期市投资参考:美元走强油价回落 纽约期金收跌0.4%

中国6月末外汇储备意外增加134亿美元至32051.62亿美元,好于预期,创2015年4月以来最大月度涨幅。COMEX 8月黄金期货收跌5.00美元或0.4%,报1362.10美元/盎司。伦敦基本金属全线下跌,期铜收跌1.4%报4685美元/吨,创6月27日以来收盘新低,因美元走强,油价回落。

  宏观

  1、中国6月末外汇储备意外增加134亿美元至32051.62亿美元,好于预期,创2015年4月以来最大月度涨幅。华泰证券:人民币汇率贬值预期和资本外流压力极小;九州证券:央行或已经悄然完成汇率市场化改革;招商证券:央行对外汇市场的干预度下降;野村:6月中国外储反弹或因高贸易顺差;民生证券:人民币本轮贬值压力可控,央行应对更为从容。

  2、发改委副主任胡祖才:公平竞争审查制度是走向开放和竞争市场经济的重要一步,中国存在损害统一市场和公平竞争的地区和产业保护行为,对政策的公平竞争审查将主要采取政府部门自查的方式;中国政府应该就该审查向社会征求意见。

  3、央行周四进行150亿7天期逆回购,当日有1300亿逆回购到期,实现净回笼1150亿,至此连续第四天大额净回笼共6150亿。分析称,资金面年中风险最大时点已过,央行将稳步回笼资金;不过考虑到7月仍有巨量逆回购和MLF集中到期,7月流动性仍需央行呵护。

  4、财政部:加强对政府采购活动的内部控制管理,进一步规范政府采购活动中的权力运行,强化内部流程控制,促进政府采购提质增效。

  5、发改委反垄断局局长张汉东:要加大反行政垄断的执法力度,严厉查处滥用行政权力,排除限制竞争的行为。

  6、国家统计局局长宁吉喆介绍,中国正在紧密结合“一带一路”战略的实施,深入推进国际产能合作。目前,中国已经同20多个国家签订了国际产能合作协议。

  金属

  1、COMEX 8月黄金期货收跌5.00美元或0.4%,报1362.10美元/盎司。因乐观的美国就业数据支撑美元走高,且美联储官员的鸽派言论令美联储加息前景出现了一些不确定性因素。

  2、伦敦基本金属全线下跌,期铜收跌1.4%报4685美元/吨,创6月27日以来收盘新低,因美元走强,油价回落。期镍跌2.2%,期铝收跌0.9%,期锌跌0.4%,期铅跌1.0%,期锡跌0.8%。

  3、中国6月末黄金储备报774.29亿美元,5月末为704.75亿美元;6月末黄金储备报5862万盎司,5月末为5814万盎司。

  4、截至7月7日,全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为31452884.62盎司或978.29吨,较前一交易日减少133669.54盎司或4.15吨,幅度为0.42%。

  煤焦钢矿

  1、国内商品期货夜盘黑色系普遍下跌。铁矿石收跌近1.1%;焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.6%、1.5%、1.5%。

  2、针对化解钢铁煤炭行业过剩产能任务,国家发改委主任徐绍史在钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱贫发展全国电视电话会议上给出了明确答案:各方要积极行动,攻坚克难,确保2016年去产能目标顺利完成。

  3、BP统计年鉴:2015年,全球煤炭消费下降1.8%,远低于2.1%的10年期平均增幅。煤炭消费的净下降完全来自于美国和中国,其中,美国煤炭消费下降12.7%,而中国则下降1.5%。同期的全球煤炭产量下降4%,跌幅最大的包括美国、印度尼西亚和中国,前两者跌幅均在10%以上,而中国跌幅为2%。

  4、调研结果显示,安徽、江苏、江西和湖北等省份的17家沿江钢铁企业生产受到不同程度的影响,其日均产量大约减少近四分之一。但总体来看,此次强降雨覆盖省份并非我国钢铁产能的主力区,因此对钢材市场整体影响并不大。数据显示,受灾最为严重的两湖地区钢铁产量只占全国总产量的6%。

  5、澳洲国民银行:下半年铁矿石均价预计为42.50美元/吨。中国钢铁产量反弹是不可持续的。

  6、澳大利亚政府:预计2016年铁矿石均价为每吨44.20美元;将2017年均价预期从56美元下调至44.80美元。铁矿石价格2016年下半年将处于温和水平。预计今明两年中国钢铁产量将下滑2.5%。

  能源化工

  1、美国WTI 8月原油期货收跌2.29美元或4.83%,报45.14美元/桶,创两个月新低;ICE布伦特8月原油期货收跌2.40美元或4.92%,报46.40美元/桶,创2月9日以来最大单日跌幅。因EIA原油库存数据不及预期,且远低于此前公布的API原油库存降幅,令市场大失所望。

  2、美国7月1日当周EIA原油库存下降220万桶,连续第七周下降,但降幅小于预期的250万桶,且远低于此前公布的API原油库存降幅;7月1日当周原油日产量下降19.4万桶至8428万桶,创2013年10月以来最大单周降幅。

  3、发改委:7月7日国内成品油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。油价调整再次搁浅,出现“两连停”。

  农产品

  1、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约多数下跌。大豆期货暴跌4.52%,报每蒲式耳10.2475美元;小麦期货跌0.7%,报每蒲式耳4.255美元;玉米期货微张0.07%,报每蒲式耳3.4175美元。

  2、洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约全线收低。原糖期货重挫4.08%,报每磅19.73美分;期棉跌0.23%,报每磅65.15美分。

  3、国内商品期货夜盘农产品普遍下跌。豆粕、菜粕分别收跌2.1%、3.7%;棕榈油、豆油、菜油分别收跌1.5%、0.4%、0.1%。

责任编辑:王飞
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