国内债市最新消息:新华社强调抓好楼市调控不可放松

美联储会议纪要显示美联储官员在是否需要很快加息上产生分歧;证监会允许券商关联方认购承销公司债券;新华社发文强调持续抓好楼市调控不可松劲;世界银行SDR债券将被称为“木兰债”票息下周公布;止盈压力持续涌出银行间债市现券继续走软。

原标题:国内债市盘前:证监会允许券商关联方认购承销公司债券,债市调整还未结束

  ――――公开市场情况――――

  1、周三央行公开市场进行1000亿7天期逆回购,当日有800亿逆回购到期,因此当日净投放200亿。市场人士表示,公开市场(OMO)和中期借贷便利(MLF)兼顾了不同期限的流动性需求,在“OMO+MLF”组合操作支援下,资金面短期“旱情”有望逐步缓解。

  ――――要闻资讯――――

  1、美联储会议纪要显示,美联储官员在是否需要很快加息上产生分歧,一些美联储票委在7月会议上认为可能需要很快加息,但也有多位票委表示不赞成短期内加息,唯恐未来就业增长放缓。

  2、央行有关负责人表示,M1与M2增速“剪刀差”不能作为衡量是否进入“流动性陷阱”的指标。央行主管《金融时报》指出,货币政策的边际效应已经有所下降;财政政策仍有充足的操作空间。

  3、证监会发布了《公司债券日常监管问答(四)》,明确对于公司债一级市场承销商承销费报价远低于市场平均费率水平的项目,证监会将对该承销机构的执业质量进行专项检查,如发现其执业质量存在问题,将对其处理,并明确中证协将对该不正当竞争行为予以自律管理。其次,明确允许公司债主承销商关联方在定价公允、程序合规并履行相关信息披露的前提下认购其承销的债券,区别于股票的绝对禁止。最后,再次明确承销机构不得向投资者返费。

  4、央行:7月债券市场共发行各类债券2.9万亿元,其中国债发行3222亿元,地方政府债券发行3955.4亿元;货币市场成交量共计69.5万亿元,同比增长33.2%;银行间债券市场现券成交11.5万亿元,日均成交5490.9亿元,同比增40%。

  5、习近平:进一步研究出台推进一带一路建设政策措施;以“一带一路”建设为契机,开展跨国互联互通;鼓励国内企业到一带一路沿线国家投资经营。

  6、商务部:中国7月对外直接投资910.1亿元(折合138.9亿美元);截至7月底,中国累计对外非金融类直接投资6.3万亿元(折合9657.9亿美元)。

  7、新华社:G20已形成了《迈向更稳定、更有韧性的国际金融架构的G20议程》,围绕扩大SDR的使用、增强全球金融安全网、推进IMF份额和治理改革、完善主权债重组机制和改进对资本流动的监测与管理等五个方面提出了一系列建议。

  8、河南省确定8家企业作为“混改”试点单位,包括河南能源化工集团、平煤神马集团、郑煤集团、安钢集团、河南机械装备投资集团、河南煤层气开发利用有限公司、洛阳铜加工集团、洛阳单晶硅集团。

  8、发改委:东北振兴三年滚动实施方案将出,或涉1.6万亿元投资;方案明确2016年至2018年拟出台的重大任务和拟开工建设的重大工程项目,分年度确定了137项重点工作。

  9、新华社发表评论称,地价房价过快上涨、居民“恐慌”抢购,很大程度上显现出地方预期管理失效。地价房价过快上涨带来的投资性需求并非真实有效的住房需求,并没有真正实现去库存。持续抓好楼市调控,维护其平稳健康发展势头,是各地政府的重要责任。

  10、上海诞生中国新地王:静安区一地块被福建房企融信集团以总价110亿拍得,溢价率139%,创下中国土地成交史上最贵地王纪录,楼板价10万元/平米,刷新了楼面单价纪录;未来项目售价或超过15万元/㎡。此外,上海周三还成交了两宗地,累计收金183.9亿元。

  11、中证报援引分析人士称,本轮债市股市同步上扬,在很大程度上是“资产荒”加剧直接推动的;考虑到下半年货币环境有望继续保持适度宽松、市场无风险利率仍有下降空间,债市与股市“水涨船高”的状况有望延续。

  12、评级机构和券商均不买账!联合资信公告称决定下调中城建主体和债项评级,此前华创证券表示,中城建更换大股东影响甚小,股权转让对中城建信用资质并没有产生明显提升作用。市场人士强调,市场纷纷不买账,若中城建国际剩余点心债60日内不能如期兑付,中城建存续期债券兑付将受到影响。

  13、财政部7年期国债中标利率2.6469%,边际利率2.6781%,投标倍数3.25,边际倍数1.18。财政部8月24日将招标续发350亿元3年期国债。

  14、【债券负面】中城建主体和债项评级遭下调;新世纪下调赤天化集团评级;春和集团南通太平洋海洋工程破产清算不利公司后续偿债;浙江省商业集团未决涉诉事项合计金额19.06亿元;江西省能源集团下属子公司安源煤业筹划重大资产重组;江西省能源集团部分煤矿逐步关闭退出;杭州宋城集团控股拟以土地质押申请贷款;宝钢集团新疆八一钢铁变更法定代表人;江西省能源集团党委副书记无法履行职责;金科股份董事会主席辞职;中国长江三峡集团会计师事务所由大华更换为信中永;哈尔滨投资集团“16哈投集MTN001”变更资金用途;贵州交通建设集团变更“16贵州交通MTN002”资金用途;南山集团取消发行2016年度第二期中期票据;鹏元关注鄂尔多斯市华研投资集团未按时披露2015年年报。

国内债市最新消息:新华社强调抓好楼市调控不可放松

  ――――债市综述――――

  1、周三Shibor利率除了7天期品种上涨、隔夜、1年期品种持平外,其余品种全线下跌。隔夜Shibor报2.0220%,持平与前一交易日;7天Shibor涨0.20个基点报2.3450%;14天Shibor跌0.2个基点,报2.6350%;3个月Shibor跌0.35个基点,报2.7960%。

  2、周三1年期贷款基础利率报4.30%,较上一交易日持平。贷款基础利率于2013年10月25日起由全国银行间同业拆借中心正式对外发布,当日,1年期贷款基础利率为5.71%。

  3、周三银行间回购定盘利率多数持平。FR001报2.02%,与前一交易日持平,FR007报2.50%,涨5个基点,FR014报2.65%,与前一交易日持平。

  4、周三,货币市场利率多数上涨。银行间同业拆借1天期品种报2.0240%,涨0.36个基点,7天期报2.3665%,跌0.95个基点,14天期报2.8500%,涨15.44个基点,1个月期无成交。银行间质押式回购1天期品种报2.0034%,涨0.24个基点,7天期报2.3108%,涨0.26个基点,14天期报2.6063%,跌0.5个基点,1个月期报2.6881%,涨1.32个基点。

  5、周三国债期货全天震荡调整,截至收盘10年期国债期货主力合约T1609报101.8450元,跌0.1元或0.1%,成交3770手;5年期国债期货主力合约TF1609收报101.9850元,跌0.06元或0.06%,成交2287手。

  6、周三银行间债市现券收益率整体上行,止盈压力持续涌出,令债市短期承压。国债、国开债活跃券收益率纷纷脱离上周末本周初触及的低位;一级市场亦显疲态,7年期续发国债招标定价逊于预期。

  7、周三美国国债价格上涨,两年期国债收益率从三周高位回落,因美联储公布的7月会议记录暗示,决策者一致认为下次升息前需看到更多数据。

  8、周三葡萄牙10年期国债收益率连续第二天大幅上涨,触及近三周最高,此前评级机构DBRS对该国信贷评等发出警告。葡萄牙10年期国债收益率上涨12个基点,至两周半高位的2.99%,过去两日收益率涨近30个基点。

  ――――汇市速递――――

  1、人民币兑美元即期跌50个基点报6.6310;中间价上调249个基点报6.6056,连升三日,创英国退欧公投以来最强。

  2、美元指数逆转稍早的升势下跌,此前美联储发表的7月会议记录显示,决策者普遍认为下次升息前需看到更多数据。美元指数纽约尾盘下跌0.04%,报94.753。

  ――――研报精粹――――

  1、海通证券姜超:在地产销量走弱、制造业低迷的背景下,下半年投资靠基建托底,如果专项建设债未及时足额发行,将对基建投融资产生较为明显的影响,经济基本面仍对长端利率有支撑,利率下行仍是长期趋势。

  2、国泰君安徐寒飞:前期过快上涨导致债市短期面临获利了结压力,但中期支撑债市上涨逻辑并未改变;债转股短期有利于过剩龙头,其票息价值再次凸显。

  3、国信固收:虽然当前市场对于央行的降准政策已经“心灰意冷”,但是结合当前的经济基本面、广义流动性和微观货币市场流动性来看,降准的概率在显著加大。

  4、华创证券:目前交易盘对前期利多因素反映非常充分,利率在这个位置已经有所透支,而市场仓位较重,如果没有进一步的利多因素推动,利率可能止跌反弹;建议机构可以降低债券特别是利率债的交易盘的仓位,落袋为安。

  5、国信证券:根据财新报道中的债转股方案,银行贷款是债转股的主体,债券类资产虽未明确,但是按照持有人与发行人的博弈预期来看,预计不会进入债转股进程中;该措施实施后将减轻企业经营压力,对于一些低等级、高收益品种构成利多支撑。

  6、海通证券:短期来看,内外环境改善使得人民币汇率得以短期稳定,贬值压力缓解;但国内经济下行压力仍然较大,市场对于货币宽松的预期越来越强,央行虽然表态保持货币稳健中性,但能否经受住经济下行压力的考验值得观察,长期看汇率贬值的压力依然存在。

  ――――今日提示――――

  1、8月18日,有98国债2(计划发行2700亿元,票面利率7.2%)、14农行二级01(计划发行300亿元,票面利率5.8%)、11附息国债19(计划发行300亿元,票面利率3.93%)等47只债券还本付息。

  2、8月18日,有98国债2(计划发行2700亿元,票面利率7.2%)、14农行二级01(计划发行3008月18日,有16上海债08(计划发行161.1亿元,债券期限10年)、16上海债07(计划发行161.1亿元,债券期限7年)、16上海债06(计划发行107.4亿元,债券期限5年)等38只债券招标。

  3、8月18日,有98国债2(计划发行2700亿元,票面利率7.2%)、14农行二级01(计划发行3008月18日,有16附息国债14(续2)(计划发行350亿元,债券期限7年)、16国开10(增20)(计划发行70亿元,债券期限10年)、16国开06(增25)(计划发行50亿元,债券期限5年)等39只债券缴款。

  4、8月18日,有16河北定向12(计划发行84.8亿元,票面利率2.74%)、16河北定向13(计划发行84.79亿元,票面利率2.89%)、16河北定向10(计划发行65.29亿元,票面利率3.1%)等133只债券上市。

责任编辑:孙钰展
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