中国邮储银行全球发售股份 反应热烈订单获多倍覆盖

中国邮储银行正式启动全球发售股份,并将于20日中午12时结束,预计9月21日定价,28日在联交所主板挂牌上市。按照计划,邮储银行全球发售121.0659亿股H股,其中95%为国际配售,剩余5%在港公开发售,招股价为4.68至5.18港元,另外有15%的超额配股权。

  (原标题:邮储银行28日登陆H股)

  中秋节前夕,中国邮储银行正式启动全球发售股份,并将于20日中午12时结束,预计9月21日定价,28日在联交所主板挂牌上市。这是国内最后一家国有大银行IPO,或将成为继阿里巴巴之后,全球最大规模的IPO。

  国际配售反应热烈

  按照计划,邮储银行全球发售121.0659亿股H股,其中95%为国际配售,剩余5%在港公开发售,招股价为4.68至5.18港元,另外有15%的超额配股权。

中国邮储银行全球发售股份 反应热烈订单获多倍覆盖

  邮储银行的H股股份代号为1658.HK,将以每手1000股H股在联交所主板进行买卖。经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,倘有超额配股权并未行使,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为556.74亿至616.30亿港元;倘超额配股权获悉数行使,该行估计全球发售所得款项净额约为640.36亿至708.86亿港元。

  据了解,此次邮储银行国际配售反应热烈,路演首日国际配售部分即获得足额认购,随着路演推进,参与会议的投资者认购踊跃,订单获多倍覆盖。其中,6名基石投资者共认购58.5亿美元股份。包括中国船舶工业集团及上海国际港务集团,分别认购约34亿及33亿股股份,另外,还有海航集团、国家电网、中国诚通及长城环亚国际投资,相关股份设有6个月禁售期。

  邮储银行表示,扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后,拟将全球发售所得款项净额用于补充资本金,以协助邮储银行业务持续增长。

  截至2016年3月31日,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别为人民币77076亿元、人民币67324亿元和人民币26658亿元。

  银行近期密集IPO

  有券商分析认为,邮储银行股票的发行价接近其净值的一倍,而相关已上市中资银行的股价净值比(P/B)平均为0.7倍左右,相比之下邮储银行估值并不便宜。

  今年银行上市大潮汹涌来袭。今年上半年,香港三宗最大的IPO交易中,就有两宗属于内地银行:浙商银行和天津银行。这两家公司均于3月在香港主板上市,分别筹集了19亿美元和9.89亿美元。

  A股的中小银行上市大幕也重启,7月至8月,江苏银行、贵州银行、江阴银行等相继挂牌上市,拉开了以城商行、农商行为代表的银行A股上市潮。此外,杭州银行、江苏常熟农村商业银行都获得了证监会的IPO核准。

  有分析认为,新一轮银行股IPO重启成为8月IPO募资规模显著增长的重要原因。据CVSource统计,8月募资规模前三位IPO中,江苏银行、贵州银行分别以72.38亿元、42.45亿元,分列第二、第三位。

责任编辑:吕膨江
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