万科股权争夺战火爆 金地集团等地产股最受险资青睐

万科股权争夺战已进入白热化阶段,这也激起了市场对险资投资地产上市公司的关注。而从A股市场来看,险资举牌上市地产公司,在呈现出集中化态势的同时,投资占比也更高。金地集团、北京城建、格力地产、金融街、万科、迪马股份等获得险资青睐。

  万科股权争夺战已进入白热化阶段,这也激起了市场对险资投资地产上市公司的关注。而从A股市场来看,险资举牌上市地产公司,在呈现出集中化态势的同时,投资占比也更高。

  根据Wind数据统计,2016年第一季度,险资重仓流通股配置中,共有23家险资举牌了房地产(Wind行业分类)上市公司,涉及上市公司数量为41家,占同类型上市公司比例为67.2%,但被投资上市公司则更为集中。

举牌地产上市公司数量前五位险资一览表

  从举牌险资数量上看,金地集团被5家险资公司重仓股配置,占比最高,北京城建则以4家居第二位,格力地产、金融街、万科、迪马股份分别获得3家险资重仓股配置。
 

举牌地产上市公司持仓市值前十险资一览

  另外从数据统计来看,今年一季度险资重仓持有地产股的持仓额为6,766,723.58万元,与同期106,186,820.92万元的重仓股投资额相比,占比仅为6.3%。不过,部分险资在地产板块却押注颇大。

 持仓市值最高的10家地产上市公司信息一览

  其中,中华联合财险在地产板块的投资比例高达46.8%,而被安邦持有99.7%股份的和谐健康,在重仓股投资中,地产板块的投资比例也达到了45.6%。而包括安邦保险、富德人寿、前海人寿的重仓股投资版图中,地产投资占比也分别达到了21%、16.4%和36.2%。

  另外,从险资重仓持股的所有地产上市公司数据来看,被持仓市值最高的前3位分别为金地集团、万科A、金融街。

险资重仓股投资比例情况

  其中,金地集团被富德生命人寿、安邦、天安财险举牌,持仓市值分别为1,565,202.16万元、1,071,757.83万元、156,675.43万元,分别占上市公司流通股比例29.92%、20.49%、3%。这样算来,金地集团被三家险资持有的流通股比例高达53.41%。

  同时安邦举牌万科A的持仓市值也达到了1,226,007.96万元,占上市公司流通股比例为5.17%。前海人寿重仓股持有的地产上市公司仅万科A一家,但是持仓市值达到了854,503.85万元,占上市公司流通股比例为3.6%。

  另外,和谐健康、安邦、富邦人寿举牌金融街的持仓市值分别为441,308.15万元、302,840.84万元、20,924.57万元,占上市公司流通股比例分别为15.89%、10.9%、0.75%。

  此外,国华人寿举牌华鑫股份的持仓市值达到了53,928.09万元,占据上市公司流通股比例为10%,其举牌东湖高新的持仓市值为40,785.97万元,占据上市公司流通股比例为8.8%。另外,君康人寿举牌中国国贸的持仓市值为76,424.20万元,占据上市公司流通股比例为5%。

  从被举牌的地产上市公司情况来看,优质的地产公司更受险资青睐。险资持仓市值最高的10家地产公司中,金地集团、万科A、金融街3家持仓市值占比就达到了82%。

  有投资专业人士认为,保险公司对投资标多元化和收益率的要求,以及房地产开发商需要获得融资来保持增长的需求,使二者成为自然的合作伙伴,随着经济市场不确定因素越来越多,两者的结合已逐步形成趋势,预计二者在商业地产、产业地产的房地产信托投资基金、股权投资基金等方面的深入合作将继续加深。

  另一方面,保监会副主席周延礼昨日在达沃斯论坛上也表示,“一般而言,险资举牌是为了配置资产需要,但保监会对举牌要求是,做好信息披露,说明资金来向等,应取得社会一致认可和理解,我认为这是正常的资本市场活动。”这样的表态也让市场猜测,在目前投资渠道有限的情况下,监管层对于险资正常举牌股票市场已持肯定态度。

  但也有信用评估机构人士表示,保险公司需要开发商管理层有能力且能够支持保护其对开发商的投资,因此在与管理层争夺控制权中会产生无法预期的结果。而万科则成为了其中最典型的一个案例。

责任编辑:王飞
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