  截至28日收盘,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌1.3美元,收于每桶46.57美元,跌幅为2.7%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.52美元,收于每桶51.89美元,跌幅为0.99%。

  3、黄金

  周一,纽约商品交易所12月份交割的黄金期货价格上涨17.40美元,或1.3%,收于1315.30美元/盎司。按照FactSet数据,1315.30美元/盎司为2016年9月30日以来最高收盘价。

  4、欧股

  周一,欧洲STOXX 600指数跌0.48%,报372.29点。

责任编辑:赵新燕
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