我要投稿 登录 | 注册
首页>原创 > 正文

山东青岛资本市场现状分析:直接融资同比增长超200%

“金改22条”将青岛列为山东金融发展重点突破口,提出建设青岛财富管理中心,2016年4月该市跻身全球金融中心指数(GFCI)榜单。在政策落实下,青岛市直接融资能力直接融资同比增长超200%。保险业保费增速居计划单列市首位,重点领域贷款投放创记录,银行不良贷款率下降。

  2013年3月原证监会主席郭树清赴任山东省代理省长,8月就提出了山东金融纲领性文件“金改22条” 将青岛列为金融发展重点突破口,首次提出建设青岛财富管理中心,发展以财富管理为主要内容的高端金融业务,把青岛市建设成为国内领先、面向国际的新兴财富管理中心。

青岛资本市场现状分析

  2014年2月青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案正式获国家批复,目的通过推动财富管理与相关产业协同发展,探索形成财富管理的新模式和新途径,构建具有中国特色的财富管理体系,力争将青岛市建设成为面向国际的财富管理中心城市。

  2016年4月伦敦调研公司公布的全球金融中心指数(GFCI)榜单中,山东青岛首次入榜,且跃居第79位,成为亚洲金融一颗璀璨的新星。

  同时,山东“金改22条”提出抓住中日韩自由贸易区谈判契机,争取将青岛市列为自由贸易区金融先行试点城市,逐步建设成为面向日韩的离岸金融中心。发挥青岛保税港区地理和政策优势,开展外商投资企业外汇资本金结汇改革试点。2014年8月15日,青岛成功将中韩贸易合作区落户于西海岸新区,让市民在家门口就能低价买到韩国消费品。

  青岛GDP省内第一,全国排名第12位。2015年实现GDP 9300.07亿元,全国占比1.37%,山东占比14.76%,总量省内排名第一,全国排名第12位,超出排名第二的烟台市GDP2854亿元,烟台、济南分列20、21位,今年上半年青岛GDP总量以4520.3亿元总量领跑,烟台、济南则分别以3242.69亿元和3100.15亿元摘得亚军和季军,全国排名仍为第12名。

  青岛市成为山东的突围亮点,金融市场的发展现状值得一探究竟。为壮大资本市场,青岛市政府2015年出台《关于促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展的政策措施》(青政办发〔2015〕24号),对拟在国内主板、中小企业板、创业板上市的本市企业,最高可获得300万元补贴;对新三板挂牌的公司给予最高不超过70万元的补助,另对挂牌企业实现直接融资的给予最高不超过30万的奖励。对在区域性股权交易市场挂牌的企业给予最高不超过50万元的补助。

  青岛直接融资能力突出 直接融资同比增长超200%

  根据证监会最新公布的IPO审查信息,截止9月8日,全国共有787家企业处于IPO正常审核的排队状态。数据显示,山东共有44家排队,其中青岛11家,占比25%。

证监会最新公布的IPO审查信息

  截止2016年9月22日,青岛排队中的11家企业鼎信通讯9月22日公开申购,天能重工已过会,海利尔药业、青岛汇金通力设备2家企业处于预先披露状态,青岛利群百货处于“已反馈”状态,其余6家企业处于证监会“受理”状态。

  2016年截止9月22日山东累计发行新股7只,首发募集资金合计81.86亿元。其中康普顿(603798)登陆深交所,首发募集资金3.58亿元,占比4.37%。截止目前,山东有上市公司166家,青岛有上市公司21家,数量在山东占比12.65%。

  同时,截止9月22日,山东有25家企业增发融资,融资金额合计266.29亿元,其中青岛有天华院(600579)、青岛金王(002094)、海立美达(002537)3家公司进行增发融资45.90亿元。增发融资额占比17.24%。

  可见,从上市、增发企业数量及增发融资规模来看,青岛企业对资本市场融资功能的利用率高于省内其他地市。青岛上市公司的盈利能力、偿债能力也不可小觑。

  经对青岛上市公司半年报统计发现,山东省上半年有11家企业出现亏损,数量占比6.63%,青岛21家上市公司中,仅1家出现亏损,数量占比4.76%,亏损总额也仅为0.03亿元。青岛上市公司净利合计为64.63亿元占山东全部上市公司2016年净利润合计309.44的20.89%。其中净利润过亿元的公司达8家,占青岛上市公司总数的38.10%,合计实现净利润59.31亿元,占青岛所有上市公司总盈利的91.77%,仅青岛海尔一家净利润(净利润高达33.15亿元)就占青岛所有上市公司总盈利的51.29%。

  对半年报统计发现,2016年上半年,青岛上市公司中,资产负债率超过60%的有青岛海尔(600690)、澳柯玛(600336)、特锐德(300001)、赛轮金宇(601058)、青岛双星(000599)5家,数量占比22.73%。与省内情况相符。全省范围来看,资产负债率超过60%的企业有38家,数量占比22.89%。

  值得一提的是,上半年,全市通过上市、“新三板”挂牌、发行债券等方式实现直接融资719.27亿元,较去年同期增加近500亿元,直接融资同比增长超200%,创出历史最高水平。直接融资正成为助力供给侧改革的又一重要“活水”。

  上半年,青岛市有26家企业挂牌“新三板”,挂牌企业直接融资11亿元,全市“新三板”挂牌企业总数达到83家。作为区域性股权交易中心,青岛蓝海股权交易中心上半年新增挂牌企业35家,挂牌企业总数达到353家,累计实现股权、债权等多元化融资34.92亿元。

  截止到2016年9月22日,青岛市年度内新增44家“新三板”挂牌企业,已经接近去年全年在新三板挂牌的企业数量。截止到目前,青岛市“新三板”挂牌企业总数达到97家,其中协议转让的企业为81家,剩余的16家为做市转让。青岛市挂牌的企业共涉及10个大行业,主要聚焦经济转型,既包括彰显城市实体经济力量的高端制造企业,也包括用于创新、发展空间广阔的新经济企业。青岛市多层次资本市场的不断发展,得力于当地政府的大力支持,据青岛市金融办相关负责人介绍,青岛市设立挂牌企业补助专项资金,每家企业享受补助70万元,同时,金融部门还为辖区重点挂牌企业开通绿色服务通道,积极解决企业挂牌前后的困难和问题。

  青岛蓝海股权交易中心自2014年2月成立以来,取得了较好的成绩,实现了加速发展,根据官方网站显示数据,截至9月22日,该中心挂牌企业374家,托管企业389家,会员240家,投资者人数达54918人,总市值达到188.42亿元,为青岛企业发展提供了有力支持。青岛蓝海股权交易中心作为目前国内唯一一家与券商深度合作的区域性股权交易市场,积极发挥券商主导优势,在人力资源、产品多样性以及销售等多方面与券商展开深入合作。针对区域发展面临的问题,有针对性的为区域市场提供各类投融资产品。同时打造多品种的金融综合服务平台,结合蓝海股交优势,完善相关功能,不断寻求创新,集中打造中小企业股权交易平台、财富管理产品交易平台和“信蓝筹”众筹平台。

  保险业保费增速居计划单列市首位

  金融行业的发展,财富管理中心的不断创新,都离不开保险业、信托业、银行业以及证券业的全面支撑。各行业全面协调稳步增长,不仅促使青岛金融业的快速发展,同时也为青岛企业长足壮大提供了有力保障。

  保险业延续快速增长趋势,保费增速居计划单列市首位。上半年,全市累计实现保费收入191亿元,同比增长45.2%,在五个计划单列市中,保费增速列第1位,保险业保费规模列第2位。其中1家注册地位于青岛的保险公司,中路财产保险股份有限公司2015年4月成立。截至7月份,最新数据显示,青岛市保费收入203425.35万元,占比全国1.01%,其中财险收入达到71853.66万元,寿险收入为93107.46万元,意外险收入4593.91万元,健康险收入33870.32万元。从2006年1月至今,10年间,保费总收入实现151294.01万元的增长,取得了重大突破。

  重点领域贷款投放创记录 银行不良贷款率下降

  根据青岛市金融办数据,2016年上半年,青岛市银行业围绕供给侧结构性改革“三去一降一补”五大任务,加大信贷投放,本外币各项贷款余额比年初增加1070.4亿元,同比多增419亿元,余额同比增长13.1%,新增贷款超去年全年信贷增量,创下青岛市历史上半年贷款投放过千亿的最高纪录。供给侧改革带动银行机构创新,创新带来信贷结构的不断优化。上半年全市新增千亿贷款中,重点项目贷款新增103.34亿元,同比增长67.42%,重点支持新机场、铁路、企业搬迁以及“一谷两区”等重点项目和区域。新增海洋经济、绿色信贷、战略新兴产业贷款共计214.13亿元,主要投向董家口港、风力发电、轨道交通等企业和项目。新增制造业贷款89.49亿元,重点支持先进制造业发展。与此同时,产能过剩和僵尸企业领域授信同比分别压降11.65%和15.63%。

  在新增贷款创新高的同时,青岛市严格防范信贷资金风险,根据青岛银监局的数据显示,截至6月末,青岛辖区不良贷款比年初减少15.38亿元,不良率为1.74%,不良率低于全省0.51个百分点,连续五个季度实现“双降”。助力小微企业融资,小微企业在供给侧改革中发挥重要的作用,青岛市银行机构不断加大对创新、创业小微企业的金融支持力度。截至6月末,小微企业贷款余额为2956.76亿元,新增155.04亿元,贷款户数较年初增加1837户,申贷获得率同比提高2.55个百分点,全市新增高新技术企业授信13.54亿元,助力创业创新。

  陆家嘴信托总资产突破1000亿元

  近两年,国内经济在机构转型的大环境下面临较大压力。信托业是以资金需求方追求的回报率为导向,以此来支持实体经济的发展。工商企业在总需求疲软的大环境下占比有逐渐下降的趋势,在供给大于需求的经济形势下,企业有盈利的投资机会相对较少,但信托行业却得到了持续快速发展。统计发现,2015年信托行业跨入“16万亿元时代”,山东省信托业在行业整体向好的趋势下也得到快速的发展,其中青岛信托行业在政府政策的支持下更是取得了长足的进步与发展。统计表明,山东省获得信托牌照的只有两家企业,其中一家是位于济南的山东省国际信托股份有限公司,另一家则是位于青岛市的陆家嘴国际信托有限公司,其中陆家嘴信托总资产已接近1387.45亿元。

  最后,青岛市欲建设有国际影响力的高端财富管理机构的聚集中心,需要多方面的共同协调,包括高端人才的培养,金融产品的研发以及高端金融产品交易中心等。在基础建设阶段做好区域布局与规划,在人才以及发展环境上积极打造具有青岛特色的城市品牌,不断创新管理体系,与国际接轨,提供全民式财富管理服务。(齐鲁财富网 研究部)

责任编辑:赵新燕
相关文章
加入收藏
新浪微博腾讯微博
齐鲁财富网
齐鲁财富网移动客户端

IOS android  
微信 手机客户端 手机浏览器

二维码

热点专题

2016法国欧洲杯于北京时间6月11日凌晨开战

济南市弓客射箭俱乐部成立于2011年9月,目