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机构偏爱金融和地产板块 白酒成私募热衷投资对象

今年二季度,机构还是在按套路出牌,增持较多的个股主要集中在金融和地产板块,白酒则成为不少私募热衷的投资对象,牛散们多点出击,部分重组潜力股、消费股和科技股被他们扫入囊中。随着恒大入股万科事件发酵,房地产板块再次成为主角。

  原标题:上半年资本大佬买了啥:机构爱金融地产 私募白酒成最爱

  伴随着2016年上市公司中报密集披露期的来临,作为部分市场人士“跟风”重点的机构、私募和牛散们投资动向纷纷曝光。《金融投资报》记者统计发现,今年二季度,机构还是在按套路出牌,增持较多的个股主要集中在金融和地产板块,白酒则成为不少私募热衷的投资对象,牛散们多点出击,部分重组潜力股、消费股和科技股被他们扫入囊中。

  机构按套路出牌:青睐金融和地产

  中报披露接近尾声,机构的持股路线图也被曝光,《金融投资报》记者统计发现,在二季度,机构增持较多的个股主要集中在金融和地产板块,华夏银行、绿地控股和国泰君安成为机构增持最多的三只个股,分别被增持29.77亿股、26.73亿股和16.01亿股。从机构增持的方向来看,低估值、业绩稳定仍是其选择投资标的的重要参考。

  机构:证金增持华夏银行

  万德数据统计结果显示,截止到8月25日下午3点,A股2666家上市公司披露了中报。从已披露中报的情况来看,机构在二季度大肆增持金融和地产板块。

  具体来看,从机构增持的前20只个股来看,金融和地产占据了半壁江山,其中5只是地产股,5只是金融股,地产股分别为绿地控股、中南建设、陆家嘴和格力地产、世茂股份,机构增持数量分别为26..73亿股、13.25亿股、9.32亿股、5.98亿股和5.86亿股。

  随着恒大入股万科事件发酵,房地产板块再次成为主角。在资产荒背景下优质地产资源重估逻辑被持续印证,保险举牌也成为重要催化剂。

  金融股也备受机构青睐,华夏银行、国泰君安、平安银行、浦发银行和华信国际在二季度分别被机构增持29.77亿股、16.01亿股、15.11亿股、13.93亿股和12.52亿股。

  华夏银行前十大流通股东持股情况显示,证金公司在第二季度大肆加码华夏银行,增持了2929.3万股。除证金公司外,首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司分别买入10.78亿股和10.19亿股。QFII德意志银行卢森堡股份有限公司也在第二季度趁势加仓8.03亿股,另外一家QFII萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业则以2.67亿股新进榜单。中央汇金资产管理有限责任公司持股不变。

  机构之所以对华夏银行十分看好,显然是看中其低估值和业绩弹性。华夏银行披露的中报显示,2016年1至6月实现营业收入312.05亿元,同比增长10.16%;营业利润131.28亿元,同比增长5.99%;归属于上市公司股东的净利润98.26亿元,同比增长6.08%。海通证券认为,华夏银行估值最低,负面预期反映充分,新股东进入助力管理改善。

  QFII:加码房地产、医药和环保

  从QFII二季度的增减仓情况来看,在第二季度,QFII大肆加码房地产、环保和医药板块的个股。

  在房地产板块,QFII大肆买入了金螳螂、金融街、世联行和北新建材,分别增持了2407.03万股、2388.56万股、1266.78万股和1040.18万股。

  中银国际认为随着国企改革的推进,房地产板块行情有望继续,其建议关注三条主线:一是防御性品种推荐关注股息率高、资产折价高、现金流稳定的持有型物业企业:浦东金桥、金融街、外高桥;二是进攻性品种推荐资产安全边际较高兼具转型资质的中小市值个股:华业资本、嘉宝集团、中洲控股、广宇集团、天保基建等;三是国企改革题材且资产优质的个股:华鑫股份、保利地产、华侨城、中粮地产等。

  环保板块买入了碧水源和格林美,增持数量分别为2673.46万股和1813.9万股;在医药板块,买入了汤臣倍健、复星医药和华海药业,增持数量分别为1713.3万股、1512.05万股和963.31万股。

  在个股上,QFII增持最多的当属海康威视、深圳机场和金正大,增持数量分别为11404.58万股、5927.54万股和4117.89万股。

  海康威视的前十大流通股东持股情况显示,前十席位中出现了3张新面孔,两家QFII和1家RQFII,UBS AG和JPMOR-GAN CHASE BANK, NA TIONAL ASSOCIATION分别以7054.44万股和5194.66万股的持股数位列第四和第七席位,唯一一家RQFII——GIC PRI-VATE LIMITED以3377.97万股的持股数位列第十。另外值得关注的是,汇金也在第二季度加仓了海康威视1462.64万股。

  潜力股精选

  绿地控股(600606)

  土地储备丰厚

  绿地控股上半年营业收入和净利润同比增速分别为25.57%和16.63%,稳步提升。公司报告期业绩的增长主要来源于已销售的房地产项目竣工交付的增加,另外公司本期并购了江苏省建筑工程集团有限公司,也为公司的业绩带来一定的贡献。公司上半年完成竣工备案面积增速高达55.2%,加之本轮市场回暖以来2015年下半年至今的高销售,公司今年全年的业绩将再次提升一阶,极力彰显龙头的力量。公司二季度新增项目10个,新增权益建面286.38万方,上半年累计新增地产项目26个,权益规划建面486.08万方,累计新增土地面积比去年同期增长57.28%。长江证券指出,公司土储丰厚,布局优异,且大金融、大基建、大消费的多元产业结构也在不断优化。

  格力地产(600185)

  主打中高端住宅

  格力地产房地产业务主要产品为中高端住宅,遵循“立足珠海,重点布局”的发展战略,目前业务集中在珠海、上海和重庆三个城市。公司在保证房地产板块业务稳健发展的基础上,推进口岸经济产业、海洋经济产业、现代服务业、现代金融业五大板块综合发展。定增募集资金将投入香洲港区整治、洪湾中心渔港等工程,依托现有海域口岸资源,利用公司前期产业布局的资源和先发优势,打造“大海洋、大金融、大健康”的产业集群。受益港珠澳一体化,区位优势凸显。中投证券指出,公司抢先布局与海洋、健康、金融、旅游、生态农业等极具潜力的产业,全新产业格局将形成产业集群发力的局面,港珠澳一体化将加速资源升值、促进业绩释放。

  国泰君安(601211)

  积极创新的大券商

  国泰君安上半年实现营业收入为137.07亿,同比下降38.54%;归属母公司股东的净利润为50.2亿元,同比降低47.91%;净资产1028.4亿元,同比增加5.6%。公司自上市后持续保持强悍的综合竞争力,业务体系全面均衡,实力均居于行业前列,综合金融服务能力稳步提升。上半年经纪业务遭遇量价双杀,公司积极布局财富管理转型。以“君弘财富俱乐部”为载体,建立多层次、差异化的客户服务体系,制定实施分类佣金策略,在完善理财产品线的同时踊跃推动创新业务,保持良好的发展态势,进一步巩固传统业务竞争地位。招商证券给予公司强烈推荐评级。

  浦发银行(600000)

  向全牌照进军

  浦发银行上半年实现营业收入821.72亿元,实现归母净利润267.70亿元。今年3月份公司发行9.99亿股,购买上海信托资产,募集资金全部用于充实公司资本金,提高了资本充足率,为公司的发展奠定了基础。此外,公司今年3月审议通过了非公开发行股票的方案,募集资金将用于补充核心资本,提高核心一级资本充足率,发行尚需监管机构批准。中信建投证券指出,公司非息收入持续实现高增长,尤其是银行卡、代理、理财和托管都实现高速增长,其在向综合化资管和零售业务转型的成效是非常显著的。继续看好其非息收入的高增长、互联网金融业务的领先优势、以及在投贷联动领域的先发优势。

  牛散不拘一格:就赌重组大涨

  在资本市场上,投资眼光独到的牛散们有着不输于机构、大佬们的关注度。伴随着2016年度中报进入密集披露期,不少牛散在今年二季度的投资动向也纷纷曝光。

  牛散沈国英今年二季度以新进之姿入围兰州黄河前十大流通股东榜单,持股285.08万股,同时还增持老板电器360万股。公开资料显示,沈国英2015年1季度建仓中国中冶,2015年二季度退出,期间股票涨幅106.47%,猎取了主升浪后又精准逃大顶,短期获利不菲;2015年一季度沈还进入海南航空,该股同样大幅暴涨。其“彪悍”的战斗力由此可见一斑。

  值得一提的是,与沈国英同时入围兰州黄河二季度前十大流通股榜单的还有另一知名牛散吕志炎。

  高春雷第二季度以新进之姿入围了北大医药、合众思壮前十大股东榜单,同时,还继续持有*ST宇顺。

  蒋政一曾被认为是A股“最牛散户”代表,也被认为是重组专业户。永太科技中报信息显示,蒋政一在今年二季度持有公司395.02万股,新进其前十大流通股东榜单,此外,这家公司还获得了基金、QFII和申万宏源、浙商证券等机构持股。

  吕剑锋二季度新进宝泰隆、持股1159.09万股,增持了金钼股份292.06万股,同时减持了铁岭新城、天山股份、ST沪科。

  此外,天际股份、光环新网、东诚药业、平高电气、楚天科技、九华旅游、大豪科技、艾华集团和双象股份等公司亦成为了二季度牛散们追击的标的。

  潜力股精选

  九华旅游(603199)

  景区可挖掘潜力大

  国海证券分析师周玉华表示,九华旅游所在景区九华山为四大佛教名山之一,具备秀美风景和深厚的佛教文化底蕴。索道缆车、酒店、客运及旅行社业务是公司的四大主业,酒店业务方面,目前公司经营6家酒店(其中山上2家),在当地中高端酒店市场中处于主导地位。公司所在九华山景区位于长江中下游地区,处在南京、上海、杭州、武汉、南昌以及合肥之间,毗邻我国经济最为发达的长三角地区,居民消费能力强,游客数量稳定。牛散李素霞成为公司第九大流通股股东。

  北大医药(000788)

  肿瘤医疗服务的全产业链布局

  东吴证券分析师洪阳认为,北大医药资源得天独厚,集团战略清晰。而肿瘤医疗服务市场总量超过千亿,围绕产业链附加值高,公司未来将依托北大肿瘤管理公司,以京津冀为核心,通过收购医院或设立合作中心,开展连锁化肿瘤专科医疗管理等业务,建立品牌肿瘤专科医疗网络。北大的顶级医师资源和优秀管理体系、上市公司和产业并购基金的资本优势都将是公司实现该市场份额的保障和竞争壁垒。牛散王世忱、高春雷上半年豪买1600万股。

  北纬通信(002148)

  业绩大增的移动互联网公司

  北纬通信的主营业务为运营商业务、移动互联网行业应用、手机游戏业务、移动互联网产业园,是两市为数极少的以移动互联网内容、渠道为主业的上市公司,且2016年业绩进入高速增长期,上半年净利润增长894%,预计前三季度业绩增长35倍以上。公司在移动互联网视频业务上与央视、中国移动都有合作,在中科院设有重点研究室。超级牛散施玉庆是公司第二大流通股股东,其持有的公司最后都成为了大牛股。

  私募剑走偏锋:白酒成最爱

  私募是资本市场参与主体当中的重要组成部分,他们的投资动向和喜好等状况往往受到市场人士的关注。Wind资讯统计结果显示,截至8月25日,A股市场上共有214家上市公司受到阳光私募持股最多。Wind资讯统计结果显示,截至8月25日,南通锻压、山西焦化、天光中茂、华英农业、海欣股份、海南椰岛、*ST百花、秀强股份等公司被阳光私募持股的持股比例相对最高。

  从部分知名阳光私募的持股状况来看,今年二季度,私募明星罗伟广似乎颇为偏爱潮宏基;早前的“公募一哥”王亚伟减持一汽夏利、继续“宠爱”天邦股份和三聚环保,旗下产品在二季度还新进入围了歌华有线前十大股东榜。

  潮宏基2016年中报信息显示,截至二季度末,罗伟广的广东新价值投资有限公司旗下4款产品入围其前十大流通股东榜单,其中,阳光举牌1号、卓泰阳光举牌1号分别增持350.54和650.78万股,同时,阳光举牌3号和阳光举牌2号则以新进之姿入围榜单。数据显示,6月30日收盘时,潮宏基股价为9.78元,而到了8月26日盘中,潮宏基股份已超过11元,如果罗伟广继续持有,此番投资无疑进账不少。

  此外,统计数据还显示,星石投资旗下产品在今年二季度大举进入酒鬼酒、隆平高科、东华能源、鞍重股份、水井坊等公司前十大股东榜单,并增持安妮股份、华海药业。而“私募教父”赵丹阳旗下产品则在二季度加仓了山西汾酒。

  潜力股精选

  国潮宏基(002345)

  看好公司的品牌建设

  光大证券分析师唐佳睿认为,潮宏基公司品牌建设稳扎稳打,珠宝类产品设计优秀,管理能力强,而轻奢皮包业务积极进取,虽然传统黄金珠宝业务下滑较多,但公司未来定位时尚和品牌设计路线,未来通过提高毛利率换取收入增速暂时放缓,有利于长期的品牌建设。今年上半年,广东新价值投资有4个私募产品进入公司前十大流通股股东名单。

  歌尔股份(002241)

  受益苹果声学升级

  招商证券分析师鄢凡表示,歌尔股份公司基础技术从声学进一步延伸至光学和无线领域,产品线亦从电声进一步拓展至虚拟现实、无人机和机器人等新产业,并大力提升智能制造水平,从而推动公司沿着“智能音响、智能可穿戴、智能娱乐、智能家居”四大战略方向获得长线成长动能。今年上半年,阳光私募淡水泉有3个产品进入公司前十大流通股股东名单。

  酒鬼酒(000799)

  资产整合或只是时间问题

  长江证券分析师刘颜指出,酒鬼酒公司由中粮旗下中国食品高管代管,意味着中粮全面介入酒鬼经营。中国食品是中粮旗下食品饮料整合平台之一,中国食品的代管一方面意味酒鬼酒可以借助中国食品的全国渠道实现加速扩张,另一方面目前中粮旗下共有4块白酒资产,陆续收购亦说明其整顿白酒行业的决心。最引人注目的是,上半年明星阳光私募星石投资一款产品新进成为其第一大流通股股东。

责任编辑:王飞
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