龙光地产成功发行第二期人民币10亿元境内公司债券

此前,龙光地产于 8 月 18 日发行首期总规模达 40 亿元的境内公司债券,连同本次境内公司债所募集的资金共计 50 亿元将计划用于偿还银行债务以及补充一般营运资金,为集团的业务规模增长与可持续发展奠定坚实基础。两次发行均获市场踊跃支持。

   中国专注于珠三角及两广住宅物业市场的领先物业发展商 —— 龙光地产控股有限公司 (下文称“龙光地产”或“集团”,港交所股份代号: 3380 ) 欣然宣布,公司之全资子公司深圳市优凯思投资顾问有限公司成功完成发行第二期 10 亿元(人民币,下同)的境内公司债券。本次发行继续获得市场热烈反响,达 2.2 倍的超额认购。根据簿记建档结果,本期发行规模总额为 10 亿元,票面利率为 4.77% ,为期 4 年。

  此前,龙光地产于 8 月 18 日发行首期总规模达 40 亿元的境内公司债券,连同本次境内公司债所募集的资金共计 50 亿元将计划用于偿还银行债务以及补充一般营运资金,为集团的业务规模增长与可持续发展奠定坚实基础。两次发行均获市场踊跃支持,充分显示资本市场对集团精准的战略定位、优质的土地储备、“轻资产”、“快周转”的卓越运营模式、以及有效的成本控制的肯定。

  经过两期的发行,龙光地产的融资成本得以进一步降低,并有助优化债务结构、不断强化财务实力,同时在一定程度上规避了境外融资的汇率风险,确保公司发展的资金安全和需求。集团一直坚持采用审慎的财务策略,确保稳定的融资成本,以保障本集团的稳健发展;展望未来,集团将继续灵活运用多元化的融资渠道,为业绩持续增长提供资金动力。

  国内领先信用评级机构 - 联合信用评级有限公司给予发行人及该笔境内债券“ AA”的 之信用等级。而龙光目前亦获国际权威评级机构穆迪及惠誉分别给予“ Ba3” 和“ BB-” 企业评级,展望皆为稳定。

责任编辑:孙小平
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