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安信信托净利暴增隐忧 证金减持行为属于二级市场

安信信托1月18日公布年报,净利大增68%。然而大量资金进入房地产行业所隐含的潜在风险,令安信信托在2015年陷入部分纠纷当中,甚至资金遭遇冻结。另外,值得一提的是,年报中提到安信信托因合同纠纷问题,被原告天津东方博创投资起诉,法院冻结安信信托2亿多

  与2014年相比,安信信托2015年资金投向新能源、养老服务和物流地产等领域进行布局,未来在新能源、大健康产业、PE等业务领域进行开拓。

  年报显示,安信信托2015年实现营业收入29.55亿元,同比增长63.3%,净利润17.22亿元,同比增长68.26%。年报还显示,证金公司去年四季度减持安信信托1445万股。

  安信信托董事会办公室向时代周报记者表示,证金减持行为属于二级市场的正常举动,且低于5%的持股并不能对公司造成影响。

  另外,值得一提的是,年报中提到安信信托因合同纠纷问题,被原告天津东方博创投资起诉,法院冻结安信信托2亿多元资金。

  安信信托董秘武国建向时代周报记者表示,上述诉讼属于信托业务问题,目前还没有消息能够透露,信托业务管理过程中的诉讼与一般公司的诉讼是有区别的。而除此之外,时代周报记者发现安信信托2015年在房地产行业还有多起诉讼纠纷。

  中欧陆家嘴国际金融研究院副院长刘胜军告诉时代周报记者,信托行业近几年的发展确实不错,而目前信托行业的潜在风险也是未来两年众多信托公司应当重视的问题。尤其这些年来信托资金多进入房地产行业中,具备一定风险性。

  遭证金公司减持

  安信信托2015年报显示,截至报告期末,公司总资产91.59亿元,比上年末增加62.05亿元,增幅为210.06%,负债总额28.50亿元。资产负债率31.12%,比上年度减少7.79个百分点。信托主业手续费及佣金净收入23亿元,同比增长42%,贡献比78%,仍是主要收入来源。

  目前经营的主要业务包括固有业务和信托业务,固有业务利息净收入2.65亿元,投资收益1.9亿元,其中投资收益出现同比超10倍的增长。信托业务上,安信信托手续费与佣金收入出现大幅增长,手续费及佣金净收入23.17亿元,同比增长41%。

  对于公司持续的盈利能力问题,安信信托表示,公司扎根上海10余年,以产融结合的盈利模式拓展市场,并具备一定规模的客户资源,对安信信托业务高度认同,而上海还致力于2020年建设成为国际金融和航运中心,这对信托业务大有裨益。

  安信信托年报中还提到,信托业面临国内经济不景气,大资管背景下,行业竞争加剧,资本市场波动及互联网金融的冲击等;信托业在持续动荡中保持稳速增长,并向着差异化、专业化发展,各信托公司的主动管理能力得到提升,信托资产结构继续优化。

  安信信托表示,充分利用老牌上市公司得天独厚的优势,有效利用资本市场的融资功能,通过资本运作增强公司资本实力,不断提升公司营业收入及净利润的增长。

  安信信托董事会办公室向时代周报记者表示,公司管理层一直兢兢业业,2016年公司的营业目标是力争实现净利润24亿元。

  在融资上,安信信托2015年完成了资本公积金转增股本的方案,注册资本增值17.69亿股,并在10月成功非公开发行股票,募集资金49亿元。

  值得注意的是,安信信托在2015年四季度期间遭证金公司减持。2015年三季报显示,证金公司持股5106万股,2015年年报显示只持有3661万股,减持了1445万股,减持比例达28.3%。证金公司原持股比例虽然不到5%,但仍为安信信托第二大流通股股东,第一大股东为上海国之杰投资。

  另外,中央汇金持股1876.60万股,比例并没有变化。

  陷地产信托纠纷

  安信信托年报中提到,2015年8月6日,天津东方博创投资向天津市高级人民法院起诉安信信托、重庆鼎鹏置业偿还其人民币2.47亿元。该案件冻结安信信托银行存款约3550万元,冻结信托计划银行账户约2.1亿元。天津市高级人民法院已分别于2015年12月22日、31日就本案开庭审理并进行了质证和听取辩论意见。

  武国建向时代周报记者表示,东方博创投资的诉讼属于信托业务问题,目前还没有消息能够透露。

  据了解,安信信托所的诉讼纠纷还不仅于此。公开资料还显示,静安人民法院2015年11月受理了安信信托诉被告淄博国际会展中心、淄博春申房地产有限公司(以下简称“淄博春申房产”)、蔡祈敢金融借款合同纠纷案。

  淄博春申房产注册资本5000万元,在淄博市开发的房地产项目“春申君临天下”,项目总占地约523亩,总建筑面积为近百万平方米,总投资23亿元人民币,均价每平方米6000元左右。

  与此同时,长城资管、绿地小额贷等多家企业也在2015年与淄博春申房产有合同纠纷而诉至法庭。可见,淄博春申房产拖欠安信信托的金融借款未必能全数追回。

  根据静安区人民法院2015年11月18日公示信息,安信信托还因债券转让纠纷将京明控股集团、杭州绿逸置业诉至法庭。

  资料显示,杭州绿逸置业注册资本1.1亿元,京明控股为绿逸置业大股东,与淄博春申房地产相同,从事房地产开发。

  武国建向时代周报记者表示,信托业务管理过程中的诉讼与一般公司的诉讼有区别,信托公司的固有业务与信托业务是分开的,信托业务管理问题不会涉及和波及固有业务。

  刘胜军向时代周报记者表示,国内信托行业隐藏着一定风险,不少信托公司将资金投向房地产行业,信托企业能否处理好风险,也成为未来能否持续增长的关键。

  资金投向新领域

  房地产的潜在风险近年来也为业内人士所诟病。安信信托在年报中也表示,资金投向领域在作调整。

  值得一提的是,安信信托对于房地产行业颇为钟爱。资料显示,安信信托对外投资的32家企业,有24家企业为房地产开发公司,如长沙凯通房地产、巴中和盛房地产、上海中梁融房地产、青岛海泉置业等。

  推出的房地产信托产品,如乐清新湖置业股权投资集合信托计划、安信·长沙开福区海盟国际大厦项目股权投资集合资金信托计划C类等,年收益率在10%左右。

  年报中也提及,2015年信托资金主要投向涉及基础产业、房地产、实业和其他。房地产信托计划产品是安信信托重要组成部分。

  不过,与2014年相比,安信信托资金投向新能源、养老服务和物流地产等领域进行布局,未来在新能源、大健康产业、PE等业务领域进行开拓。

  截至报告期末,安信信托存续信托项目314个,受托管理信托资产规模2359.1亿元;已完成清算的信托项目143个,清算信托规模658.27亿元;新增设立信托项目163个,新增信托规模1184.73亿元。其中,新增集合类信托项目25个,实收信托规模195.48亿元;新增单一类信托项目138个,实收信托规模为989.25亿元。

  整个信托行业而言,截至2015年三季度末,信托业管理资产规模15.62万亿元,较二季度末的15.87万亿元,季度环比下降1.58%,但行业整体经营业绩较上年同期有所增长,信托业在保持稳健前行的同时,寻求新的行业增长契机。2015年银行间市场披露具有可比数据的信托公司在信托业务收入、营业收入、净利润等上线指标上实现了10.06%、20.46%和14.56%的增长。增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点。

  国投信托、吉林信托、光大兴陇信托、重庆信托等涨幅居前。值得注意的是重庆信托在2014年净利润24.32亿元的基础上,实现了66.10%的增长,达40.40亿元,净利润总额位列51家信托公司首位。

  中国社会科学院金融研究所谢辉向时代周报记者表示,近几年信托公司的盈利都还不错,但对于信托行业的从业者来说,未来并不轻松。

责任编辑:袁帅
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